$中国金茂(00817)$ 其实本来也不想多讲什么，地产行业的基本面好是毋庸置疑的，至于地产股吧，就随他调整吧，爱卖不卖，洗下股东挺好的，毕竟这么明显的基本面与股价变化不符的情况都无法坚持的人，也太趋势了吧，还不赶紧走干嘛，留着生小孩的啊？
讲讲基本面情况好了：
房子还能卖出去吗？深圳就不谈了，上海、杭州、苏州、无锡、常州等等等一整个长三角市场都是火爆的，此外我了解到非常好的还有成都，长沙也明显比去年年底好了，其余城市也“没有差于去年年底”的。哦对了，其实上海市场的好是强压了几年价格和需求，以及整个长三角都很好；北京市场销售目前来看和去年底比没有太大区别，不差；深圳涨，外加今天那个没有发现违规流入的通知老有意思了，很显然就是睁眼闭眼放任你嘛，深圳这城市一直在打鸡血发展，出现经济压力，于是全靠房价来补，一边回血一边提高城市吸引力，是睁眼闭眼的，整个华南市场疫情前就有点不温不火，再加现在制造业受出口影响实体和情绪，深圳这个flag真的不能倒。从这也能看出一些底线，一些有的放矢，也就是部分城市基于自身需求出现似乎过火的现象，是ok的，也算是证明了地产的正牌大房尿壶地位了。开发商，金茂3月份销售都已经回正了喂，我看四月份大部分都能回正。
政策放松了没？因城施策，微调，部分城市略有放松，核心城市主要是落户政策上的放松，非核心城市可能调整部分贷款杠杆相应措施。看地方政府推地那猴急的样子，上海早早把西海岸那块几百亿的挂出来收完钱还不够，几十块地的供应计划啊，还抓围标，南京这个量就不谈了，厦门岛内位置好的地也上了。本来去年就憋不住了，疫情这么一折腾穷啊。像上海接那么多海外输入的，组织人员，免费检查治病，还要隔离，这都是要钱的，还能指望5g公司给他们捐吗？那么多消费服务类行业面临危机，制造出口受限，是打算靠卖口罩赚财政税收呢，还是觉得所谓科技创新行业能拉动上下游就业啊？地产，就是所有地方政府恨不得马上能抱上去的大腿，不管你上至啥下至无房小编多恨地产，不好意思要解决问题只能地产，否则消费先死给你看（虽然地产股价可能先跌死），最后还得找个大开发商来接盘屁屁踢公司们。
融资放松了没？看拿地的公司还不懂吗，去年年底谁拿地多，中海啊，保利啊，金茂啊，华润啊，民企开发商穷啊；过完年那一周半谁拿地多，旭辉啊，窗口期来了；现在谁拿地多，阳光城，中南，中梁……都不用翻那些低得像送钱一样的发债利率，很明显嘛现在水都漫出来了。
政策会不会收紧？不会，尤其实质收紧一定不会有——开发商是一根管子，一端接着银行放出来的大水，另一端是要通过淋浴喷头浇灌到各种上下游的土地上，地方政府，上有水泥建筑啥的，下游装修家具家电啊乃至黑媒体都在等吃呢，一个恒大养了几万名员工呢喂，还有长长的供应商链条呢，最终这些水会依靠在座各位不想领到均贫卡的买房人收集起来，还给开发商，才能继续循环浇灌让钱流入滋润实体经济的土壤。你现在还去限制购房，就是不让人收集水给开发商，那干涸的地方政府还指着开发商下一轮水去灌溉广大需要补贴的屁屁踢公司呢，还怎么玩下去？我觉得看今年这个推地的量对比政策松动情况，到了下半年土地大概率价格会下来，甚至出现流拍，没有进一步松动都是头铁。
企业分化是肯定的，聚焦好公司，这批高溢价拿地续命的几乎没啥利润的。具体之前写了很多了，我写不动了。反正就那么回事情，股价倒推基本面的就当是我胡扯好了，我就希望那些不懂地产和地产公司的人退散，不要到金茂6块5融创50块的时候再砸手榴弹好伐啦，地产需要更多懂行业、懂公司、愿意给高估值的人，那些稍微涨涨就好坏公司不分一路往下搬砖的滑头老油条，早点散了吧。最后附赠citi的图一张
