世说新语

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投资股票就是投资企业。 http://blog.sina.com.cn/uniweb

世说新语回复的提问

老师,有两个问题。第一是房价和地产股价有关系吗?第二个问题建立在第一个问题是肯定答案的基础上:二者有什么关系?格隆汇说房价要滞后于地产股价,也就是说地产股先涨起来,然后房价上涨,反之亦然。谢谢老师了,可能钱少,等我马上毕业工作发工资了再多发吧。查看全文

世说新语的热门讨论

当你说贵或者便宜的时候,你首先应当知道自己在什么位置,别人在什么位置,你位置的海拔高度,别人位置的海拔高度。 你可以回顾历史,但不要认为历史会一直重演,在250年前,历史经常重演,人类的生产能力和生产方式在漫长的岁月里没有大的进步;自工业革命以后,人类的历史进程加速了,在信息社...查看全文

坚持常识,认清事实,基于逻辑行动

最近实际利率在持续上涨,美国有加息的声音,讨论利率、汇率的人异常多。 但在我看讨论的人大部分违背了基本的常识,长期利率走势不是央行和政府能决定的,也不是汇率能决定的,一定是经济回报率的结果反应,社会总体不可能长期不赚钱还能大量长期借钱。 以前gdp发展快,很多行业都有机会,总体回...查看全文

2018,内房和寿险尚有余勇

最近说内房比较多,阶段性底部一片喊杀之声,羊群效应也不奇怪。 其实房地产和寿险多有相似之处,都是费用在前,业绩兑现延后的行业。 用地产企业的NAV对比一下寿险的EV,不一定完全科学,但可以看出个大概。 房地产不是朝阳行业,但在gdp增速尚有6-7%的时候,简单看空也不理性,改善型需求和人均...查看全文

股市为什么不跌了,利空少了吗?没有,美国对华征税要加到2000亿美元,中美高层谈判已经中断。 秘密在于利率,仔细看看204001,131810,跌到3%以下了,仔细看看shibor 3M 从4.5%了跌到3.6%了。 如果这样的利率形势持续,持币者将会恐慌,他们必须买入资产避免资产缩水。 另一方面,粤高速A这样的...查看全文

三观、思维和投资

一、 长期良好的回报是正确三观的副产品,是对做正确的事的回报,是道路正确的结果。 在错误的道路上也不能排除偶然的收益,但长期一定是南辕北辙,离良好的回报越来越远。 二、 良好的思维习惯是把事情做对的必要条件,一个逻辑漏洞百出的人长期不碰上黑天鹅那就是幸存者偏差了。 知道自己不知道...查看全文

回复@阿土哥a: 作为一个投资者,思维有点简单了,软件错误多如牛毛,从逻辑上你能排除这不是软件错误吗?记得以前有个粉丝巨多的投资人质疑韩寒造假,理由是他手抄稿里有明显的错别字,也是同样的逻辑,我就亲见家人出过这种抄写出现低级错别字问题,因为抄写的过程没人动脑,出这类小儿科的问题完...查看全文

雪球关注度最低的两只内房股

我一直说内房股是个宝库,不是我看好房地产行业,是因为深度折价和隐形资源导致了一些内房股巨大的确定性,去年下半年到今年波澜壮阔的行情已经给出了证明。 在行情的作用下,眼球就过来了,挖掘开始了,但内房股众多,如果算上具有隐形土地资源的其他行业公司,数目那是相当巨大,一些港股老手靠...查看全文

继续加仓内房股:首创置业、北辰实业查看全文

有些行业天生好过,有些行业天生难过

隆基股份又来了个跌停,这是光伏行业里很卓越的一家公司了,但回顾行业,好像卓越的公司也没赚到大钱,甚至很多有名的公司都不存在了。为什么呢? 他们提供的是无差异化的产品,所以必须竞价;他们服务的客户是发电厂商,他们的客户没有定价权,必须按照国家政策用固定价格提供服务。前一条决定了...查看全文

百度从开始技术就是二流的,到现在还是二流,搜索的相关性明显差一截,但搞了好多迎合大众口味的东西,比如什么吧,现在又自动驾驶和AI了。//@浮云资本:回复@全景网:这个视频我看过很多遍,几乎完美的解释了$百度(BIDU)$ 的命运。查看全文

