风过无痕的小屋

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我的A股持仓与港股持仓，A股全都暴跌，港股全都是红的。
真是冰火两重天啊

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现在很明显，港股已经不是最垃圾的市场了

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对于乳业估值压制的两个逻辑，一是消费低迷、二是低生育。
而实际状况是，牛奶渗透率依然很低，无论是相对于欧美还是东亚日韩，牛奶的消费普及率依然非常低。即使是相对于国内消费的啤酒、饮料的消费频率、消费价格，牛奶其实是有很大的提升空间。很多人舍得喝一罐啤酒喝一瓶可乐，却不舍得喝...

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过往的竞争格局对伊利是很有优势的。伊利在液态奶与蒙牛平行，牢牢抓住冰饮、奶粉两大市场。
蒙牛在冰饮、奶粉市场进攻失利，转向耗费资源开拓培育鲜奶、奶酪高端新市场，又遭遇消费降级。而且，新市场的消费者并没有建立品牌忠诚度，伊利只需要产品跟随，就可以获得相应的市场份额。
体现...

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大盘涨成了牛市，个股跌得稀里哗啦惨不忍睹

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回复@流放疯: 谁知道是不是真的买了美股，什么涨得好就买了什么，吹牛反正不上税。//@流放疯:回复@风过无痕的小屋:这人有种精致利己的思维，天天吹国内，结果好像美股买了好多，跟雪球很多人思维正巧一致，就是只要自己有钱，其他人赏口饭吃饿不死就行。

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回复@lOnElyPG: 多多IPO推动资本市场发展//@lOnElyPG:回复@风过无痕的小屋:历史上有很多政府限价来控制通胀的案例，基本上都不会成功。不知道政府通过涨价来解决通缩可不可行?通缩本质上是消费需求不足，越涨价岂不是需求越小吗?涨价来提高cpi，面子上是看得过去了，实际可能会更加困难。

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cpi上涨0.3、食品价格居然是跌的，本是公用性质的水电油气倒是涨得欢快。收入不涨，硬性开支上涨，那就只能勒紧裤腰带然后在勒一勒了。
雪球有个f字母大V，一边号称自己比90％的人有钱，一边又骂发钱消费是被美国洗脑，一边又嘲笑农民穿fila

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不生孩子少生孩子是一个长期缓慢的趋势，但为何在这两年突然的断崖式下跌。
$中国平安(SH601318)$ $伊利股份(SH600887)$ $中国中免(SH601888)$

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回复@528夜猫子: 是因为之前的战略错误，现在更换管理层，有可能带来新的变革。//@528夜猫子:回复@风过无痕的小屋:差距一年比一年大啊

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回复@笑看风云78: 卷g有什么好行业？//@笑看风云78:回复@风过无痕的小屋:不是好行业，，不用关心了

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再仔细分析对比了伊利与蒙牛的差距，其实并不像很多人说的那么大，在品牌力、渠道推广力两者依然相当，只是伊利的经营业绩很稳健，蒙牛的经营业绩有些拉胯。
因为伊利的液态奶奶、冰饮、奶粉三大细分市场都是成熟稳健的市场。而蒙牛只有液态奶一个超强的细分市场，冰饮、奶粉远不如伊利，妄图...

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港股持仓全都是涨的，就快手一个是跌的，那也是因为前些天涨太猛了正常调整。

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上证指数是红的，我的持仓就科沃斯板了。其他十几个全都是绿的，没有一个红的。
港股持仓全都是涨的，就快手

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回复@wolongqin: 可口可乐的多品类并不成功，主要还是依靠可乐大单品。百事可乐的多品类相对就成功，产品矩阵也更丰富，但是在全球大市场，资源分散、消费者心智分散的劣势就体现了。
大单品其实更考验企业战略管理与产品竞争力。//@wolongqin:回复@风过无痕的小屋:感觉还是不一样。苹果大单品...

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国际巨头的竞争是有差异化的，可乐可乐与百事可乐的定位就完全不同，可乐可乐代表着经典、百事可乐则定位于时尚年轻潮流，口味也有着一定的差异。但是蒙牛与伊利纯牛奶也好、酸奶也好、冰饮也好，就完全没有差异化。所以竞争优势就体现在渠道管理、产品矩阵管理能力。

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回复@风火轮奥: 是的，伊利的管理更完善更细致，没有短板，尤其在多产品矩阵战略都很好。蒙牛是后起之秀，在多年前借助优秀的营销推广策划，一度追上了伊利。但是仅仅只营销活动是不长久的，很快又掉队了。所以关键还是管理层。//@风火轮奥:回复@风过无痕的小屋:伊利的产品矩阵更细致，更庞大，品...

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回复@积累sense: 农业能靠着高贸易壁垒守住国内市场就算好的了//@积累sense:回复@风过无痕的小屋:蒙牛伊利卷了这么多年，为什么不去海外开辟市场？

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伊利多品牌战略、蒙牛大单品战略，伊利蒙牛两个乳业竞争对手，类似于可乐可乐与百事可乐的竞争。
但是，在全球市场大单品战略的可口可乐是要强于多品牌战略百事可乐所属百胜的。大单品战略的苹果，更是完全碾压多产品战略的三星华为小米。
而在国内市场，多品牌战略的伊利是要明显优于大单...