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$澜起科技(SH688008)$
内存接口芯片龙头，存储配套芯片国产龙头
【内存接口芯片端】
- 澜起在这块市占率和瑞萨平起平坐40%+，第三名是rambus，地位领先，主要看下游市场动向决定业绩；
- DDR5预计明年能到30%-40%渗透率，DDR5背景下，普通服务器一颗RCD配套1颗SPD、1颗PMIC和2颗T...

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#美元指数# #人民币贬值# $Wolfspeed(WOLF)$$三安光电(SH600703)$ $创业板指(SZ399006)$
反思及一些比较悲观的话题讨论…
1. 【中金：9月议息会议维持鹰派，加息75基点，我们离“市场底”还有很长距离】——目前3.25%，年底可能要到4.5%
9/22美联储宣布加息75个基点，联邦基金利率上...

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$士兰微(SH600460)$
IGBT部分，器件的国内龙头，模组的出货量不如斯达，综合来看不分上下，综合毛利略低于斯达，这部分随着车用提升，国内车载IGBT龙头逻辑，看好；
LED，毛利低，传统业务，pass；
碳化硅，根据公开信息，进度不如同行，估计2022年Q3通线，扬杰和华润微号称分别有650...

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$兆易创新(SH603986)$
1. NOR市场很小，每年增速也一般，GD25/55即使过了车规，但TAM就这点，故事性不强，pass；
2. NAND市场大但是兆易占比太低，只有个位数，远低于台企华邦和旺宏，暂时也没看到转折的故事，pass；
3. DRAM消费利基市场部分不看，代销长鑫的部分没价值，自营的DDR4...

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$新东方在线(01797)$ $新东方(EDU)$ #新东方#
关于错过的一波心理按摩…
距离底部已经大约不到3倍的增长了，理性告诉自己肯定不能再买了，感性不断揉着自己拍烂的大腿计算着如果三倍all in有多香…
看了评论区里的一些评论，确实有几个问题自己也答不上来，1.买的话买多少是合适？2....

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$科沃斯(SH603486)$ $石头科技(SH688169)$ #扫地机器人# #洗地机#
买的不多，边研究边和大家讨论，
龙头格局已定，扫地机器人方向price in，洗地机方向增速虽然快，但是渗透率比较难预测，主观保持观望，且未来如果石头等抢占市场份额可能成为利空点；
国内扫地机器人市场不大，百亿...

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$三安光电(SH600703)$ 一些解题思路
1，LED市场整体判断增速不高，前两年有些回落，预计未来几年在5%左右CAGR，其中值得一提的是MLED的渗透率提到，21年不少大厂已有产品露头，但MLED的市场规模近两年不大，mini的市场全球来看可能也就是小二十亿。但是LED的整体周期性没看太深，需要再了解；<...