碧桂园服务(06098)

最好用的估值公式兼谈物业股的投资机会

-Input-石古07-12 22:12

如何对股票进行估值一直是让投资者头疼的难题。不同行业、不同股票具有不同的商业模式，有的需要借助杠杆，有的长期没有现金流，有的账上一堆现金，在不同背景下仅仅依靠PE或者PB去判断估值高低显然是不合理的。而EV/FCF估值法则将负债、现金流、在手现金很好地结合在一起，让不同行业的股票能处在...

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大地任我行07-13 08:43

今天经过小区门口，看见门禁坏了一个多月了，还没修好。小区的路是环保砖铺的，洗了一个多月也没洗完，在路面形成强烈对比，让人感觉非常不舒服。
我向值班的小姐姐提了个意见，希望她能反映给物业主管，她说早反映过了，物业公司里的人员大部分是亲戚朋友，管理水平上不去的。
小区物业费...

大惊小怪，此减持非彼减持

仓总嘉措07-13 12:57

一大早，群里就滴滴个不停，说碧服的高管又开始减持了，就是雪球里面显示的那个图：
显然这是行情软件只是简单的爬取了披露易里面的数据，这次的变动只是此前已授出的购股权被注销（可以参见7月9日发布的公告，注销了购股权）。
最后可以看一下2023年年报董事会报告中披露的董事及高管详细...

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-Input-石古07-11 08:19

@水无常形2020 您的公式EV/FCF很好用，请教您两个案例
1、$碧桂园服务(06098)$ ，市值150亿，有息负债30亿，现金126亿，自由现金流在35-39亿左右，不管怎么算碧服的EV/FCF值都不大于2，这岂不是严重低估？
2、$天津港发展(03382)$ ，市值40亿，有息负债57亿，现金64亿，经营现金流28亿，资...

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东方红太阳10007-19 11:21

$碧桂园服务(06098)$ 继续买点儿，再跌再买，44万股了。

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东方红太阳10007-19 14:34

$碧桂园服务(06098)$ 一直等4.5没等到，搞得自己没耐心了，不等了，决定在中报之前买完50万股。后面如果再跌再说吧，现在持仓大概百分之十，如果有大机会，搞到二十仓位也不是不可以。

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东方红太阳10007-11 11:57

$碧桂园服务(06098)$ 珍惜5元以下的碧服，中报之后可能不会有这么便宜的价格了，年报之后，不出幺蛾子的话，上10块大有希望。今年是碧服业绩调整的第三年，事不过三，应该差不多了。
大碧带来的利空已经释放完了，后面但凡有点好消息，都能推动碧服的股价上涨。
买碧服不要考虑太过于长远...

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风之樱意06-29 18:33

昨天详细了解了一下，才知道我们小区物业公司亏的非常厉害，比我预计亏的还狠。
原本我们小区的物业团队都做好了撤离的打算。但是物业公司最高层，对于是否保留这个团队意见不一，最终还是决定留下来。
原因也很简单，这是该公司在武汉第一个项目，如果放弃了，以后想再进武汉就不现实了。...

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风之樱意07-01 22:42

$碧桂园服务(06098)$
其实有一点我一直没想明白，就是我国的物业行业后面会怎么发展。有没有行业专家分享一下见解。
目前我国的物业形态，我的总结是有素质的业主拿垃圾物业没办法，而物业（网友传闻的黑物业不算，我也没见过）拿没素质的业主没办法。
而且由于目前全国各地欠缴物业费...

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清风or明月07-09 16:37

$碧桂园服务(06098)$ 中报业绩预估从增长率上不会有什么亮点，23年上半年非业主增值服务大概十个亿，估计有4亿利润(帐面，没收到钱，实际计提后是净损失)，8月开始基本不计入这些风险客户收入，所以24年上半年帐面上的收入和利润少了这一块儿。但是应收款会有好转，经营性现金流应该会有些亮点。另...

