strawjack

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投资,不是游戏,是战争! 不懂不做,敬畏市场。 拥抱优秀商业模式和企业,投资确定性与预期差,与时间为友,涨跌两相宜。 善战者,胜于易胜者也。先为不可胜,以待敌之可胜。胜可知不可为也。

strawjack回复的提问

兄弟,你是江西的?我景德镇的,融创股东之一。[鼓鼓掌]查看全文

strawjack的热门讨论
2018融创股东大会印象

第一次参加股东会。趁着今天刚回来,记忆还新鲜,做一些记录。 先说会议内容部分吧。问答环节开始前,高曦说了下,希望会议内容不要发在雪球上。我的理解主要是因为孙总历来跟股东交流都很直爽,不搞外交辞令那一套,高总怕有些东西发出去引起不必要的误会。但是有那么多没有参加股东会的朋友,肯...查看全文

贵州茅台=中国前五大房地产

贵州茅台今天市值9176亿人民币。 中国前五大房地产今天市值 碧桂园 2138亿港币 恒大 2868亿港币 万科H 2842亿港币 融创 1074亿港币 保利地产 1437亿人民币 刚好茅台的市值约等于前5大地产公司的市值之和。 2018年9月28日下午15点,这是一个值得纪念的时刻。[很赞] $贵州茅台(SH600519)$ $融创中国...查看全文

有趣的林园

按说买股票也好多年了,知道林园也好多年了。却直到最近两天才认真看了看林园过往的采访视频,博客(还没看完)。了解的越多越有些懊恼,这么一个人为什么到现在才关注。 林园称自己是投机天才,不认同自己是价值投资者这个身份。但本质上他是一个不折不扣的价值投资者。价值投资的基本要素在林园...查看全文

转 林园难得的长文,投资理念讲的比较全面了。从博客时间上看发表于07年4月份。能认真耐心看完的估计大概率是能赚钱的。[大笑] 回头看林园十几年前讲的东西,基本上都是比较准的。大多数事情往后看都是无比清晰,但往前看都是迷雾重重,所谓只是当时已惘然。比如今时今日往后看,6000点不走的简直...查看全文

分众一季度营收杂谈

17年底175万个点位,18年 234万个点位,18年底277万个点位。18年一季度29.6亿营收,19年一季度26.1亿营收,比18年一季度同比减少11.78%。 这不能不说是一个重磅炸弹,惊的大部分分众投资者目瞪口呆。利润下滑可以理解,但在点位数增加100万个的情况下,营收还下降将近12个点,真是百思不得其解。...查看全文

新潮张继学演讲观感

分众的人气真是低迷啊。我10分钟前调仓的帖子提到分众,刚才打开,竟然还在最上面。这其实是好事。人少的地方才能捡到宝。 早上开盘前,看了新潮张继学去年9月份在新潮双十一营销推荐会上的一个演讲。演讲大概30-40分钟,这里记录一些memo 1.张继学刻意想表现的低调(休闲套装,称自己是创业公司...查看全文

2018年总结--愚蠢

今年账户的累计回报(盈透cumulative return)按美元计是-55.5%,按人民币计大概为-50%左右。账户收益一月份时最高曾经到30%左右,十月份时最低到-75%左右。 持有的主要仓位是融创,融创仓位应该在1.1左右,加上其他一些股票,年初到4月份总体仓位一直在1.1到1.3之间。这个杠杆率是我觉得自己能够把...查看全文

$融创中国(01918)$ 早上下跌的那一波把剩下的股票仓位也基本出完了。没办法,必须为更坏的情况做好准备。按计划执行,虽然下午大涨了,但也没什么好后悔的。 这一次比15年更惨烈,相同的都是高杠杆,不同的是这次的杠杆更高,只不过不是有意加上去的。 下午出发旅游去了。 只要保持有生力量,胜利...查看全文

分众19年一季报后的思考---两个观点

分众一季度-11.8%的营收让人大跌眼镜,至少是让我大跌眼镜。让我认识到对分众的认识还是比较肤浅,也促使我对分众做更多的思考。 首先,需要思考的是分众所处的广告行业到底是怎样的一个行业?通过对中美两国历年广告营收以及其跟GDP的对比,我得到本文的第一个观点 观点一: 中国总体广告营业额...查看全文

$融创中国(01918)$ 的期权是欧式还是美式的?如何知道?查看全文

恒大股本132亿,融创股本44亿。区间都是40-80港币。恒大最低区间40时市值为5280亿港币。融创最高估值80时为3520港币,正好为恒大最低估值的2/3。军长对恒大是真爱,对融创是真不了解,虽然了解程度已经进步很多了,相信还会继续进步的。[俏皮]$融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$查看全文

10年之后

先说结论: 保守估计(10年后,城镇人口人均30平住宅面积,年均3.3%的住宅更换率): 18年开始的10年内,每年能保持14.9亿平米的住宅销售面积。(17年14.4亿平米) 10年后,每年维持10亿平米以上的住宅销售面积。按照每年3%的售价的温和上涨,相当今天13.4亿平米的销售额(17年14.4亿平米)。 在...查看全文

从2017尼尔森报告看分众的价值(+彩蛋)

昨天看到了这份尼尔森报告。里面的内容对分众都是利好啊,贴出来大家讨论讨论。当然,也不排除这是尼尔森应分众要求做的调研。但即使如此,尼尔森作为国际知名第三方调研机构,我还是倾向于相信其会保持职业操守,能保证调研和结论是基本客观的。 不管 不管从哪个维度看,到达率,时长,关注度等...查看全文

新潮 VS 新分众----一季报是利好?

