我之前在决定全部卖出理想的时候也是因为对于他们的竞争意识感到失望,错过了小公司可以建立口碑,大力发展的时间段。没有“合适地烧钱”网页链接
不论基于何种原因,理想三年前定的战略再今天看来都是重大方向误判,这跟增程产品本身无关,能主动认错并迅速纠正说明李想做事还是很有魄力的,但新平台的产品要上市最快也得三年,再怎么改款升级、疯狂开店、加码营销这些都是战术层面的,无法改变只能一款产品打三年的现状,未来就看市场给不给理想纠错的机会了。
感觉这种批评很幼稚,每一个公司都有自己的节奏,资本市场的估值和市场上的效率(代表消费者的认可)已经说明了理想是新势力中战略制定和战略执行做的最好的,做的最好不代表没有瑕疵,创始人不断的反思也可以让自己持续保持这种领先。而简单的一句太早盈利是耻辱的,是把做企业看的太轻飘飘的幼稚书生的看法,有这种平凡但是自信的指点江山的精神,从不反思自己的投资思路,才是基金做不好的主要原因。
惊心动魄。。。
结论是,中国智能电动车市场,将在 2025 年出现拐点;那时,整个市场的规模将达到 800 万台——高于工信部规划的 500 万台。淘汰赛也将在那时开始,只有至少占据 20% 的市场份额,即 160 万台,才有机会拿到下一场比赛的入场券。不能快速长大的车企将成为长尾,“可能活着还不如死了。” 沈亚楠说。
以终为始,理想制定了最终的扩张战略:2025 年卖 160 万台车。围绕二代增程式平台、Whale 和 Shark 两个纯电动平台,推出定价在 15 万~ 50 万之间的多款产品。
到 2030 年,沈亚楠认为,全世界可能只剩下不到 10 个汽车品牌。中国市场会由 3 家车企占据绝大部分市场份额,其中两家很可能是特斯拉和苹果。理想希望自己能成为第三家。
这方面$蔚来(NIO)$ 就是另一个极端了:浪费巨大,但是各方面的积累,以及节省的时间也不小。
看理想的高管言论,电动车将是非常残酷的淘汰赛,真不知道现在大家一窝蜂的都去造车,他们凭什么胜出?
小米早期也曾拒绝过融资,没有把规模先做起来,雷军后来表示非常后悔。$小米集团-W(01810)$
这个赛道主要是竞争太惨烈,没有什么特别深的技术壁垒,增程的逻辑很好,但是现在搞增程的不止理想一家,产品力也都很好。
经济学中有一个 “风险不对称” 理论,大概是说,当一件事向两个相反方向发展时,风险和收益是不对等的。风险最小、收益最大的是最优方案。应用到电动车市场,王慧文提出了一个观点:当电动车市场拐点到来,创业公司如果准备不足,会被竞争对手打出局。准备过度,也许会造成一些资源浪费,但 “浪费的东西是有限的”。
美团是在 “千团大战” 中活下来的那一个团。王兴、王慧文打淘汰赛的经验是:一定要拼尽全力。因为回过头看,你永远觉得当时的打法偏保守,投入的资金和资源远远不够。
$比亚迪股份(01211)$ $比亚迪(SZ002594)$ $美团-W(03690)$