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风之樱意9分钟前

关于重庆降物业费这个事情做一个预测。
十年以后，这波降费的小区，业主会后悔。尤其是在近些年的那些物业费三四块的房子，概率极大。
短期的受益者，长期的受害者。
$金科服务(09666)$ $碧桂园服务(06098)$
$万科A(SZ000002)$查看全文

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人模狗样不信神48分钟前

$碧桂园服务(06098)$
加仓碧桂园服务。
碧桂园服务的物业，在将来人口减少的二十年内，基本以地级市为主还是不错，人口老龄化带来的增值服务等等应该可以，现金流稳定，关键现在也不想做大做强了，物业公司也躺平了不溢价收购了，这样打折0.4PB的轻资产公司，我觉得比中海油都不差。$中国...查看全文

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好好好青年今天 09:27

$碧桂园服务(06098)$ 利率继续降，优质高息股将越来越香，能不能来个中期派息查看全文

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胡琛今天 09:03

回复@fengshenhh: 同意。不过文中也说了大部分是中低档小区，现金流压力比较大，中高端可能好点。
如果这次事情发酵到全国范围，类似前一段燃气涨价，对整个行业涨价预期都是打击。
$融创服务(01516)$ $碧桂园服务(06098)$//@fengshenhh:回复@见小曰明辉:需要很多年后才明白，物业费低的小...查看全文

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请叫我奇迹07-21 19:46

$碧桂园服务(06098)今天花了点时间去把碧桂园服务官网的所有内容细致的看了一遍， 没有的到更多令人惊喜的信息，本来希望能通过官网的信息，能发掘一些更让人期待的理由，坦白的说略有点小小的失望。简单归纳一下大致情况:
1. 内容更新的频次勉强可以吧，虽然22年以后更新的内容相对较少，但...查看全文

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健康快乐和谐的混子07-20 12:49

$保利物业(06049)$ $碧桂园服务(06098)$ $融创服务(01516)$ 社区生态科技服务商：不可能几家大的民营都没有，更决不可能都是央国企！
即便如此，在6月份，重组后的美的置业依旧剥离了房地产业务，将专注于物业管理服务、商业物业和产业园...查看全文

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健康快乐和谐的混子07-20 12:43

$碧桂园服务(06098)$ 商业综合服务业的社区化发展，大势所趋，养老＋健康＋托育＋教育＋养生＋社交＋……各类社区/商业服务业方兴未艾。
消费驱动离不开社区服务运营和科技赋能。
$泡泡玛特(09992)$ $阿里巴巴-SW(09988)$查看全文

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Ninebagger07-20 09:06

$碧桂园服务(06098)$ 恢复经济，离不开房地产的稳定查看全文

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最烂的散户07-20 05:43

$碧桂园服务(06098)$ 为碧服管家的办事效率和服务态度点赞，呵呵～查看全文

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lxxc45407-20 01:31

$碧桂园服务(06098)$ $万科企业(02202)$ 提前收缴物业费被万科叫停，严重道歉说明这种优等生架子随时让其犯错误。碧桂园服务就没这事儿，因为知道衣食父母是谁。查看全文

碧桂园服务跌近9%领跌物管股 物业行业深度调整仍在继续 中金称隐含弹性相对有限

物管股延续调整，截至发稿，碧桂园服务(06098)跌8.68%，报6.31港元；恒大物业(06666)跌5.95%，报0.79港元；融创服务(01516)跌5.91%，报2.07港元；雅生活服务(03319)跌5.38%，报3.52港元。 消息面上，克而瑞集团副总裁张兆娟近日表示，物... 网页链接

物管股早盘持续走高 万物云及碧桂园服务均涨超12%

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 物管股早盘持续走高，万物云（02602）上涨12.47%，报23.45港元；碧桂园服务（06098）上涨12.31%，报5.93港元；永升服务（01995）上涨10.84%... 网页链接

港股收评|恒指收涨0.54% 碧桂园服务涨11%

港股收盘，恒指收涨0.54%，恒科指收跌0.13%。盘面上，内房股、保险股、汽车股全天领涨，世茂集团收涨约60%，碧桂园服务收涨约11%，龙湖集团收涨约7%。 网页链接

2023年物企“成绩单”出炉：35家物企毛利率下滑 “营收王”碧桂园服务净利润下滑 华润万象生活“最会赚...

