明阳智能,当初是多牛的走势。没想到后来如此。
投资者能事先预料到所有风险吗?譬如国企这么猛的杀进来?譬如三一重工这样的跨界巨头也可以迅速把风机做到很强?譬如欧美对我们出海的限制?
投资看一年,两年,三年,五年,十年,可能完全是不同的。
中国融资泡沫太大,很多行业还有优秀公司在一级市场。
如果仅仅看上市公司,那也是远远不够的。譬如蓝牙,wifi芯片,依然有非常好的公司在一级市场,可能最终逆袭已经上市的二级市场公司。
对于三一重能我有两个问题。
1 既然他是厉害的怪兽,为什么以前市场份额他占据不多,我搜到的数据是2019前十看不到他,2020他占第六(是不是厉害体现在蹿升速度很快?),前三就是金风,远景,明阳位置不变。
2 我看风电行业分析报告,未来趋势是单机功率大型化,然后我又上各家官网看产品介绍,发现单机功率大型化基本都是走直驱永磁的线路(我看的报告也是这么说的),但是我刚刚看三一重能官网,产品功率偏小型,而且基本都是双馈机型,这个产品规划逆潮流而动啊,咋这样涅?
明阳智能,当初是多牛的走势。没想到后来如此。
投资者能事先预料到所有风险吗?譬如国企这么猛的杀进来?譬如三一重工这样的跨界巨头也可以迅速把风机做到很强?譬如欧美对我们出海的限制?
投资看一年,两年,三年,五年,十年,可能完全是不同的。
中国融资泡沫太大,很多行业还有优秀公司在一级市场。
如果仅仅看上市公司,那也是远远不够的。譬如蓝牙,wifi芯片,依然有非常好的公司在一级市场,可能最终逆袭已经上市的二级市场公司。
首先,风电行业是很难做出差异化产品的行业,回款周期长,不是好的投资标的。
其次,客户选择考虑较多的因素主要是:
1、价格;
2、安全性(有没有倒塔事故);
3、故障率(故障率高频繁停机,影响发电效率);
对于发电能力等指标跟风资源关系较大,很难有令人信服的第三方公认数据,三一重能在产品力、渠道、价格方面目前没有看到领先于行业的能力,只能说是平庸行业里的较好公司吧
$路德环境(SH688156)$ 最近在观察路德,有一些疑问。欢迎球友探讨。手机写的,想到哪写到哪。
1、非上市公司做白酒糟饲料的,有多少家?润格生物、新新生物、高生生物应该都能做。润格生物还号称市场占有率第一,但去年收入应该才1.2亿,应该还是路德收入1.6亿,略高一点。
2、技术壁垒有多强,路德最开始的技术来源于华中农业大学,但华中农业大学的生物饲料发酵关键技术研发与产业化获得2022年湖北省科技进步奖一等奖,合作企业并没有路德,反而是润格生物、高生生物、新希望六和在列。润格生物的总工程师也是华中农业大学的教授。路德是和华中农业大学有什么恩怨吗?
3、白酒糟饲料的市场空间到底有多大?今天路德发了个公号,提到了蛋白饲料生物制造创新联合体。我搜了一下企业还不少,牵头的有10家,参与的有57家企业。同时也查到了豆粕减量替代行动,技术路线还不少,我就不一一列举了。
4、白酒糟饲料会像六氟磷酸锂(上市公司就有4-5家,非上市公司还不少)一样,竞争格局恶化吗?净利率20%,制造业里非常高的,可以保持吗?
5、相关文章链接都附在跟帖。
两年后再来看,三一重能的市场占有率,利润,管理水平,哪一项优于明阳金风了
不管上市还是不上市的公司,一个产业竞争格局要分清
投资分析先看行业,再看公司。不看清行业就说公司投资价值高或不高,就是盲人摸象。
好行业好公司好价格好时机是最理想的投资机会。
深度研究,难而正确的路
对普通投资者要求太高了…
三一为上市拿了很多低价单,但明阳在云南也拿了3G多订单。目前订单量排行业第一。再问,三一海上布局如何?
搞汽车股的都研究特斯拉,但是没几个研究丰田的................