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周度要点：电车购置税政策落地，机器人带来新投资机遇_20230624| 国金汽车&新能源车
1、终端：电车免征购置税政策落地，24-25两年新能源车免征购置税，免税额上限3万；26-27年 购置税减半征收，限免额度1.5万元，减免幅度略超预期。系列政策为24-27年电车市场的增长提供保障，其中中低端市场、 插混(含增程)、纯电换电车边际受益更大。目前电车板块已反弹，政策支持下下半年及24年销...
【财通汽车】汽车智能化行业洞察：高阶自动驾驶商业化加速，促进智能汽车发展
事件：2023年6月21日，工信部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示，启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。
相比电动化，汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多，程度更深，想像空间更大：根据6月...
【长江证券--生猪养殖板块思考：端午猪价持续下行，产能或将进入加速下行阶段】
端午期间猪价持续下行，截至6月25日全国生猪猪价14.03元/公斤，周环比下降0.39元/公斤。历史来看，猪价5-6月份常呈现季节性反弹趋势，但今年以来生猪价格和仔猪价格都出现旺季下行，且由于前期行业能繁母猪存栏仍在上行（2022/4-2022年底），预计猪价低迷或仍将持续一段时间。 亏损加剧，行业产能...
投资建议：我们认为氢能作为最易推广的环保清洁能源，在全球各国的政策支持和导向下，发展前景可观。在诸项技术中，固态镁基储氢发展优势明显，将为镁行业需求打开新的增长空间。推荐：云海金属。
氢能是清洁能源，具备国家能源安全战略属性。氢能具有来源广泛、清洁环保、灵活高效等特点...
根据北京商报6月20日报道，京东酒业618成交额增长80%，其中，白酒成交额同比增长80%、宁夏葡萄酒成交额同比增长170%、白色烈酒成交额同比增长120%、精酿鲜啤成交额同比增长210%
据国家统计局数据显示，2023年1-5月中国产量1512.8万千升，同比增长8.4%。我们判断【精酿啤酒】增长速度更快! 中...
事件：6月21日，软银集团召开年度股东大会，创始人兼CEO孙正义表示出对ChatGPT及AI的发展高度重视。
孙正义表现出对AI革命的强烈兴趣，并希望软银成为AI领域的领导者，是未来投资的重点方向。软银集团为日本一家综合性的风投公司，聚焦IT产业资，全球投资过的公司超600家。 国内机器人企业频...
【国金金属|周观点】美联储鹰派言论令外盘金属价格有所回调，购置税政策落地，需求逐步回暖20230625
铜：LME铜价下跌，SHFE铜价上涨，全球去库。我国央行下调LPR，提振国内铜价震荡上行，部分企业因节前备货接受高价，但畏高情绪明显。国内炼厂检修，进口维持亏损，市场现货紧张。
铝：铝价下跌，全球去库。核心原料氧化铝和预焙阳极价格回调，吨铝利润涨至2452元。云南自6月17日全面放开用电...
【天风电新】特斯拉·前瞻5：为何入局Robotaxi？盈利模式如何？
特斯拉造车盈利筑底当下，市值天花板如何打开？我们认为，通过自建共享汽车平台，以全栈自研的自动驾驶软硬件加持，【特斯拉可以实现卖车-卖FSD软件- Robotaxi 抽成，一鱼三吃。长期看，特斯拉主导能源革命下新能源发电、转存和使用，实现车，光，储，充，荷，全方位能源联动，目标是形成科技生态...
1） 总量：假期叠加极端高温天气，本周实物量（截至6.21）普降。水泥出货率56.2%，周环比-3.0pct，同比-5.4pct，其中华东出货率环比-9.3pct，同比-13.6pct；磨机开工率51.9%，环比+2.6pct；混凝土搅拌站运转率11.05%，环降0.3pct；当周建筑钢材日均成交14.2万吨，环比-14.1%，同比-7.9%；3年期AA建...
东吴传媒焦点科技重申：7月中旬新AI工具包即将发布，重视卖家商户付费率和买家商业模式变现带动业绩提升
1）过往4月底和5月中旬的版本将统称为1.0版本。6月16日，正式版的第一次版本迭代已经完成。在6月底还会有一个版本迭代。在7月中旬将升级为2.0版本，加入视频、虚拟人、智能客服功能。供应商更愿意为买家流量付费，在下一个版本里，有针对买家的使用体验提出解决方案，预计将会有更好的体验和效果。...
周度要点：电车购置税政策落地，机器人带来新投资机遇_20230624| 国金汽车&新能源车
1、终端：电车免征购置税政策落地，24-25两年新能源车免征购置税，免税额上限3万；26-27年 购置税减半征收，限免额度1.5万元，减免幅度略超预期。系列政策为24-27年电车市场的增长提供保障，其中中低端市场、 插混(含增程)、纯电换电车边际受益更大。目前电车板块已反弹，政策支持下下半年及24年销...
时至6月底，我们可以看到，上半年产业链的走势比预期中更为夸张，波动更为剧烈。这时候停下脚步做个半年回顾，还是有必要的。以下是正文。
关于预期一：动力电池进入降价通道 从年初时看，较低的需求增长和已经大幅下降的原料成本，都给电池厂的跌价带来了较大空间。 伴随着2月17日传出宁德大...
2023年6月21日举办了全国中成药采购联盟集中带量采购信息公开大会。根据《全国中成药采购联盟集中采购文件（ZCYLM-2023-1）》规定，现将拟中选结果进行公示。 共有86家企业、95个报价代表品参与现场竞争，63家企业、68个报价代表品中选，中选率达71.6%，中选品种平均降幅49.36%。
中选产品剂型...
工信部通信业运行数据：电信业务收入和业务总量稳步增长，新兴业务持续发挥拉动作用 1-5月，电信业务收入累计完成7125亿元，同比增长6.8%。 1-5月，移动互联网累计流量达1173亿GB，同比增长14.2%，增速较1-4月份提升0.3个百分点。5月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到17.26 GB/户·月，同比增...
【申万交运，苏美达涨停，造船逻辑受市场认可】：造船业务盈利上行，多元主业稳健发展
#央企：中特估，高激励。苏美达是中国机械工业集团控股上市公司，主要从事大宗商品运营和清洁能源、生态环保、户外动力工具、柴油发电机组、造船与航运、纺织服装等产业链业务。通过全资控股子公司苏美达集团持有9家核心二级子公司35%的股权，公司工会持股65%。
#多元化主业共同发展，光伏业...
【民生电力公用】从5/22到6/21，火电的增速和绿电的新增装机，持续验证行业高景气
【简评】 1、4M23、5M23全社会用电量同比+8.3%、+7.4%(低基数下高增速，两年CAGR增速4.2%、3.7%)。水电、火电4月发电量同比-25.9%、+11.5%(两年CAGR增速-6.1%、-0.3%)，5月同比-32.9%、+15.9%(两年CAGR-7.4%、2.2%)。 2、5M23火、风、光单月新增装机936、216、1290万，同比+896、+92、+607万，火电...
深度反思：我们为什么错过了海信视像？【德邦可选消费谢丽媛团队】
我们较早关注到了海信视像的变化与机会，并深入研究，但在市场的分歧与质疑下未能坚持，导致错过了2022年下半年以来的基本面拐点与股市行情。因此，本篇报告旨在复盘市场的分歧点、阐述我们对于市场分歧的最新观点、并对未来发展方向和投资建议得出结论。
复盘黑电：从底层逻辑、催化因素及表...