回复@流狸: 我关心二手房没毛用,我只关心一手房,开发商不卖二手房。你不能仔细看看文字再说吗,二手房比一手房价格高,为毛一手房没有把二手房拉低呢,想过吗,论坛怎么说那不重要[俏皮]//@流狸:回复@世说新语:楼主果然是远离真实市场的文字达人[呵呵]……大概不晓得现今魔都二手房市场近乎冻结...查看全文

不能睁眼看看现实吗?一二线政府除了直接叫警察,其他手段都用上了,为的是控制房价,不是稳定房价,等限售限购都不用了咱们再谈稳定房价吧。[大笑]至于一个行业怎么样,根本无关紧要,跟投资没有关系,房价跌成零,你也买不到故宫,这就是房地产。//@心静如水_容大:回复@看好股市的新人:看好的人...查看全文

回复@Vincent52: 打印输出格式化都可以把正确的东西输出为错误的东西,这么简单的事你都想不到吗?我也做过程序员,我一直在用安信。你的思维投资要小心了,思维周延才能避免黑天鹅。坦率地说,U兄和阿土哥都是思维简单的人,但U兄用安信打印的结果出现日期错误这没有疑问,安信的软件百分百会出这...查看全文

创业板指数的估值支撑位明显收敛在36倍左右,用这个作为看好的依据,长期一定是笑话。//@基金养熊人:回复@天弘创业板:目前券商和基金中看好成长股和创业板的确实比较普遍。蓝筹VS成长这是永恒争论的话题吧查看全文

首创置业面临的形势在变好而不是变坏,天津由于人口政策的变化,销售会明显好转,上市公司和集团在天津土储都很大,北京上海是不需要营销的市场。北京拿证6月已经开始。最近几年,先后两任老迈的CEO到期退休,今年终于迎来了年轻的新任CEO,新任CEO上任伊始就表达了达成目标的坚定信心。重温一下年...查看全文

回复@bigfatcat: 不睁眼睛独自YY[大笑],一线城市还有地可供吗?老破小的房子跌50%也不见得有人要,新房照样排队抽签,两个市场,何须人口流入。//@bigfatcat:回复@世说新语:还用得着叫警察啊,上海距离高点已经跌了10-15%了。虽然一线长期看是涨的,但涨得时间短涨得快,跌的时间长阴跌。没有15年...查看全文

金地商置:兼具防御和攻击的内房股

金地商置在这一轮周期的拿地堪称惊艳,2016不仅低价拿了250万平的一二线好地,而且用14亿收购了广电地产74%的权益,广电地产的土储是420万方,大部分也在二线。目前土地储备已达1400万方,今年拿地的标准是毛利30%。 金地商置的净负债比例不到40%,融资成本仅4.5%,在同样规模的开放商里我不知道...查看全文

今天的投资者说是我的投资经历,不知道搞成了什么样子,感兴趣的同学可以看看,汲取点教训吧[大笑]查看全文

回复@白起: 也不要这么讲,追求用户体验是商业长期胜出的法宝,连相关性都做不好,吸引一些娱乐型用户,随着用户水平的提高不满必然增加,百度是天朝不公平竞争的产物。//@白起:回复@世说新语:那中国 技术谁是一流呢?查看全文

回复@顶点163: 我正好用安信,所以我知道这个系统会出这样的错误结果,U兄的截屏也出了这样的结果,但这并不能证明什么,我只是说,不能根据这个数据来证明U兄作假。作为投资者,理性和思维周延是必须的,不是道德要求是自己避免风险的要求。U兄的理念没啥问题,但喊复利万亿,就有点太简化投资了...查看全文

他的全部讨论

北辰实业,AH应当都能达到这个要求。查看全文

[牛]500万股回购,跟随公司继续加仓 $旭辉控股集团(00884)$查看全文

价值引领股市,相信常识,摒弃恐慌,拒绝羊群。查看全文

今天加仓中国金茂、旭辉控股及少量北辰和时代,北辰A有见底可能。$北京北辰实业股份(00588)$ 不仅仅是资产严重低估,其资产质地在行业中也名列前茅:商业物业几乎全部在北京亚奥商圈的黄金地段,845万方土储集中在二线城市,成本极低。目前状态下,是少数几个可以不担心行业波动影响的内房。我对国...查看全文

回复@常青资本: 分30%就很棒了,也有10个点以上股息了,即使某一年因为开支过大不分,只要不乱买地做国家的项目也不会毁灭价值,其实二期用不着额外资金,今年销售240亿,回款率百分之九十几,预付款有284亿,地买的很少,钱够用。@StarringLu//@常青资本:回复@世说新语:把赚的钱全分了呗查看全文

