旁观者投资之旅

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（1）实事求是，区分想象和现实。股价说明一切，市场永远是正确的。积极拥抱主线，克服自身偏见，理解市场、尊重市场、跟随市场！
（2）任何一只股票都是有价值的，要把握一眼可见的机会。要多想这只股票的股价压制因素和未来股价催化剂是什么，公司价值什么情况下会被市场所挖掘！
（3）...

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【3C计算机】财税IT快评
近日，财税IT继续活跃，税友股份涨停，中科江南最高上涨5.8%、金财互联最高上涨6.8%。
23年中央经济工作会议首次提出谋划新一轮财税体制改革，近期税务总局回应企业纳税问题。我们认为如近期财税改革标准继续明确，财税信息化相关厂商有望受益。
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$税友股份(SH603171)$
$中科江南(SZ301153)$
$金财互联(SZ002530)$
电子会计凭证是指接收端单位从外部接收的电子形式的会计凭证。电子凭证会计数据标准深化试点包括九种电子会计凭证：增值税电子专用发票、增值税电子普通发票、银行电子回单、银行对账单、数电票、财政电子票据、电子...

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🔥🔥【浙商策略】为什么我们三季度推科创❓
🎁🎁短期波动提供了布局三季度的绝佳窗口，引领板块科创板，引领行业通信、电子、国防，引领产业算力扩散（英伟达产业链、国产算力链、算力新技术）、AI终端、商业航天。
三季度推科创的三大理由！
1⃣硬科技发酵...

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【天风军工】近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化
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近期商业航天事件盘点：
5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星；
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$万科A(SZ000002)$ $滨江集团(SZ002244)$
重磅地产政策落地，汇报下对市场风格的判断：
1、政策集中落地后的实际效果大家有分歧，但最重要的是政策态度有助于恢复市场对中国资产的信心，继续维持5-7月是市场风险偏好回升期的判断。
2、政策预期和态度推动的地产链第一波上涨，核心关注...

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播恩集团——猪周期底部反转+合成生物饲料放量

$播恩集团(SZ001366)$ $蔚蓝生物(SH603739)$
1、猪周期迎来右侧布局良机，猪肉价格扭正带动cpi上涨
根据券商研报：【华泰农业 熊承慧团队】积极看多农业板块
站在当前时点来看，我们认为#猪周期右侧行情启动在即，后续板块主要关注三点： 1）涨价逻辑的逐步兑现及企业报表的改善：去...

合成生物学 产业链

$蔚蓝生物(SH603739)$ $播恩集团(SZ001366)$ $星湖科技(SH600866)$

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$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$ $泰达新材(NQ430372)$
对比来看，也解释了百川涨幅少的原因，而泰达新材具有更大的补涨空间。
正丹-百川-泰达新材
产能对比：8.5、4、2.2，比例为3.86:1,82:1；
市值对比：64、47、4.5，比例为14.22:10.44:1；
单吨市值：7.53,、11...

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【招商汽车】宗申动力：坚定看好，低空经济核心标的之一
一、 低空飞行器不仅仅是eVTOL，支线运输所需固定翼飞机也是重要增量，宗申已有成熟应用场景。
四部委联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》中提到：
①到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用...

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$宇通客车(SH600066)$
$潍柴动力(SZ000338)$
商用车与乘用车的投研到底有什么区别？这是自2023年以来我们一直在思考的问题，经过不断摸索和试错，目前有初步一些总结：
【销量】都是第一指标，但商用车与乘用车区别：1）商用车可预测性更难，无论是行业还是公司的，更看重公司指引且其...

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$华正新材(SH603186)$
【中信电子】覆铜板板块观点更新
铜价近期涨幅明显，市场对覆铜板涨价的预期很高，我们目前了解到覆铜板价格还没正式调涨，上游看到铜箔价格略有上涨，在整体铜矿供给偏紧的背景下，对中期铜价有一定支撑。历史上覆铜板涨价周期，一般是原材料涨价叠加下游需求景气的...