$万集科技(SZ300552)$ $金溢科技(SZ002869)$ $高新兴(SZ300098)$ 下雨天，写点东西作为自己投资笔记。
自动驾驶和车路协同一定会是后面三到五年内最好的超级投资赛道，没有之一，直接从0到10的加速迭代将彻底关上油车时代的大门，留给传统车企的转型时间甚至是生存空间都不多了。
最开始跟踪高新兴是因为电子车牌，万集和金溢是ETC，车路协同最早也是从ETc的时候开始提规划落地，一直反反复复到现在大概率要落地了。
自动驾驶真正要落地有三个重要的方向，一是绝对的安全，二是成本，三是渗透率。当然在三个方面基本上是一体的，绝对安全和可接受的成本是渗透率的前提，高渗透率又会推动前面两个因素。
绝对的安全包括了两个方面，一是车辆的自动驾驶技术，二是政府或者说国家对自动驾驶车辆的掌控程度，起码在人口数量区或城市，它要有干预和掌控的能力，这是自动驾驶能够落地的前提，这也是车路云一体化的根本，你想想如果没有车路云，无法对异常自动驾驶车辆的紧急干预，后面会出现什么情况？所以后续自动驾驶开放区域一定会是车路云全覆盖的，车端会强制安装obu等设备进行识别管控。
从产业和国家层面来说，这块是我们在汽车领域扩大优势和建立日后深深护城河的最好区域。自动驾驶和车路云需要的必要条件就是5G，全球8成的5G基站在我们这，我们有全球最完善的高速公路系统，最大的汽车单一市场，最大保有量新能源和自动驾驶车辆，最全的新能源和自动驾驶产业链，然后在这个场景上进行自动驾驶技术迭代，你觉得国外汽车厂商慌不慌。为什么抖音能大杀四方，就是因为在国内迭代的推送算法➕全球最大的单一网民市场养成了这样一个神兽，日后自动驾驶也是一样，很快中国就会成为自动驾驶研发和迭代全球中心，就像新能源汽车一样，不来玩的以后都没资格上桌。
当然自动驾驶头部后面一定会是华为，百度和比亚迪这样的大企业，一是技术，二是资金，小企业在这种行业里是出不来的，但是细分市场也是广阔无限，就这三个来讲，最好的是万集，本来做etc在车路协同有天然的优势，但是金溢在2020后不如万集在车联网上的投入，万集基本上把19和20两年的钱投入到了车路协同和激光雷达的研发上面去了，这就是两个公司方向发展的差距，高新兴最大的问题就是这种像ETC全国性大工程和复杂系统的检验。不过在这种大题材而且是就要落地的超级产业面前，能够在上面就够了。