星野summer 的讨论

发布于: 雪球回复:21喜欢:1
$路德环境(SH688156)$ 最近在观察路德,有一些疑问。欢迎球友探讨。手机写的,想到哪写到哪。
1、非上市公司做白酒糟饲料的,有多少家?润格生物、新新生物、高生生物应该都能做。润格生物还号称市场占有率第一,但去年收入应该才1.2亿,应该还是路德收入1.6亿,略高一点。
2、技术壁垒有多强,路德最开始的技术来源于华中农业大学,但华中农业大学的生物饲料发酵关键技术研发与产业化获得2022年湖北省科技进步奖一等奖,合作企业并没有路德,反而是润格生物、高生生物、新希望六和在列。润格生物的总工程师也是华中农业大学的教授。路德是和华中农业大学有什么恩怨吗?
3、白酒糟饲料的市场空间到底有多大?今天路德发了个公号,提到了蛋白饲料生物制造创新联合体。我搜了一下企业还不少,牵头的有10家,参与的有57家企业。同时也查到了豆粕减量替代行动,技术路线还不少,我就不一一列举了。
4、白酒糟饲料会像六氟磷酸锂(上市公司就有4-5家,非上市公司还不少)一样,竞争格局恶化吗?净利率20%,制造业里非常高的,可以保持吗?
5、相关文章链接都附在跟帖。

热门回复

2023-06-19 22:41

它不是唯一的企业,但它是目前酒糟酶业内最好的企业;通常也是小企业创新大企业来收割红利,路德这个技术不光是饲料,还包括酒糟里面这个黄水的处理,一般环保的公司没有饲料的技术,做饲料的没有环保的能力;它这个是供不应求的,所以不断找酒厂资源,今年看看可以再搞几个;非上市的也有做这个的,但路德投一个厂就要2亿,这个以非上市的资金储备搞不了的;路德对于价值的理解不单单是这个饲料和环保,还有别的方面,可以慢慢看……

2023-06-19 20:52

网页链接示范基地,有新新生物。

2023-06-20 22:13

嗯,等待路德飙起,目前30亿市值差不多,等新的签单或产能释放戴维斯双击到来。

2023-06-20 09:06

这个吗?研发费用低了点?不过听着挺高大上的哈。

2023-06-20 08:51

有一定道理,新新生物的古井项目就被路德拿了。

2023-06-20 08:50

合成生物方向吧

2023-06-20 08:47

是昆虫蛋白吗?前期董秘交流过,已经中试了,前景比较好,但项目暂停了,孙公司股权已经转让了,估计不是。对于新业务,我是这么看的,能成功,是意外之喜。首先还是聚焦主业,看白酒糟饲料及环保业务的利润。基本盘能稳住的话,就立于不败之地。

2023-06-20 08:37

价值不光是未来的自由现金流折现,发现没有发现的也是价值,现在没有出现的将来会出现更是价值。它有项目在中试的,看今年能不能落地,和中科院也有合作,另外,企业家有他的愿景使命价值观,不是我们一般人的想法,吹吹牛就过去了,干实业是不归路,超级艰难的。

2023-06-20 07:36

这些都是吹牛的成分比较大,因为目前并没有看到多少个成型项目,说明市场推广被客户认可比较难。

2023-06-19 23:26

嗯,10万吨,营收都能过1.5亿。何况报道都没有过1.5亿(一般报道都会大幅拉高)