淡定之旅

讨论

感概啊，10年前A股只要做出口，估值不仅低而且常年没有资金关注，做内销有品牌的，美其名曰消费升级，现在反过来只要出海就是星辰大海。

讨论

早盘被以色列假骗走了我部分筹码，周末定律：大热的东西必崩。

讨论

论业绩兑现度，设备更新还是轨交弹性大。

讨论

资源品涨声一片，铟昨晚暴涨15%，锡今年已涨40%创22年6月新高，铜即将冲破万元大关。

讨论

早上2张图片再发一下，不推票，按国9条标准去对标吧。

讨论

这2天基本没动，设备更新（早盘再开了一枚百亿小票，4票）+稀有小金属（2票）+精细化工（1票），基本都是300/500成分股，牢记9条，早信早戒早受益新生态。

讨论

昨天超跌普反，今天主线浮出水面，都是下面方向。

讨论

设备更新+出海：除了下面3大样，其他小的看看叉车双雄杭叉集团和安徽合力，电梯广日股份走势，其他还有很多……

讨论

扩内需手段：设备更新和以旧换新，外需美股通胀经济补库利好出口制造，这2条决定A股的方向，目前还没有其他变量能超过这2个因子，题材除外。

讨论

今天普反，大部分都是超跌技术反弹，9条引导聚焦业绩方向不会变，提高分红只是估值提升的因子之一，核心还是判断自己手上的票是否优质。

讨论

讨论

主线：内需+外需+高分红3者共振方向：
1.上游：工业金属/化工/大宗周期
2.中游：设备类电网/轨交/工程机械
3.下游：家电

讨论

9条之后会不会仙股化，取决于未来小票业绩增速能不能超过市场龙头，否则为什么不买确定性强分红又多龙头？很显然成熟行业很难，大部分科技行业也难，可能某些0到1行业是可以的。

讨论

卖掉家电芯片（amlogic业绩真不错，但市场把它当芯片看），新开仓精细化工，设备更新和稀有金属不变。

讨论

9条之后同一行业同一板块个股天壤之别,尾盘卖掉2轮车（涨停没封住，晚上年报估计一般般），上车希有金属（期货涨这几天调整，期货跌股票可能会涨），设备更新和家电芯片持仓不变。

讨论

出海看数据

讨论

以旧换新你看这个新闻参加企业就知道谁是主力啊（白电+2轮车），得有敏感度提前学习

讨论

3月初关于设备更新发不出的，轨交和电网。

讨论

今天轮到轨交设备更新：中国中车和时代电气，另外高铁出海也进入收获季（越720亿+东南亚全拿下）。

讨论

本周继续看好：设备更新（工程机械/电网/轨交轮流），以旧换新（白电和两轮车） ；周期看好化工（精细化工）；旅游（如果调整还可以介入）。