世说新语

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投资股票就是投资企业。 http://blog.sina.com.cn/uniweb

世说新语回复的提问

老师,有两个问题。第一是房价和地产股价有关系吗?第二个问题建立在第一个问题是肯定答案的基础上:二者有什么关系?格隆汇说房价要滞后于地产股价,也就是说地产股先涨起来,然后房价上涨,反之亦然。谢谢老师了,可能钱少,等我马上毕业工作发工资了再多发吧。查看全文

世说新语的热门讨论

当你说贵或者便宜的时候,你首先应当知道自己在什么位置,别人在什么位置,你位置的海拔高度,别人位置的海拔高度。 你可以回顾历史,但不要认为历史会一直重演,在250年前,历史经常重演,人类的生产能力和生产方式在漫长的岁月里没有大的进步;自工业革命以后,人类的历史进程加速了,在信息社...查看全文

2018,内房和寿险尚有余勇

最近说内房比较多,阶段性底部一片喊杀之声,羊群效应也不奇怪。 其实房地产和寿险多有相似之处,都是费用在前,业绩兑现延后的行业。 用地产企业的NAV对比一下寿险的EV,不一定完全科学,但可以看出个大概。 房地产不是朝阳行业,但在gdp增速尚有6-7%的时候,简单看空也不理性,改善型需求和人均...查看全文

股市为什么不跌了,利空少了吗?没有,美国对华征税要加到2000亿美元,中美高层谈判已经中断。 秘密在于利率,仔细看看204001,131810,跌到3%以下了,仔细看看shibor 3M 从4.5%了跌到3.6%了。 如果这样的利率形势持续,持币者将会恐慌,他们必须买入资产避免资产缩水。 另一方面,粤高速A这样的...查看全文

北辰实业资源盘点

对于一家国有企业,我们应当关注的是资源而不是经营管理,没有巨大资源优势的企业可以直接忽略。中国神华、长江电力就是具备资源优势的国有企业。 在2018中报业绩发布会上,管理层已经明确,未来以复合地产为目标,不会大量拿地了,可能结合会展业务拿些复合项目,事实也是如此,上半年只拿了25.8...查看全文

三观、思维和投资

一、 长期良好的回报是正确三观的副产品,是对做正确的事的回报,是道路正确的结果。 在错误的道路上也不能排除偶然的收益,但长期一定是南辕北辙,离良好的回报越来越远。 二、 良好的思维习惯是把事情做对的必要条件,一个逻辑漏洞百出的人长期不碰上黑天鹅那就是幸存者偏差了。 知道自己不知道...查看全文

回复@阿土哥a: 作为一个投资者,思维有点简单了,软件错误多如牛毛,从逻辑上你能排除这不是软件错误吗?记得以前有个粉丝巨多的投资人质疑韩寒造假,理由是他手抄稿里有明显的错别字,也是同样的逻辑,我就亲见家人出过这种抄写出现低级错别字问题,因为抄写的过程没人动脑,出这类小儿科的问题完...查看全文

继续加仓内房股:首创置业、北辰实业查看全文

有些行业天生好过,有些行业天生难过

隆基股份又来了个跌停,这是光伏行业里很卓越的一家公司了,但回顾行业,好像卓越的公司也没赚到大钱,甚至很多有名的公司都不存在了。为什么呢? 他们提供的是无差异化的产品,所以必须竞价;他们服务的客户是发电厂商,他们的客户没有定价权,必须按照国家政策用固定价格提供服务。前一条决定了...查看全文

百度从开始技术就是二流的,到现在还是二流,搜索的相关性明显差一截,但搞了好多迎合大众口味的东西,比如什么吧,现在又自动驾驶和AI了。//@浮云资本:回复@全景网:这个视频我看过很多遍,几乎完美的解释了$百度(BIDU)$ 的命运。查看全文

回复@流狸: 我关心二手房没毛用,我只关心一手房,开发商不卖二手房。你不能仔细看看文字再说吗,二手房比一手房价格高,为毛一手房没有把二手房拉低呢,想过吗,论坛怎么说那不重要[俏皮]//@流狸:回复@世说新语:楼主果然是远离真实市场的文字达人[呵呵]……大概不晓得现今魔都二手房市场近乎冻结...查看全文

不能睁眼看看现实吗?一二线政府除了直接叫警察,其他手段都用上了,为的是控制房价,不是稳定房价,等限售限购都不用了咱们再谈稳定房价吧。[大笑]至于一个行业怎么样,根本无关紧要,跟投资没有关系,房价跌成零,你也买不到故宫,这就是房地产。//@心静如水_容大:回复@看好股市的新人:看好的人...查看全文

