海纳百川ciia

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$沃森生物(SZ300142)$ 我27.8清空沃森的，说实话确实不甘心，但是有两点让我下决心卖出了。
第一，这个公司确实搞不懂，太多不确定因素。前一段时间我一直在研究报表，看别人分析，跟踪记录批签数据，自己找到些内容就写出来，经常晚上1-2点睡，或者早上5-6点起来写。一是很疲惫，二是很困惑。...

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$千禾味业(SH603027)$ 日常高频消费品是没有绝对的品牌护城河一说的，曾经有一款产品叫傻子瓜子，名誉全国，现在早已不见踪影，现在最多的是恰恰瓜子；曾经娃哈哈也是矿泉水第一品牌，现在已经是第三了，第一名农夫山泉就是从娃哈哈出来的；还有很多没落的名牌产品，比如太子奶、中华牙膏、北冰洋...

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回复@妈不嫌你胖: OK//@妈不嫌你胖:回复@海纳百川ciia:海天出零添加了 我们从千禾换回海天了

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海天之前利用规模优势，成本优势，占领渠道以及大量的宣传，占据了大量的市场，挤死了同行后，小步提价，成了龙头，之前他们的策略是成功的。但是没想到有搅局的千禾，通过升级赛道的方式进入市场，一开始千禾只做高端和C端，跟海天没有竞争，现在也做低端了，跟海天有一定竞争了，将来进入餐饮市...

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$舍得酒业(SH600702)$
Q：公司在销售人员上的扩招情况，以及24年的增长规划如何？
A：去年我们招聘了数百名毕业于知名院校的研究生，他们主要补充营销和后台岗位的要员。接下来，我们将优先通过培训现有人才并依据市场布局来决定新的人员补充，不会盲目招聘以避免浪费公司资源。
Q：...

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$舍得酒业(SH600702)$ 今年一季度数据有一点特别奇怪，就是省外零增长，还有批发代理2.78%的增长，但是新增经销商140家，又是过年期间，难道过年都不打算进点货吗？相当不合理。
我翻了一下别人发的调研纪要——《舍得酒业(SH:600702)四川大商交流纪要20240314》，还真找出来点情况。
成...

投资杂记，最近对投资和白酒的思考

$舍得酒业(SH600702)$ 最近一直在观察东阿阿胶，已经从60观察到72了，一直没动手，近期也不会买了。但我一直想，20-30的时候我在想啥，为什么当时没看到东阿阿胶的价值。
回顾一下东阿前几年的变化。2018年2月18日卫计委微博账号发帖子称：中国民间很受追捧的保健品阿胶只是“水煮驴皮”、保健...

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看深证成指和创业板的走势，已经是长周期的底部了，并且完成了一个稳固的双底。

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很多人都被市场培养出了高抛低吸的操作手法，这是这三年，尤其最近一年量化不断往下打的结果。关键是，不抛不仅挣不到钱，还有可能再次被埋，做T还能降低点成本，挽救点损失。但是市场一种风格成为大多数人选择的时候，往往也是快结束的时候了。套利机会，就是因为套利而结束的。

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白酒现在有三个利好:一是外资回流了，二是房地产政策放松了，三是五一旅游数据不错，消费回暖了，实际上就是外部环境转好了，再加上估值低，没有理由不坚持一下，至少坚持回到估值合理区间。$舍得酒业(SH600702)$

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在股市里，散户看技术被庄家作图骗，看资金的被资金骗，看题材被题材骗，看业绩被上市公司忽悠，有时候，相信什么就被什么欺骗。所以，投资最后靠的就是常识和基本面的东西。当然，如果贵了，看什么都没用，反过来便宜了，啥也不用看，便宜就是最大的利好，现在的酒鬼酒不就是最好的例子。$舍得酒...

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$千禾味业(SH603027)$ 千禾满产满销，产能足够的情况下，完成20%的营收增长并不难（实际今年产能刚好完成38亿左右营收），成本也是可以确定的，因为今年大豆、小麦等原料的采购年初已经完成了，所以千禾的经营目标可以写的这么细，很多都是确定的了（其他行业或者企业都做不到这点）。
酱油行...

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回复@挺拔的理财战壕: 汾酒有汾酒的好，舍得也有舍得的好，看跟谁比。//@挺拔的理财战壕:回复@海纳百川ciia:这三年舍得省外经销商单体年营收基本没增长，前两年平均数维持在220万左右，去年单体营收平均数还下降了些。反观汾酒21到23年经销商单体营收平均营收增长了50%，可见舍得老酒营销在底层有...

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$舍得酒业(SH600702)$ $千禾味业(SH603027)$ 散户最大的优势是熬的起，机构却不是。一年不挣钱他们就难受了，两年不挣钱就该抓耳挠腮了，三年不挣钱要清盘。有些基金经理还要比排名，1年不挣钱都有可能被换掉，所以他们更爱玩短线，抱团取暖。散户在其他方面都是弱势方，所以千万别用自己的弱势去...

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回复@梦旭笔谈: 是，高管虽然高点，但是仍是零头。//@梦旭笔谈:回复@海纳百川ciia:查到了，是2250万。这是所有高管的总工资。

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$舍得酒业(SH600702)$ 看大家都在讨论薪酬问题，我去看了一下，主要是两部分：一是高管薪资大幅上涨；二是员工数量大幅增长。
高管的工资确实高，8位高管薪酬过百万，同时还有股权激励或者员工持股。对比了一下泸州老窖，也是8位高管年收入在百万以上，但是没有超过200万的，但舍得都在200万左...

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$千禾味业(SH603027)$ 千禾绝对是值得持有的股票，零添加产品畅销，满产满销，产能有序扩张，60万吨调味品新产能达产，满产后营收将达到56亿，利润达到10亿以上，对应目前市值，只有15倍左右的PE，最晚三年达到（包括今年）。而且，满产后，如仍满产满销，大概率还要扩产产能，大概率明年能看到新...

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昨天买了点券商股，打个野。
一来，有政策支持。去年11月证监会表示，将支持头部券商通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。诸多市场人士即将其与10月底中央金融工作会议“打造一流投资银行”的提法相结合，认为券商或将再掀并购潮。4月24日国务院发布报告推动头部证券公司做强做...

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市场熊市思维久了，碰到点利空，就先跑出来避险，生怕埋里面，也不管具体原因。因为满产而增速下滑，跟需求不足而增速低，完全是两回事。$千禾味业(SH603027)$