#策略##政策导向##高端制造#
3月份开始做多成长股，也正好踩准了阶段性底部，策略从之前的看好传统价值股，也爱分析传统价值行业，到策略转变为高景气度策略，截止7月份整体组合收益已经翻倍，实盘账户资产也创下新高了。

今早新华社的发文和美联储议息落地，就预料到成长股会反弹，没想到今天以成长股为主的创业板反弹的这么猛。

最近也留意到了外资策略的切换。今年传统价值股基本没涨甚至有的还跌了不少，主要是市场策略转变导致，跟上了步伐收益率基本不会差。

今年一级高景气度的赛道还是新能源汽车、光伏、半导体、医药里依然是CXO。他们背后无论是各国发起的新能源车替换燃油车计划、碳中和、缺芯还是海外订单流向中国，他们涨的好是有背后逻辑的，行业空间的广阔造就了单个公司成长空间的广阔，供需关系的不平衡更加推高了例如锂电、芯片企业的景气度，底层逻辑在一季报、中报披露业绩时得到验证。