淡定之旅

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没有国家层面收储（主要还是租金收益无法覆盖，地方蜻蜓点水意思意思），降首付：有钱人也不差这点钱，还是看你们6个钱包贡献。

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回复@树欲动而风不至: 虽然现在还是有点左侧，但宁德走势说明锂电已经反转，一般龙头领先一步。//@树欲动而风不至:回复@淡定之旅:锂开始反转了吗

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这波磷化工节奏还可以（兴发--龙蟒--宜化）

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磷化工：下游钾肥磷肥草甘膦磷酸铁都在涨。

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继续持有左磷/右锂/医疗设备，开了点军工（不像纯题材驱动）

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昨天工业磷酸一按川发龙蟒领涨，今天黑磷瑞丰高材领涨，中军云天化算比较稳

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似乎指数下周可能结束调整，卖掉防守的中药（同任堂），上车锂盐，龙蟒换回低位的磷化工，持仓左磷右锂+设备更新（医疗设备），没有地产链今天估计要跑输市场了。

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经历过21年代左磷右锂，应该知道什么是磷酸铁，什么是磷矿石，至于工业级磷酸一铵只是铵法磷酸铁的一个中间小品种。
$云天化(SH600096)$ $川发龙蟒(SZ002312)$ $兴发集团(SH600141)$

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磷酸一铵在抢货是事实，上游磷矿石整合政策也是明确的，价格一直在1000以上，下游草甘膦价格也是农药化肥最强的。 磷化工炒到什么程度看机构云天化兴发集团吧，川发龙蟒，川金诺，湖北宜化，江山股份这些弹性票已经比较强。

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这几天其实算强势，社融数据和关税这些利空不跌，应该在等20号的利好。

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涨价（真实）和设备更新（唯一加杠杆），出海这条线开始有点玩坏了，很多没有定价权OEM性质也跟涨了。

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4月CPI里面，油价第一，中药第二，所以涨价我买中药，啤酒/猪/鸡这些也不错

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设备更新（医疗设备）已经开始涨了

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要么出海，要么涨价，要么内需设备更新，三选一没有更多。就算科技里面涨的好比如中颖电子也是因为家电MCU和电动自行车新规BMS 强制。

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设备更新轨交机车招标创8年新高，轨交/电网/农机/工程机械都炒了，医疗设备迟早也要反应。

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开盘卖农机设备，上车设备更新（医疗设备和电梯设备），化工持仓不变。

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莫刻舟求剑：社融/M1数据差，为什么进出口，PMI，汇率还不错，CPI/PPI也没有更差？除了挤水分这些，说明我们的经济从过去依赖货币投放地产，制造业向龙头靠拢不需要太多capex来再扩规模，进入追求利润时代了，微观层面体现为减产涨价，政策也不鼓励盲目上产能。

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桐昆股份和新凤鸣联合减产，涨价是时代趋势

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化肥：先核后证，磷肥湖北宜化涨停？钾肥？//@淡定之旅: 晚上又来政策了：化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。

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晚上又来政策了：化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。