我刚刚调整了雪球组合 $云击超额(ZH3321842)$。海光业绩持续增长，估值偏低，叠加国家战略偏斜，调入算力龙头海光；上海机场业绩突出，叠加进一步开放旅游等政策，估值偏低，调入组合。
LevenKing
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他的全部讨论
$云击超额(ZH3321842)$
事实上，早已没有主观敢利用融券或是其他手段来做空市场的人或行为，当下监管出台政策无非是稳人心，对于扭转目前颓势作用不大。
#投资# #A股# #暂停转融券！证监会重磅发布#
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暂停转融券，既不能定向给某个板块带来增量资金，也不能改变某个板块的盈利与估值，自然的，市场该涨涨、该跌跌，切记，不要幻想因为暂停转融券，光伏/锂电/军工/医药可以就地换新颜。今天高开的话要慎重哦。
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谁能猜到下午放量拉升大盘呢？
谁知道是不是一日游呢？
这种行情真的很难做，对于选股和仓位控制要求极高，
组合收益持续稳定在25%以上，继续努力吧！
#A股# #投资#
$云击超额(ZH3321842)$ 已经看不懂康德了，基本面没有问题，公司回购注销的情况下还在单边下跌，只能止损了。#投资# #A股#
$云击超额(ZH3321842)$
市场相当难做啊，科创莫名其妙的就崩了。组合净值最近也回撤了不少，还好上周在净值高位做了调仓，保持耐心吧，克制人性的弱点才能顶得住市场的波动，平常心吧。#投资# #A股#
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哎，又回到三千点了，组合今天回撤。
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早安0619
机器人：
1. 中国科大人形机器人研究院揭牌 长三角人形机器人联盟成立。
2. 马斯克：未来人形机器人普及将是汽车10倍。#投资# #A股# #机器人#
我刚刚调整了雪球组合 $云击超额(ZH3321842)$。新易盛新高，短期进入最后的疯狂，去年同期也在6月达到最高，已达预期目标价，组合减仓。
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早安
苹果：
1. Mark Gurman：苹果正在开发一款更薄的 iPhone 机型，与先前全新「iPhone 17 Slim」型号的传闻相吻合。
2. 卖方：Apple Watch将自2H24开始采用由3D列印技术生产的机构件。
3. 卖方：专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修120...
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继续看好消费电子空间，苹果AI开启新一轮换机周期，全面看好果链革命性机会，助力消费电子。
苹果系统级AI能力引领行业。Siri采用端云混合方案，GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能，能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨...
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5月金融数据点评：资产负债表收缩压力
1）5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。
2）在全社会资产负债表收缩压力的情况下...
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最新关于CPO在2025年需求更新：800G：总计市场开始上调到1500万只以上（大体AWS 500万+，NVDA 400万，MSFT 300万，GOOGL 400万+），未完全订单确定，种种迹象表明概率较大 1.6T：总计市场未有变化维持原来500万只左右（NVDA 400+万，GOOGL 100万cpo每次都是小作文来了机...
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半导体：
1. 博通业绩超预期，昨天盘后股价涨了14%，并再次强调以太网的预期。
2. 三星电子公布半导体技术战略。其中提出，2027年将引入尖端晶圆代工技术，推出两种新工艺节点，加强跨越人工智能（AI）芯片研发、代工生产、组装全流程的AI芯片生产“一站式”服...
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消费电子：
1. 卖方：24年苹果AI落地赋能终端，25/26年创新大年，芯片/光学/散热等硬件升级+AI耳机/二代MR/AR/折叠屏等新产品陆续推出+AI持续迭代，苹果AI超级大周期将带动整体产业链升级迭代。
2. TrendForce预计，今年全球笔记本电脑出货量达1.7345亿台，同比...
$云击超额(ZH3321842)$ 昨晚，涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻生物安全法案靴子落地
#投资# #药明康德# #A股#
$云击超额(ZH3321842)$
科特估是什么？？
三个逻辑：
▪ 新质生产力重中之重，科特估备受关注；
▪ 大基金三期助力半导体材料发展；
▪ 半导体2024年有望迎来复苏周期。
三个要点：
▪ ① ...
我刚刚调整了雪球组合 $云击超额(ZH3321842)$。
$云击超额(ZH3321842)$
康德进入低估可配置区间，TIDES业务Q1表现强劲增长43.1%，后续将有望延续高增长趋势，加仓康德。#投资# #A股#