两桶江山

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$花园生物(SZ300401)$ $云南锗业(SZ002428)$ $恒光股份(SZ301118)$
花园好好的股票被做成了期货的感觉，每天13亿左右的成交，这么多人盯着几个平台的报价按天做交易，真的感觉股市上的钱就是欢乐豆感觉，不看估值，不看趋势，就看交易和心情。
与其盯着这些平台的报价，还不如认真的思考公...

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只能说这个市场太畸形，不管大小资金都极为浮躁，VD3涨价的趋势和幅度不看，一个包含的正常报价就有这么大的影响。为啥有这么多人认为自己可以掌握所有报价信息，能够吃干榨尽呢

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$云南锗业(SZ002428)$ $恒光股份(SZ301118)$ $驰宏锌锗(SH600497)$ 这篇纪要还是透漏了很多关键信息，主要产能扩产的可能性基本没有，感觉还是有几个重要问题没讲。
一是这几年锗的需求结构发生了翻天覆地的变化。主要原因就是星链。以前几十年大漂亮发的卫星最多，好像也就2000颗吧，我们才60...

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回复@北湖路: 现在还搞不清完全的逻辑，也是现在花园分歧的地方，要是市场涨价逻辑真的厘清了，股价早就飞天了，在基本逻辑可能性大的情况下，就看你怎么估值了。//@北湖路:回复@两桶江山:你好，请教一下，D3的涨价是由于原料胆固醇供应紧张造成的，这个是真的吗？如果是，供应紧张的原因是什么吗[...

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VD3原料除了花园，还有一个大头在三哥那里，今年天气极端，阿三家稀奇古怪事多，千万别来放一个卫星

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回复@捂股丰登WiKi: 现在的自动驾驶，严格意义来讲是高级辅助驾驶，第一现在的自动驾驶车辆非常少，几年前广州黄埔区萝卜快跑就投入使用了，我用过几次，非常慢，黄埔区科学城这边路况非常好，路口也不复杂，但是萝卜在复杂多变情况下比较差，不能保障绝对安全，车路云很大一部分就是处理协同车路...

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$金溢科技(SZ002869)$ $高新兴(SZ300098)$ 真是喜欢限流，这是病

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$高新兴(SZ300098)$ $金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$ 车路云这个板块协同性真TM的差，但整体来看还算强势，基本上都建立了短期小平台，金溢和高新兴稍微强势点，离顶部也就20个点左右。
车路云一定是自动驾驶板块最确定性的逻辑，只有这个才是短期的实质性落地。
萝卜最近发酵...

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回复@独自股海泛舟: 正丹我给它的估值是在120到150亿，现在它就是一个情绪票，现在这个价位还是小心为好，一旦中报不及预期，就麻烦了//@独自股海泛舟:回复@两桶江山:一半花园一半正丹，同时在七月3号建仓，反馈天壤之别。

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回复@资深股民大张: 废话，不好我买它干嘛//@资深股民大张:回复@两桶江山:你买了 所以说好

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$花园生物(SZ300401)$ 跌了很多人回来喷，但是我想说，这个货的涨价逻辑要比正丹还要好，有人相信吗？不管行情怎么样，哪怕跌破2600点，最终还是要回到公司本身，个股的逻辑和质地尤为重要，这个股短期不管涨跌，最重要的就是VD3的涨价逻辑是否成立，现在股价之所以反复，就是很多人认为VD3的涨价...

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回复@小鹿侃侃: 花园的这个在维生素里也是个异类。它是唯一一个基本上完成了原材料垄断的小品类。还有就是它本身VD的生产技术要比其它公司领先很多，第三个就是维D的应用需求扩展。这三个方面叠加真不好判断它是和其它维生素共振还是独立行情，还有就是这轮涨价的高度估计会超出预期，逼近现在价格...

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$花园生物(SZ300401)$ 这个玩意独立逻辑太强了。从21年开始的vd原料新国标实施开始，到22年23年连续几十个月vD3价格低迷导致产能出清，花园已经基本上完成了VD3这个小品类事实上的垄断和定价权。VD3价格暴涨其实无所谓太强的逻辑，就是想涨而已。欧洲25羟基VD3获批使用，和老美医疗推荐的更新，必...

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回复@关注科技股的股民: 比这个复杂多了吧，你看看当年高新兴在这上面投入有多大//@关注科技股的股民:回复@两桶江山:不就是etc的识别数据吗？

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回复@伊宥: 是啊，主要还是市场低迷，往上做确实很难//@伊宥:回复@两桶江山:知道的都知道，没量炒不起来，位置也相对高，跌多了自然会有人捞

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$高新兴(SZ300098)$ $万集科技(SZ300552)$ $金溢科技(SZ002869)$ 没有人注意到车路云最大的副本吗？车路云车端测试车辆是要唯一车辆识别码的，也就是电子车牌。
车路云的落地会加快电子车牌的实施，有这方面的进度也够拉一把。

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最讨厌这种没格局砸盘，后面还出来唧唧歪歪装委屈的人。今天整个板块不强，但都维持在前期的小平台上，量能承接也不错，就是这货短期集中砸金溢带崩了整个板块，盘后又出来唧唧歪歪

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$高新兴(SZ300098)$ $金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$ 这次在车路云上经历了本年的第二次大回撤，第一次年初在兴齐眼药上，咬牙硬抗了差不多30几个点的大回撤，这次比眼药水好点，今天都是刚刚把利润都吐出来了，稍微亏损了一点。
在这个天天核按钮的全球最奇葩的市场，还是要回归投...

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$高新兴(SZ300098)$ $万集科技(SZ300552)$ $金溢科技(SZ002869)$ 20城市试点落地，这就是最大的利好，代表了国家在自动驾驶路线的选择，该说的以前都分析了，不重复了。
这次最大的彩蛋是什么？是2026年全国标准的落地。从现在开始，最多也就2年的时间，这玩意意味着现在没有在产业链上的，基...

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$高新兴(SZ300098)$ $万集科技(SZ300552)$ $金溢科技(SZ002869)$ 车路云这周拿着确实非常不舒服，这几个头部基本都从高点回调了20个点左右，最近开始有企稳的迹象。
车路云个人觉得一定会是后面几个月投资的绝对的主线，这个方向一定会走出来10倍股，这个方向的机会是最近少见的超级赛道。