国内页岩气、页岩油开发需求旺盛，北美压裂设备或已进入大规模更新周期，电驱压裂经济性显著优于柴驱，市场化替换逻辑清晰。我们认为电驱替代柴驱或将成为未来几年油服设备行业不可逆的趋势，中国设备厂商在电驱压裂领域具备全球领先优势，或将率先受益。
根据我们推测，2023 年，中国和北美电...
股海拾贝2023
股海行者
- 关注:68
- 粉丝:5
- 自选:2
- 组合:1
他的全部讨论
大飞机板块季报业绩有所分化，航空及航发配套增长稳健。1Q24 航空航天科技板块业绩发布完毕，板块业绩有所分化。我们统计全板块140 家公司营收同比-4.1%，净利润同比-21.8%。其中航空、航发产业链表现较好，航空主机厂营收/利润分别同比+3%/16%，航发主机厂营收/利润分别同比+4%/38%，带动原材料...
财税乃国之大计，信息化贯穿始终。我们复盘过往四十年财税制度和IT 建设历程，从统收统支-财政大包干-分税制改革+公共财政预算改革-支出改革，信息化都在其中承担重要的支撑作用，通过金税工程、金财工程，我国也建立起了一套中国特色的财税IT 系统，而当前我国现代化治理体系蓝图仍未完成，财税信...
智能指环是一种结合现代科技和时尚设计的智能穿戴设备，内置传感器可实现多种健康检测以及交互功能。与智能手表相比，智能指环在测量精准度、佩戴舒适及便捷性均有明显优势，并且能够实现全天候实时监测。在交互领域，我们认为智能指环便携性高于手柄，软硬件成本低于“眼神+手势”方案，或将成为...
考虑到目前在手订单（9.3%）与20 岁以上老船比例（9%），我们认为未来三年干散货船舶供给端逻辑有望逐年强化，需求端小宗品类增长较快而大宗铁矿石煤炭受益于全球需求带动，向上周期有望开启，其中小宗散货供需格局更优（老船比例更高且需求增长更快）。 根据Clarksons基准假设，2024 年干散船供...
苹果于北京时间2024 年5 月7 日晚召开春季发布会，发布新款iPadAir/Pro、M4 芯片及Apple Pencil Pro、妙控键盘等新品。此外，本次发布会苹果亦发布Final Cut Pro及Logic Pro等AI助力升级的软件，我们看好苹果软硬件持续升级，正式开启AI终端时代。 iPad系列迎强势更新，Pro系列升级亮眼迈入AI时代...
全球被动元件龙头近期发布1Q24（统一表述日历年）业绩，整体来看，被动元件业务1Q24 收入同比增幅扩大、环比呈现弱季节性，但盈利能力仍承压。 行业景气度稳中向好。从村田的经营情况来看，1Q24 BB-ratio 八个季度以来首次回归1 以上，达到1.05；MLCC 稼动率环比维持在80~85%，村田预计24 财年的...
市场交易情绪自2 月以来整体改善，近期交易经历缩量后再度活跃。
开年至今A股市场先抑后扬，2 月以来伴随监管层积极化解流动性问题，叠加稳市场、稳预期的多项政策密集出台，投资者情绪逐步改善，从交易量的维度，春节后至3月底A股平均换手率近3%，日均交易额超过万亿元，并一度出现单日4.2%的...
总体：需求弱复苏，盈利能力稳健提升。
（1）根据申万分类的机械行业576 家公司样本数据，23 年机械行业实现收入约2 万亿元、同比+2.7%；实现归母净利润1178 亿元，同比+1.1%。1Q24，机械行业整体收入4280 亿元，同比+4.2%；归母净利润269 亿元，同比+2.65%。逐季度看，收入和利润增速整体呈...
核电作为一种清洁、低碳的能源选项，在全球能源结构中扮演着重要角色：
随着全球对可持续和低碳能源需求的增长，核电作为一种高效和环境友好的能源选项，已成为国际社会的共识。许多国家通过政策支持和技术发展，积极推进核电项目，以核电为核心的能源战略旨在减少对化石燃料的依赖，从而降低...
之前我们多次说过，中美竞争将是人类历史上一次空前绝后的历史大事件。这场对决的奥妙在于，双方都无法从外部击溃对方，因为一旦两国动起粗来，搞不好是世界末日。
因此，双方只能彼此互熬，看谁先熬死对方。中美的这场对决，归根结底是一场内力的比拼，也就是看谁能做好自己的事情，也看谁先...
核心观点 2024年中国轮胎行业持续景气，国内公司实现产销两旺，业绩实现增长。 中国的新能源轮胎具有多方面的竞争优势，这些优势可能体现在以下几个方面： 1. 产业链发展 ：随着新能源汽车产业在中国的快速发展，中国已成为全球最大的新能源汽车市场。这为新能源轮胎提供了巨大的市场需求和发展空...
688059调研纪要：
一、请介绍一下公司2023年业绩快报情况?
根据2023年度业绩快报,公司实现营业收入79,427.06万元,与去年同期相比上升32.02%;实现营业利润18,214.31万元,与去年同期相比下降0.54%;实现利润总额18,355.45万元,与去年同期相比下降1.57%;实现归属于母公司所有者的净利润15,763....
最近发现一个现象，有些歪瓜裂枣居然在名字上面备注一个拒私聊。我的个天，现代人 刷小视频以秒来计时，都忙得不得了，如果你没有天大的逼格，谁稀得聊啊。这些人简直太看得起自己了，还标注拒绝私聊，好笑人啊![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
3 月27 日工信部/科技部/财政部/中国民用航空局联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》1提出：1）到2027 年，通用航空基础支持体系基本建立形成法规标准体系和安全认证体系，在救援、配送、城市空中交通等实现商业运营，形成20 个以上的典型应用示范；此外打造10 家以上的产...
IC载板为半导体封装中关键的封装材料，其中ABF载板主要用于GPU、CPU、ASIC、FPGA等高算力芯片中，随着英伟达H100、GH200 等GPU产品推出，其对于载板的面积、数据传输及功耗等性能要求逐渐提升。我们认为受益于AI快速发展趋势，IC载板尤其是ABF载板的重要性及市场规模有望迎来快速增长。
IC...
电力设备行业：新型电力系统系列： 深挖绿电增长潜力 数智化释放消纳弹性
数智化提升消纳资产运行效率，具有杠杆作用。新能源消纳瓶颈逐步显现，三北等地区已存在明显压力，依赖于“储、输、控”共同发展，“控”的核心是广泛应用数智化技术。根据CNESA 和国家能源局，我国新型储能累计装机从2020 年的3284GW快速扩张至2023 年的31390GW。
根据中电联，23H1，我国电...
我刚刚调整了雪球组合 $价值成长(ZH3349644)$ 的仓位。