点位数从160多万增加到260多万,一季度营收竟然下跌了11%!WTF? 笔者早上还在信心满满的拍脑袋分众一季度营收增长15%以上。现在脑袋都快被自己拍肿了。 好了,不拍脑袋了,有点乱,咱们来捋一捋,捋一捋。 咱们找一个不一样一点的角度。我们姑且把分众分为两个公司,一个老分众,一个新分众。老分...查看全文

$洋河股份(SZ002304)$ 茅台洋河交流会上,钟雨旁边坐着的这个人是谁啊?开会戴个太阳镜,这有点二啊?[滴汗][滴汗]查看全文

$融创中国(01918)$ 该回购了。现金充沛,不买地,股价远低于内在价值,现在不回购更待何时。不知道回购是哪个部门在操作的查看全文

回复@吴小生读财报: 法币时代,地就像茅台酒,越存越贵啊。哪天不想干了,清库存退出很容易,大概率还能赚。这个跟一般的产业很不一样。高进入门槛,低退出门槛,行业集中度提升,维持利润率。每年10万亿➕的几乎永续规模,先收钱后交货…… $融创中国(01918)$//@吴小生读财报:回复@strawjack:地产...查看全文

为什么不过这样的生活

胡润排行榜发布统计,2018家庭净值产超过600万的有488万户,其中包括香港的54万户,台北7万户。这样算下来大陆地区也就是430万户不到。中国14亿人口,有数据户均人口3.01,算下来4亿多户。所以这样看,净资产600万人民币以上(包括房产)可以算中国的top 1%富人了,这绝对是富裕阶层了。 但是你要...查看全文

$融创中国(01918)$ 重温段总卖option的文章。 融创的put现在就很诱人啊。比如19年3月底到期,30块行使价的put可以卖10.6港币一股了,,卖出一张(2000股)就可以收到2.12万港币权利金。到时如果股价高于30港币,10.6港币权利金白拿。如果低于30,比如28,也可以赚8.6港币(10.6-2),或者就等着被...查看全文

$融创中国(01918)$ 克尔瑞公布的融创2018年1-5月新增土地货值2539亿,排第三,新增土地面积1576万平米,排第四,新增土地价值630亿,排第五。不是基本不拿地吗?这个具体怎么回事啊? 是万达的一部分是今年归属吗?有明白的能帮忙详细解释下不? [跪了]查看全文

他的全部讨论

$融创中国(01918)$ 雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。 投资还是得从容一点来,不要怕错过机会,着急忙慌的回头看看结果都不太好。 $分众传媒(SZ002027)$ $中国建材(03323)$查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ 昨天正琢磨着换点仓位过来,你就涨了3个点。[滴汗]查看全文

你说的不是一个市场。分众的主要客户还是大的品牌客户,再发展下去也是中等客户。不会到个人广告客户的。查看全文

阿里Q1广告也是26%的增长。有人说阿里和腾讯是效果广告啊,不同的呀。咱们就骑驴看唱本,走着瞧吧[笑] $分众传媒(SZ002027)$//@strawjack:回复@对数资产:分众Q1广告营收同比下降11.8%,腾讯Q1同比增长25%。说明什么问题?19年中国广告大盘真的在缩小吗?我咋还是觉得分众19年营收至少能有10%的同比...查看全文

分众Q1广告营收同比下降11.8%,腾讯Q1同比增长25%。说明什么问题?19年中国广告大盘真的在缩小吗?我咋还是觉得分众19年营收至少能有10%的同比增长呢?$分众传媒(SZ002027)$ $腾讯控股(00700)$查看全文

$中国建材(03323)$ 毛利是负数。这种低级错误也会犯?[滴汗]查看全文

小洋子涨的不错,不枉我看好你[大笑]$洋河股份(SZ002304)$查看全文

$StrawjackH实盘(ZH775416)$ @strawjack 买入中国建材。中国建材,昨天晚上开始看了两个小时不到。一眼胖瘦,宋志平总看上去靠谱 $中国建材(03323)$查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $StrawjackH实盘(ZH775416)$查看全文

$分散投资模拟H(ZH1141894)$ @strawjack 买入中国建材。昨天晚上开始看的,今天实盘和模拟都买入了。一眼胖瘦,宋总看上去靠谱 $中国建材(03323)$查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $分散投资模拟H(ZH1141894)$查看全文

学习ing查看全文

能做到以上全部的不到千分之一查看全文

46.公司16万吨基酒产能里,能用于勾兑梦九和手工班的比例大约是多少?——钟雨:尊敬的投资人,您好!公司16万吨原酒中,能用于梦九的约5%左右,用于梦之蓝手工班的为2%左右。谢谢这句话怎么理解?这是指梦九产能是16*5%=0.8万吨,手工班0.32万吨吗。还是说这0.8万吨和0.32万吨只是原料,真正产出...查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ 下午1点多时分众才涨0.3%左右,大盘和其他股票都涨了不少了。当时一看是个机会啊,下单市价买入,但试了两次没成交。仔细一看,提示要到5月14才能下单。妥妥的赚钱机会错过了,而且下周一还买不了。沪港通时不时要便秘一下,相当不爽!就没法解决这个问题吗?$香港交易所(003...查看全文

$分众传媒(SZ002027)$ 今天沪港通停了吗?通过盈透买不了分众了。查看全文

$融创中国(01918)$ $分众传媒(SZ002027)$ 股市是观察人性的好地方,很有意思查看全文

$StrawjackA股(ZH099856)$ @strawjack 昨天卖了一点阳光城,买回一些洋河。洋河虽然有一些问题,奈何生意模式太好,瑕不掩瑜。况且竞争对手水平不咋地查看全文

宏观看泽平查看全文

谢谢精选。干脆再问问清楚。这里make final什么意思?另外,现在行权的话25的是13.65港币,不管明天融创涨跌都会以13.65执行还是会随股价调整?谢谢查看全文

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