$云击超额(ZH3321842)$
科特估是什么？？
三个逻辑：
▪ 新质生产力重中之重，科特估备受关注；
▪ 大基金三期助力半导体材料发展；
▪ 半导体2024年有望迎来复苏周期。
三个要点：
▪ ① 卡脖子（国产化低）
▪ ② 重资产（自主可控）
▪ ③ AI领域（前沿科技）
重点公司：
▪ 1.前道设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微等；
▪ 2.后道设备：长川科技、华峰测控、金海通等；
▪ 3.材料：雅克科技、鼎龙股份、安集科技、上海新阳、清溢光电等；
▪ 4.代工：中芯国际、华虹；
▪ 5.存储：兆易创新等；
▪ 6.封测：长电科技、通富微电等；
▪ 7.AI：寒武纪、海光信息等。
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