来源：中国房地产报 记者 李叶丨北京报道 2023年50家上榜的物企归属母公司净利润共129.6317亿元，较2022年增长了4.1%。 时间进入4月中旬，上市物业企业2023年业绩披露也告一段落。 2023年，上市物业企业表现如... 网页链接

中金：下调碧桂园服务目标价至5.5港元 盈利与资产负债表承压

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 中金发表研究报告指，碧桂园服务（6098.HK）去年业绩符合市场预期，预计在外拓项目稳定转化及专业能力支持下，碧桂园服务未来基础物管及社区增值业务收入有望保... 网页链接

美银：下调碧桂园服务目标价至5.5港元 下调今明两年盈测

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 美银证券发表报告指，碧桂园服务去年于新任执行长领导下有两项新发展。包括更积极进行长期投资，并有计划于2024年加大投资；构建五种社区增值服务（VAS）... 网页链接

碧桂园服务徐彬淮：稳健发展是最低目标 未来几年追求现金流健康

3月27日，碧桂园服务（6098.HK）发布2023年业绩公告，报告期内，碧桂园服务营收约426.12亿元，同比增长3%，股东应占核心净利润约39.4亿元，经营活动所得现金净额约46.15亿元，同比增长38.9%。 截至2023年12月31日，除“三供一业”业务（... 网页链接

碧桂园服务：2023年实现净利润39.4亿元 第三方收入占比达96.9%

3月27日，碧桂园服务发布2023年年报，公司2023年收入增长至426.1亿元，股东应占核心净利润为39.4亿元。公司业务发展保持稳健且市场化程度高，来自第三方的收入占比进一步提升达到新高至96.9%。公司的收入结构多元并持续优化，物业管理服... 网页链接

野村：碧桂园服务目标价下调至5.4港元 扭转局面需要耐心

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 野村发布研究报告称，将碧桂园服务（06098）目标价由10.8港元下调至5.4港元，指扭转局面需要耐心。除盈利趋势转弱外，公司2023财年收入同比仅增长3%；而物业管理业务... 网页链接

花旗：维持碧桂园服务“买入”评级 目标价降至7.6港元

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 花旗发布研究报告称，维持碧桂园服务（06098）“买入”评级，在经营性现金流改善、加强市场化运作及内部优化工作支持下，公司将可透过变革来应对行业挑战，目标价从7... 网页链接

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碧桂园服务 公告及通告 - [股东特别大会的结果 / 股份计划] 於2024年7月9日举行之股东特别大会投票结果及 採纳2024年购股权计划 网页链接

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碧桂园服务 月报表 截至2024年6月30日止月份之月报表 网页链接

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碧桂园服务 展示文件 购股权计划 网页链接

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碧桂园服务 公告及通告 - [股东特别大会通告 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 股东特别大会通告 网页链接

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碧桂园服务 委任代表表格 谨订於2024年7月9日举行的股东特别大会适用的代表委任表格 网页链接

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碧桂园服务 通函 - [股份计划] 建议採纳2024年购股权计划及股东特别大会通告 网页链接

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碧桂园服务 通函 - [其他] 致非登记持有人信函及申请表格 网页链接

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碧桂园服务 通函 - [其他] 致登记股东信函及回条 网页链接

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碧桂园服务 公告及通告 - [股息或分派] 以港币派付末期股息及特别股息 网页链接

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碧桂园服务 公告及通告 - [股息或分派（公告表格）] 截至2023年12月31日止年度之末期股息（更新） 网页链接