淡定之旅

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回复@重返帝国: 今年的低空和固态电池第一波我都参与了，旗帜鲜明表示合成生物刚刚开始，原因有2：
1.产业空间比低空和固态更大，很多人以为合成生物是只跟药有关，实际是和所有行业有关，而且过了0到1阶段，现在是1到10。
2.从相关股票绝对位置和筹码结构本身反弹潜力很大。今年为什么低...

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合成生物是第四次科技革命（某院士说法）：A股最正宗四家公司：华恒生物，凯赛生物，华熙生物，华大智造。

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4月收益还不错，持仓化工/农机设备更新/题材合成生物，满仓满融过节。

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多多学习，5月新题材合成生物接力低空。
上游设备：东富龙华大智造……
中游中试平台：华恒生物华熙生物……
下游应用：凯赛生物蔚蓝生物嘉必优……

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正丹股份是今年涨幅最大股票吧？复苏顺周期背景下，涨价逻辑会贯穿全年。

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化工龙头大全，新和成，花园生物，金禾实业，江山股份，扬农化工，磷化工………，中游化工接棒上游资源，趋势线走牛。

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债跌，股涨，外资流入，经典经济复苏组合，顺周期要信早信。

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债跌股涨是真复苏（至少预期是这样），PMI和CPI和房价（海外资金预期前2者起来），周5传统的顺周期：港股互联网，券商，地产，铜金资源都起来了。

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继续通胀吧

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周末罕见没有吹票，都在聊日圆，聊外资对冲。

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铜价突破1万

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自约自炮，5月判断：顺周期＞科技＞消费。
逻辑有2：5月制造业PMI可能不错，增量资金外资也偏向高分红业绩票，9条之后除了股价低位的题材我不参与。

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昨晚美股GDP滞涨，5月还是首选靠谱周期涨价延伸，上车化工（磷化/农药3票），强政策设备更新不变，就这么定了。

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今天早盘没参与抢kuzi，原因还是成交量，裤抢到了估计也没啥肉，5月玩啥继续迷茫，再探再观察。

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上周5卖掉周期之后，这3天除了设备更新锁仓，其他都是早盘跟着市场热点抢裤子穿，效果还不错，如果会在周末开的话，那明后天的盘面提前预判很关键，决定5月的方向

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港股为什么这么猛？

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回复@Stubbornmp: 个人大部分资金买的理财债基大额存这些，A股就是增加资产弹性基本都是满仓甚至满融//@Stubbornmp:回复@淡定之旅:那应该空仓

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20年外资，21/22公募，去年是量化，今年是GJD险资主导，选股偏好当然是ROE+FCF

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回复@淡定之旅: CPI逻辑没有PPI硬，短暂节前避险接力吧//@淡定之旅:回复@Wishkk:一些消费，餐饮旅游，食品饮料，猪，里面应该有部分会反弹

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军工：主要是对接低空和AI过来的弹性资金，这类资金风偏比较高，一般不会买红利和周期。