回复@Vincent52: 打印输出格式化都可以把正确的东西输出为错误的东西,这么简单的事你都想不到吗?我也做过程序员,我一直在用安信。你的思维投资要小心了,思维周延才能避免黑天鹅。坦率地说,U兄和阿土哥都是思维简单的人,但U兄用安信打印的结果出现日期错误这没有疑问,安信的软件百分百会出这...查看全文

创业板指数的估值支撑位明显收敛在36倍左右,用这个作为看好的依据,长期一定是笑话。//@基金养熊人:回复@天弘创业板:目前券商和基金中看好成长股和创业板的确实比较普遍。蓝筹VS成长这是永恒争论的话题吧查看全文

首创置业面临的形势在变好而不是变坏,天津由于人口政策的变化,销售会明显好转,上市公司和集团在天津土储都很大,北京上海是不需要营销的市场。北京拿证6月已经开始。最近几年,先后两任老迈的CEO到期退休,今年终于迎来了年轻的新任CEO,新任CEO上任伊始就表达了达成目标的坚定信心。重温一下年...查看全文

回复@bigfatcat: 不睁眼睛独自YY[大笑],一线城市还有地可供吗?老破小的房子跌50%也不见得有人要,新房照样排队抽签,两个市场,何须人口流入。//@bigfatcat:回复@世说新语:还用得着叫警察啊,上海距离高点已经跌了10-15%了。虽然一线长期看是涨的,但涨得时间短涨得快,跌的时间长阴跌。没有15年...查看全文

金地商置:兼具防御和攻击的内房股

金地商置在这一轮周期的拿地堪称惊艳,2016不仅低价拿了250万平的一二线好地,而且用14亿收购了广电地产74%的权益,广电地产的土储是420万方,大部分也在二线。目前土地储备已达1400万方,今年拿地的标准是毛利30%。 金地商置的净负债比例不到40%,融资成本仅4.5%,在同样规模的开放商里我不知道...查看全文

今天的投资者说是我的投资经历,不知道搞成了什么样子,感兴趣的同学可以看看,汲取点教训吧[大笑]查看全文

加仓$北京北辰实业股份(00588)$ 惨无人道的估值: ---------------- 120万亚奥商圈黄金物业,284亿预付款,二线城市低成本土地845万方,港股市值66亿港币,去年商业租金26亿。北辰结算靠后,大量已售未结。去年今年拿地极少。 ------------------ 未来北辰应当会接手国家会议中心二期,这是黄金地...查看全文

回复@白起: 也不要这么讲,追求用户体验是商业长期胜出的法宝,连相关性都做不好,吸引一些娱乐型用户,随着用户水平的提高不满必然增加,百度是天朝不公平竞争的产物。//@白起:回复@世说新语:那中国 技术谁是一流呢?查看全文

回复@顶点163: 我正好用安信,所以我知道这个系统会出这样的错误结果,U兄的截屏也出了这样的结果,但这并不能证明什么,我只是说,不能根据这个数据来证明U兄作假。作为投资者,理性和思维周延是必须的,不是道德要求是自己避免风险的要求。U兄的理念没啥问题,但喊复利万亿,就有点太简化投资了...查看全文

他的全部讨论

回复@bufan: 这种事就事论事是最大的陷阱,伊朗的设备供应商多了,是否都要抓,美国制裁的国家多了,是否天朝都不能和这些国家往来交易,是否不遵守以后都要抓?//@bufan:回复@世说新语:逮捕孟的理由是否莫须有,还要看美方提供给加方的证据,是否足以证明skycom与华为有关联。上周只是保释听证会...查看全文

回复@雪道长球: 天朝只需要做好自己的事,激发基层和个人的活力,不断扩大开放。自己做得好,没有人可以围堵你,围堵者自会分化,天朝巨大的市场不是所有人都可以下决心放弃的。//@雪道长球:回复@世说新语:对的,所以我认为这件事比贸易战还要严重得多。背后的意思其实是,你中国政府是否有能力保...查看全文

回复@要你命_3000: 我相信资本主义是理性的,遏制不了,终归要合作,鱼死网破没有赢家,以前越战和韩战都印证了美国人的理性。//@要你命_3000:回复@世说新语:美国有点狗急跳墙了,这更说明我们其实给敌人的压力有多大,那就更不能急了,以不变应万变,这样搞中国全世界都看着的,美国赢了也缺了道...查看全文

