两桶江山

讨论

最讨厌这种没格局砸盘，后面还出来唧唧歪歪装委屈的人。今天整个板块不强，但都维持在前期的小平台上，量能承接也不错，就是这货短期集中砸金溢带崩了整个板块，盘后又出来唧唧歪歪

讨论

$高新兴(SZ300098)$ $金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$ 这次在车路云上经历了本年的第二次大回撤，第一次年初在兴齐眼药上，咬牙硬抗了差不多30几个点的大回撤，这次比眼药水好点，今天都是刚刚把利润都吐出来了，稍微亏损了一点。
在这个天天核按钮的全球最奇葩的市场，还是要回归投...

讨论

$高新兴(SZ300098)$ $万集科技(SZ300552)$ $金溢科技(SZ002869)$ 20城市试点落地，这就是最大的利好，代表了国家在自动驾驶路线的选择，该说的以前都分析了，不重复了。
这次最大的彩蛋是什么？是2026年全国标准的落地。从现在开始，最多也就2年的时间，这玩意意味着现在没有在产业链上的，基...

讨论

$高新兴(SZ300098)$ $万集科技(SZ300552)$ $金溢科技(SZ002869)$ 车路云这周拿着确实非常不舒服，这几个头部基本都从高点回调了20个点左右，最近开始有企稳的迹象。
车路云个人觉得一定会是后面几个月投资的绝对的主线，这个方向一定会走出来10倍股，这个方向的机会是最近少见的超级赛道。

讨论

回复@在云霄: 嗯，是挺不好意思的，你让国际空间站的宇航员怎么想，真是无知无畏//@在云霄:回复@两桶江山:FSD和国内遥遥领先的差别，犹如马斯克的火箭和国产火箭差别之大。尽管每个人都清楚SpaceX的火箭技术远远领先国产火箭技术，但承认起来还是怪不好意思的

讨论

不炒股真不知道无知愤青这么多，特斯拉自己都不敢说自己的FSD就是全球无敌吧，激光雷达现在已经迭代到1000左右一颗了，你看看以后特斯拉会不会偷偷装一个得瑟一下

讨论

回复@1314韭a: 滚//@1314韭a:回复@两桶江山:车路协同的自动驾驶 你这是要给汽车修盲道吗？ 还投资笔记？趁早扔进垃圾筐吧 两桶江山？建议改名为一桶浆糊

讨论

回复@九维空先生: 是啊，特斯拉是人类科技之光，全球的希望，要是没有特斯拉的来源，我们的新能源还不知道在哪里呢？听的高兴不//@九维空先生:回复@两桶江山:都散了吧，楼主的认知也就井底之蛙！都是垃圾股当宝贝！国内自动驾驶的路线都已经错了。千万科技是中军，它一句没提。自动驾驶的终极路线...

讨论

$万集科技(SZ300552)$ $高新兴(SZ300098)$ $比亚迪(SZ002594)$ 北京车路云自动驾驶招标的象征意义可能远超过大家的想象，如果月底车路协同试点城市能够落地，意味着国家在自动驾驶路线和自动驾驶管控模式的落地，这个不是题材，而是巨大产业政策的直接落地，这应该是最近少有的大题材。
比亚迪...

讨论

回复@泰迪是条狗: 确实差，一个ETC都能全国联网，还有车路协同政策都还没落地，现在的车装哪门子OBU//@泰迪是条狗:回复@两桶江山:我们公司比较差？哈哈！第一次听说！首先，车联网使用的频段是特殊频段，现有的车子都不支持，必须改装，这是车联网无法商业闭环的根本原因！其二，车联网最终还是要...

讨论

回复@泰迪是条狗: 你懂什么叫规模效益和技术迭代吗？你懂什么叫国家路线选择和标准吗？一旦路线确定，没有车载OBU，你连自动驾驶功能都不能使用，还有谁告诉你现在要几千，也许你在的这个公司比较差没法闭环，跳槽吧，没前途的//@泰迪是条狗:回复@两桶江山:别忽悠了，我做这个行业多年！车路协同根...

讨论

回复@无距境: 千方关注的比较少，千方应该是偏软件，在系统和云这块多，万集这些是软硬一体，尤其是在车端市场最大，弹性这三个要大很多。//@无距境:回复@两桶江山:老师，千方科技呢

讨论

$万集科技(SZ300552)$ $金溢科技(SZ002869)$ $高新兴(SZ300098)$ 下雨天，写点东西作为自己投资笔记。
自动驾驶和车路协同一定会是后面三到五年内最好的超级投资赛道，没有之一，直接从0到10的加速迭代将彻底关上油车时代的大门，留给传统车企的转型时间甚至是生存空间都不多了。
最开始跟...

讨论

$正丹股份(SZ300641)$ 这种就是单纯的坏，这种仓单应该是真的。你知道为什么有人从8块多一直拿到现在吗？在9块附近分歧的时候有心人找各种渠道只会求证一件事，就是老美的英力士究竟是拆除还是停车，这个才是正丹逻辑的基础。
至于你现在发的这些，能说明什么呢，3月底4月初老美决定关停拆除，...

讨论

重要的是国家的路线选择，一旦车路协同落地，就是新一代基础设施大投入，后面智能化交通和物流的方向，资金就不是一个大问题，这个带来的经济效益和社会效益太大了，只要后续政策不旦印证这个方向，就安静的拿着。最核心的就是金溢和万集，不过我还是认为万集要强很多，起码核心的激光雷达这块万集...

讨论

$正丹股份(SZ300641)$ 真是又菜又爱说，百川现在的价格会比正丹便宜吗？按照TMA的预期和弹性，百川都比正丹贵，市盈率要高，何况百川的储能新能源这些现在都是负反馈，正丹你要清却拿百川，懵逼了吧

讨论

$正丹股份(SZ300641)$ 写的真好，正丹这种股票确实是可遇不可求的，TMA是在几十年的残酷市场竞争形成的目前供应格局，国外的产能出清类似供给侧改革，这也导致了此次TMA涨价的格局远超以前的任何品种，非常罕见的国内外共振，后面很大程度上是出口价格倒逼国内价格涨价。
TMA的价格国内价格直...

讨论

回复@金融强国: 大环境和情绪周期不一样，佰维起来的时候是AI大热的时候//@金融强国:回复@两桶江山:远的佰维近的莱斯也是688，关键还是看资金

讨论

$海目星(SH688559)$ 这个股是值得长期关注的。首先中红外飞秒这个技术没有作假的可能性，激光的几个核心参数指标功率、波长以及稳定性等等不存在辨别的主观性和人为因素，检测设备很多，就像我们的飞机发动机一样，成了就是成了，激光发生器这个是核心看点，只要这个是确定的，核心逻辑就是存在的...

讨论

$康鹏科技(SH688602)$ $正丹股份(SZ300641)$ 正丹是逻辑最简单，短期最暴利的票，可遇不可求，到了自己的估值预期就不坚持了，哪怕今天卖飞了10多个点，也知足了。
康鹏科技还是买的太急了，水下10个点左右接的太多了。逻辑很简单预期也非常强，它的基础合成油逻辑很简单，就是路线工艺突破，...