备注:近1、3和5年数据截至2015年底,IV指四季度,I指一季度,今年以来数据截至2016年4月15日。
从信息行业近年来和近期表现看,跑赢创业板的指数寥寥,只有信息安全能获取阶段性收益,例如2015年1月1日至6月12日,信息安全上涨172.09%,超过创业板的167.97%和移动互联的155.96%。中证TMT、CSSW电子和互联金融取得较创业板略差的收益。信息技术行业业绩和股价弹性大,具有阶段性爆发特征,2006年以来,全指信息在2010年、2013年和2015年等三年中,表现出领跑优势。考虑到基金的市场流动性,建议优选跟踪创业板的指数或分级基金,跟踪中证TMT的B级150174可做备选,跟踪信息安全的B级150310流动性偏弱,仅适合小资金操作
一、中证TMT
指数名称:中证 TMT 产业主题指数
指数简称:中证 TMT
指数代码: 000998
指数基日:2011 年 6 月 30 日
基点:1000点。
样本空间:中证全指。
选样方法:
首先,将样本空间中过去一年日均成交金额排名在沪深两市A股(非ST、*ST 股)后20%的股票剔除。
其次,剩余股票中将信息技术、电信业务以及消费电子产品、媒体中与 TMT 产业相关的公司股票纳入 TMT 产业主题。
最后,由TMT产业主题股票中过去一年A股日均市值排名前100的股票构成中证 TMT 产业主题指数样本股。
中证 TMT 产业指数每半年调整一次样本股,样本股调整实施时间 分别 为 每年 7 月和次年 1 月 的第一个交易日。每次调整比例一般不超过 10% 。
从信诚TMT2015年年报看,共持有100个成份股,创业板27个,中小板25个,合计占比52%。分行业看,制造业占持股的41.57%,信息技术行业占持股的47.37%,文体娱占8.5%,批发和零售占2.56%。个股权重中,最大为2.57%,最小为0.59%,较为分散。
目前跟踪中证TMT的指数投资基金和业绩如下:
成立以来,基金经理跟踪误差较大,但主要集中在2015年上半年的建仓期内。今年以来,基本跟上指数变动。
二、信息安全
指数名称: 中证信息安全主题指数
指数简称: 信息安全
指数代码: 930602
指数基日:2010 年 12 月 31 日
基点:1000点。
样本空间:中证全指。
选样方法:
首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后20%的股票;
其次,选取提供信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务的公司,以及其他受益于信息安全产业发展的公司作为信息安全主题的股票;
最后,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取不超过100只股票构成中证信息安全主题指数样本股。
个股权重上限为5%。
样本股调整实施时间为 每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
从信诚信息安全2015年年报看,共持有96个成份股,创业板38个,中小板28个,合计占比68.75%。分行业看,制造业占持股的52.12%,信息技术行业占持股的47.88%。个股权重中,最大为3.58%,最小为0.2%,较为分散。
目前跟踪信息安全主题的指数投资基金和业绩如下:
基金经理跟踪误差较大,但主要集中在四季度,在基金在建仓期内,且在2015年8月底下折过一次,基金管理水平一般。今年以来,基金依靠仓位管理,基本跟上指数变动。
$创业板B(SZ150153)$ ,$TMT中证B(SZ150174)$ ,$信息安B(SZ150310)$
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