川皇事件发生之后，大会内需政策力度增加是大概率的
一方面是战略层面的考量，川普政府对华加税无法避免
一方面是否极泰来，出口的增长空间小，内需的想象空间大，中国并不特殊，三驾马车的比例要符合基本规律
现在是改革深水区，内需这种以前不会碰的问题，现在也不得不碰
下半年...
情场杀手7
宏观选手，掏兜0胜率
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他的全部讨论
因特朗普获胜概率大增，以下事件发生概率大增
1.t了鲍威尔，降息，宽松，日元暴力抬升
2.俄罗斯资产重回美元体系
3.石油增产
最大风险就是特朗普活不到年底，如果发生了就重仓sqqq/vix
![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
//回复@情场杀手7: 央地税改问题，第一枪已经打响，消费税分配改革
不过消费税只配当前菜，地方能吃到消费税总量的20%就很不错了（参考日本比例）
大头还是土地问题，七月大会可以观察下有无放风//@情场杀手7:回复@情场杀手7:我更趋向认定这次房屋收储
主要目的只是给地方财税开了一个小...
讲个事实，中国第二大火箭今日首飞![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
25年鳖版长9还有蓝箭航天，星际荣耀，东方空间 抄spacex咱们是专业的，spacex大概率卷不过madeinchina
铅是为了定型的，可以不是铅，有它没它不影响导 最新版本难以替代的是硫代磷灰石，炒磷
$八方股份(SH603489)$ 多少年了，国内ebike市场就没好起来过，有没有可能就不会好起来了？
被雅迪爱玛全方位吊打，只有喜欢骑行文化，深度发展骑行文化的社会环境，容得下ebike这种奇葩定位的产品
$比亚迪(SZ002594)$ AB级小车和百万豪车利润最高，技术含量要求也最高
byd在这两块的销量都是王者，应给予比其他车企多5pe以上的待遇
20-30这块的车卷的已经看不懂了，最终能活下来几家很难说
$牧高笛(SH603908)$ 被错杀的小票，再跌一跌吧来个好价格，前低就很不错哈哈
$药明康德(SH603259)$ 筹码最好的大票，但是辣手
经常能看到价投师傅拿计算器按游戏的未来现金流，这事挺扯的
游戏作为狗都不投的行业是有原因的，简单来说就是营收稳定的轮不到二级市场吃肉，营收不稳定的研究员还没玩家懂
后者注定是无法按一套固定的套路来按计算器，用个人情绪评判可能更准一些
这行最好的投资模式，是对有实力且...
关于茅台
有的人嘴上说看好，实际上自己不买，也不逼着别人买，这种算小空头
有的人嘴上说看好，自己也没少买，但是不喝就放家里存着，这种也是空头，大空头
如果恰好有茅台股票那直接化身超级大空头
那如何成为茅台多头呢
爱喝茅子，见一瓶开一瓶，小多头
爱送茅子，各级...
回复@oovloveme: 没毛病，国家队出海和普通企业出海完全俩待遇 海油紫金这些票是在享受海军走向深蓝带来的红利，但是现在市场给民企也套上这种想象空间了//@oovloveme:回复@metalslime:其实紫金涨得这么猛，一部分也是资金对海军实力的肯定，紫金这种公司没强有力的国家保护是很难玩的
回复@谨慎投资-本金最大: 这轮ai原理上就有问题
相似性分析做出来的ai不理解底层原理，想达到工业界能用的准确性非常难，现在的应用场景都是需要人工二次校验//@谨慎投资-本金最大:回复@metalslime:不敢苟同。ai在我看来，还是有极大的生产力改善的，只要能够落地，比如当前的人形机器人...
随着ppi的回正和cpi的抬升，低位的商品消费也会跟着起一波，比如造纸航空食品饮料等等
债市短空长多
红利有的更受益于顺周期，比如海狗，海油。有的和债券逻辑差不多，比如三大运营商
回正能回多久，后续要看7月会议聊出什么，以及美元流动性
趁着外部世界比较烂的契机出清一部分才是正解，总想托市，回旋镖明年就砸回来 15年最大的教育意义就是有病就得治，癌症发展起来用不了5年 20年以来最大的教育意义就是不能干等着对手崩盘，对手腚力也强，老本够厚 出清永远找不到最好的时机
两个月没看北化了没想到搞出来这么大的乐子，噶韭菜的连假公章都造出来了
硝化棉就是一个题材，不能真的按计算器去算业绩。情绪能炒多高股价就到多高，随着战争预期走一走而已。老军迷们一看到炮弹就想起北化，等着游资抬轿子，一直就是这么玩的。这次抬的高了一点，但是没业绩支撑也很难说会...
回复@王代新: 并不是租金给的支撑，利率降到0的日本房子年化普遍大于3%
主要支撑来自于对房价上涨的预期，对不动产流动性的幻想//@王代新:回复@王代新:如果是这个收益率水平，那些核心一二线城市不错位置的二手房，现在租金收益率能超过2.5%的（可能多是老破小）房价应该是有支撑的，包括那些...
回复@water2017: 美国那种0.3/0.2容积率的大house确实搞不起，日本的一户建还是可以的，东京一户建有很多容积率大于1.0//@water2017:回复@情场杀手7:大城市不可能。没有足够土地。