美国围堵华为由来已久,如果说保护本国利益集团尚可以理解,逮捕华为高管则是明显越过了红线。 华为作为中国顶尖的科技企业也是业界最守规矩的企业,甚至长期刻意和政治保持距离,如果这样的企业都可以根据多年前莫须有的事情随便搞,那哪一家企业不可以搞呢? 天朝没有退路,一旦认可,以后你的...查看全文

2018计划竣工168万平,三季度竣工面积73万平,结算面积61.52万平,结算金额为 87.23 亿元,完成计划,按照三季度的结算/竣工比例和结算均价,结算141.58万平,毛估估200亿。【附中期报告会:李伟东】上半年结算收入有所下降,利润整体完成得还不错,结算收入下降的原因主要是都是结算项目的影响,...查看全文

独角兽、科创板,不小心撞上了。[俏皮]$中国光大控股(00165)$ $复星国际(00656)$查看全文

如果一个制度不能激发个人和基层的活力,这个制度注定没有活力,在世界上占有一席之地并不取决于一个国家的总量和平均水平,必须这个国家能激发创造和超越,尤其一个大国,否则很容易发展一段之后陷入停滞。//@浮云资本:回复@铁蛋她爸1214:关于中国社会制度的问题,左右左右左右左右,这几十年来左...查看全文

行到水穷处 坐看云起时查看全文

【北辰2018经营计划:来自2017年报】二零一八年,公司发展物业预计实现新开工面积 220 万平方米,开复工面积 715 万平方米, 竣工面积 168 万平方米。克服房地产调控政策影响,二零一八年公司力争实现销售 154 万平方米, 签订合同金额(含车位)人民币 240 亿元。 【2018三季报】竣工面积73.00万...查看全文

回复@世说新语: 集团先开发,以后择机注入,有利于降低上市公司负债率,是上市公司分红的一个积极因素。好评。$北京北辰实业股份(00588)$//@世说新语:回复@世说新语:【北辰集团就国家会议中心二期项目对上市公司北辰实业所作的承诺】由于国家会议中心二期项目资金需求量较大,投资回收期较长,本公...查看全文

【北辰集团就国家会议中心二期项目对上市公司北辰实业所作的承诺】由于国家会议中心二期项目资金需求量较大,投资回收期较长,本公司于2018年10月24日召开董事会会议,决定不参与该项目的竞拍。 鉴于上述情况,北辰集团作为本公司的控股股东,为保障本公司会展业务优势,决定参与国家会议中心二期...查看全文

国家会议中心二期及配套地块被北辰集团底价拿下。 查看图片查看全文

回复@黑暗时代: 先了解基本的事实,管理层几头人摆在那里,至于骨干凭啥不能多招海归,为啥不能多要名校,金融就是这个行业,一个牛人胜过一千个普通人,做错的人会出大事。说话还是客观点,有钱说明不了任何问题。错误消费应当先从自己找找因素。寿险并非每个人必须,但大众是需要的。//@黑暗时代...查看全文

思维表面化、传闻化的YY,马是喜欢借用成熟的人才而不是从头培养,这是中国平安飞速发展的关键,早期用台湾和海外人才,现在大量本土人才。天朝最好的银行家李仁杰,精明强干的浦发前行长朱玉辰都在平安效力。至于业务,寿险本身就是这种模式,多层传销式销售。从任汇川到这些悍将,学历都不高,也...查看全文

$北京北辰实业股份(00588)$ 新进展:10月销售额20亿左右,上市公司向集团申请33亿贷款,基准利率。截止三季度:预付款312亿,销售额240亿,已经完成全年计划,结算87亿,物业收入19亿,净利润11.8亿。查看全文

3-5年的确定性,应当北辰最高。腾讯就算赚3000亿,平稳之后给10PE,目前的空间也未必有多大。但商业模式感觉比茅台还要好。其他制造业、金融行业或者地产开发业务公司,就需要跟踪把握了,长期的确定性不敢说。说的是确定性,不是盈利高低,尤其没法说短期盈利高低。查看全文

[牛]很棒的业绩,预付款312亿,销售额240亿已经完成全年计划,结算87亿,物业收入19亿,毛利率逐步走高,业绩释放渐入佳境。$北京北辰实业股份(00588)$查看全文

迎着风,迎着风,永远向前行,给中国金茂管理层点个赞。沧海横流,方显英雄本色。[鼓鼓掌][俏皮][牛]查看全文

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