回复@e大海航行靠舵手: 利用率没问题,周末看了一下,会展是满的,去年会议中心有6.5亿租金,会议中心的酒店有1亿收入。紧邻二期北面是亚投行总部,明年竣工,二期的直接用途应当是冬奥会,北辰手里目前的资产都是亚运会、奥运会留下的,冬奥会相信还会留下一些。周边是水立方、鸟巢、冬奥村场馆。...查看全文

加仓$北京北辰实业股份(00588)$ 惨无人道的估值: ---------------- 120万亚奥商圈黄金物业,284亿预付款,二线城市低成本土地845万方,港股市值66亿港币,去年商业租金26亿。北辰结算靠后,大量已售未结。去年今年拿地极少。 ------------------ 未来北辰应当会接手国家会议中心二期,这是黄金地...查看全文

北京北辰实业股份,国家会议中心一期过去三年租金:6.55/5.87/5.5,2017年增长11.6%,2016年增长6.7%,活动繁忙。周六去看了一下,发个照片。 查看图片查看全文

回复@不必说谎: 旭辉给力,昨天300万股,今天500万股,相信会像上一次一样,持续回购。兢兢业业做业务,坦坦荡荡做市值管理,年初准备大量资金,公司很靠谱。//@不必说谎:15年9月那波回购持续买进近八千万股,这波至少也买个几千万股吧查看全文

回复@夸克轻子粥: 一家兢兢业业经营,也懂得市值管理的公司,去冬今春储备了大量的资金,旭辉控股集团。//@夸克轻子粥:旭辉不光融资能力强,也很会炒股啊,上次是在15年底-16年初,股价处于历史低位有一大波回购,时隔多年,终于又出手了。$旭辉控股集团(00884)$ 另外,$禹洲地产(01628)$ 也破天荒...查看全文

回购309万股,力度不小,旭辉控股集团 估值太低残了。查看全文

内房股的股息有点惊人了,禹洲地产中期息0.11,差不多4%,旭辉控股中期也有2%以上,要知道中期息还只是饭前甜点。8-12%的股息,相对于现在的无风险利率和银行理财,选择不言而喻。//@夸克轻子粥:回复@夸克轻子粥:$禹洲地产(01628)$ $旭辉控股集团(00884)$ 这两只票,五年内(2018-2022),如果不摊...查看全文

投资者可以不研究宏观,但必须清楚地认识利率,利率是估值的基准,也是宏观调控的抓手。查看全文

又扯人品,你还是没有证明人家的数据就是错误的,用上市公司能证明全国吗?岁寒兄研究下的功夫我是尊敬的,但你有一个致命的弱点,看不清基本的事实,容易南辕北辙。查看全文

为什么投资者需要多元思维模型查看全文

踩雷总会有,最重要的是及时处理。还有不要看到雷爆了就认为安全了,还可以有第二爆,尤其金融类的公司,次生灾害不可不防,甚至波及行业。说到底还是一句老话:不懂的东西不碰,凡事要有安全边际。写在华融中报出台之时,告诫自己。//@世说新语:回复@StarringLu:华融事过这么久了,可以说说了。华...查看全文

华为有几个债,地产公司的债呢?地产公司赚的并不多,对比银行几个巨头再看看。[大笑]其实这样比除了煽情没啥意义,银行的利差也不高,是天朝的经济体制导致银行一枝独大而不是银行暴利。宇宙第一大房企碧桂园2017年利润247亿,华为利润475亿,宇宙第一大行工行利润2875亿。查看全文

其实就算炒也不是啥罪恶,哪个行业不允许正当投资?限售限购之后谁还傻到去炒房,但长期没人投资,以后租房者租啥呢,真替党和政府发愁[大笑]//@江丰:回复@冲动的懲罰:房地产不是实体经济?看好内房正因为房子是拿来住的而不是炒的,刚需就是宇宙最强内需查看全文

回复@不明真相的群众: 真知灼见//@不明真相的群众:回复@李国飞:我来跟国飞兄抬一个杠,我的看法是:千万不要反思腾讯的战略。在我们讨论这些问题的时候,需要注意到一些商业规律和常识:1、任何公司、产品和服务,都有规模的极限和生命的周期。2、如果一个公司,想穷尽世界上所有的商业模式,赚尽...查看全文

客气了,祝投资顺利。查看全文

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