淡定之旅

淡定之旅

沉浮十几载,心态最重要。股市利润来自深度研究,不在于你是什么门派。

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再喊:扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新。-----急啊!!

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低空争议走雷达空管还是走交通体系,个人认为会走交通管理,成本是低空经济能不能做起来的决定因素。市场博弈智慧交通基础设施最先受益逻辑是通的,资金再打智慧交通和通感一体智慧灯杆,这些结合未来自动驾驶基础设施可能一揽子干了。

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万物皆AI到现在万股皆低空,A股一如既往需要降智,低空已经过热了吧?

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在4月底季报结束之前主做设备更新:5万Y设备更新是新质生产力的另一面,也 几乎是G端拉动经济唯一手段。首选7大领域的交通,有钱也有C端需求。比如高铁动车设备(智能化升级)和高速设备更新(以前也管叫智慧交通)

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唉……低估了A股对新题材的疯狂

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5万Y设备更新(7大领域细则陆续在出)+各种生产资料涨价(协会指导),今年GDP赶5个点easy。

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每逢季报披露A股都是这样,重仓几个设备更新今天走的还可以,固态电池太拉胯原以为能接棒低空题材。

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科技上涨弹性足下跌自然也是,震荡期加快跟随热点, 早盘长电带不动卖封装,加仓设备更新,新开固态电池,少亏当赢。

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长电科技给了大央企华润+华润微,布局全产业链封测了,大概率另外一家央企接通富微电的大基金股权(中电或者电科概率大),形成2家央企芯片制造局面,凸显未来先进封装重要性。

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为什么光启技术如此强势,如果是超材隐身订单逻辑,其他都没有跟,求科普

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早上存储7个点做了个T比较舒服,加仓先进封装,上车调整比较久的设备更新。

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自主可控是新质生产力的前提,绊倒体不起来,啥都是镜花水月。

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1、传zf电脑不让使用AMD和intel芯片,外边的报道,真假仅供参考。
2、半导体设备关注度上升,Semcon大会反馈出来看行业复苏明显,知名研究员去了现场后疯狂diss二级电子狗的研究员。
3、存储周期回暖,从数据看逐季度回暖;

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总结到位,语料=数据要素。

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存贷比已经pricein了,参照21年行情,再往后模组主动权要让位上游的芯片,主营比是重要指标,产品结构上dram>nand>nor>eep。 $德明利(SZ001309)$ $兆易创新(SH603986)$

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故事继续,中信不给face,升级开始现场督导。

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免费+1000万,互联网玩法再次回归,小公司搞通用大模型还是洗洗睡吧

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今天调整有点不一样,先预判不格局保住盈利果实,清掉杂毛非主流,跟随市场随大流可能安全点,上车数据确权,第3进存储,封装不变。

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人民网涨停反包的话,数据要素国资系要走一波.

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美股芯片气势如虹,A股只有铜周期,猪周期,不谈AI,A股还有半导体周期吧?