A耳朵儿

#2021雪球直播节# 未来10年电动车渗透率不断提升，产业链上下游供需两旺

#2021雪球直播节#
纯电动汽车及燃油车产业链价值量分布对比
纯电动汽车产业链价值量分布（电池占据价值量高点）
纯电动汽车产业链价值量高地在于动力系统，其占比达到约50%，动力系统中的电池占纯电动汽车产业链价值量的38%，为纯电动汽车产业链的价值量最高环节。电池环节的价值量中...

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#高景气股票投资#
#关注渗透率提升#
0 市场信息：
今晚高景气度的电池市场信息有点多，首先是工信部开始推进钠离子电池标准制定以及商业化，接着是宁德时代发布半年报储能业务增长7倍。
宁德时代的钠离子电池7月份发布仅仅过去1个月，工信部开始着手推进钠离子电池标准化制定。钠...

讨论

#风险提示#
作为逆变器赛道的国内三大企业，阳光、锦浪、固德威已经公布了两家业绩。
锦浪是刚刚符合预期，固德威单季度净利润增速仅个位数还不如2020年疫情时期，与机构一致预期也相差甚远，公司给出的解释是原材料主要是IGBT价格大涨侵蚀了逆变器利润（图1）。
但是同样是受到IGBT...

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#行情突变风格要切换了吗#
#风险提示#
#宏观#
今天创业板大跌以及有色板块的大跌，其实是意料之中的事情。其实周五晚间美国非农数据公布就知道了今天大A开盘创业板、有色、大宗板块的行情。
对于成长股为主的创业板，其中有前期涨幅多了的回调，最重要的是非农数据超预期带...

讨论

#非农数据#
#宏观#
#风险提示#
@今日话题
今晚一个重要的宏观指标公布了，美国7月季调后非农就业人口增长94.3万人，前值为85万人，预期为87万人（图1），非农就业数据增长势头强劲，比前值增长10.94%，超出预期8.39%。
非农就业数据的强劲增长超出了市场预期，意味着经济逐渐...

讨论

拜登今天宣布2030年零碳排放汽车销量需达到新增汽车销量的50%，需要注意的是这里面即有电动汽车、混电汽车、也有氢能汽车。既今年3月提出1740亿美元投资新能源汽车后，再次显示政策加码意向。
在政策面的背后，目前零碳排放汽车的主力成熟技术是混电动力和纯电动动力，美国电动汽车渗透率仅3%...

糟了，一场游戏行业突如其来的黑天鹅！！！

0 前言
前天8月3日新华社旗下的《经济参考报》发表了一篇《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》的文章，8月3日当天直接引发港股腾讯及A股游戏股的暴跌，腾讯控股一度跌5%以上。
《经济参考报》发文将网络游戏比作新型“毒品”，剑指腾讯《王者荣耀》，并称“任何一个产业、一项竞技都不能以毁...

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对 @罗斯贝 说：整个新能源+储能，电力+储能的预测未来复合增速是多少？整个产业链的价值高地在哪个环节？目前看整个产业链的供需关系是什么样的？

讨论

#策略##政策导向##高端制造#
3月份开始做多成长股，也正好踩准了阶段性底部，策略从之前的看好传统价值股，也爱分析传统价值行业，到策略转变为高景气度策略，截止7月份整体组合收益已经翻倍，实盘账户资产也创下新高了。
今早新华社的发文和美联储议息落地，就预料到成长股会反弹，没想到...

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#美联储##宏观经济#
预期之内！这两天扰动市场的一个外部因素终于落地（图1），美联储维持联邦基金基准利率维持0～0.25%不变，宏观货币政策还是以维稳为主。
美国CPI构成结构与中国的最大区别在于其居住占比达到42%权重占比巨大（图2）2020年3月开始美联储扩表主要进行大量增持美国债及MB...

分析不同指数赚钱能力的鸡贼小技巧

#中证100是不是核心资产#
引言
不同指数编制的方案会有不同，所选取公司样本来源也不一样。指数可以看成是一篮子股票，不同的股票间的高估和低估状况，以及赚钱能力都会有差距，但是不同指数的便宜与否以及赚钱能力的强弱还是可以进行整体比较的。以下用中证指数有限公司编制的中证100和中...

这家公司10年暴涨近30倍，营收明年有望破千亿

#消费股投资指南#
引言
这篇文章主要来写乳制品行业的$伊利股份(SH600887)$，以下所有数据均来自各家相关公司的企业报表、行业研报、各类数据库。主要涉及行业分析、公司商业模式分析、护城河分析、公司安全性分析以及公司估值内容。
1公司概况分析
1.1公司主营的产品/服务
...

昔日“中国酵母代言”，走上新债还旧账之路！

#投资防雷指南#
引言
$安琪酵母(SH600298)$ 在公布了2019年2季度报告，但耐人寻味的是在周五盘中就有机构及投资者出逃了，导致股价跌停。究竟发生了什么让他们可以先知先觉，对于消息闭塞的普通投资者而言，我们能不能提前避免，尽早发现其中的问题呢？答案当然是可以，接上一篇分析文章ht...

金融市场不相信眼泪

#投资防雷指南#
引言
会计师事务所信任危机、“毛衣战”、“白马股”接连暴雷等内外部因素的共同影响下，大盘已经被按在2700点上下摩擦了一段时间了。虽然无法推测除了瑞华外还有哪家会计师事务所会暴雷，也无法得知“毛衣战”的影响还有多久会消除，但是提早避开“暴雷”股还是有经验及方...

一家“酱油”公司5年爆涨6倍多（下）

#消费股投资指南#
接上一篇文章“一家“酱油”公司5年爆涨6倍多（上）”，对海天味业的公司概况，公司的主营业务、公司的产品怎么卖、产品卖给谁，以及酱油行业的市场规模、占有率等进行简要的阐述。这篇主要想写一些海天味业的同业者比较、护城河分...

一家“酱油”公司5年爆涨6倍多（上）

#消费股投资指南#
引言
上一篇文章说过好的消费类公司在身边一定是可以发现的“还要干了这杯“沸腾的酒”吗？--写给小白的白酒行业投资策略”，今天中午在厨房瞅了下除了食盐是绝对垄断的中国盐业外，其他的调味品其实选择还是挺多的，我家酱油...

还要干了这杯“沸腾的酒”吗？--写给小白的白酒行业投资策略

#消费股投资指南#
随处可见的消费类行业
不得不说的食品饮料行业，就连股神巴老爷子也对它情有独钟，不仅坚持每天喝可口可乐还每周都吃麦当劳，而且从1988年开始就持续持有可口可乐公司的股票。是什么魔力让可口可乐和麦当劳对巴老爷子有如此持续的吸引力？我觉得应该是可乐确实很好...