格雷-lyu

Hell模式，生人勿近

#格雷随记2023# 其实在2020年底的时候就念叨过，投医药，其实最关键的是投人。投人，这里分两块，一块是研发和临床团队，一块是商业化团队。很多人强调的是研发，管线的性感层度，但我一直觉得商业化能力的重要性一直是可以和研发享有相同的权重。从最早的信达商业化能力验证，到后来康方和中生的...

讨论

回复@郁闷的鞋套-: 是啊，没失败都要被锤//@郁闷的鞋套-:回复@郁闷的鞋套-:还是年轻了，没想到因为这个oral，股价被资本市场吊打。。。

讨论

回复@郁闷的鞋套-: 不讲武德//@郁闷的鞋套-:回复@郁闷的鞋套-:(⋈◍＞◡＜◍)哈哈哈哈

讨论

回复@白菜business: 星光应该对的是秦plus//@白菜business:回复@格雷-lyu:798五菱星光

讨论

回复@郁闷的鞋套-: 确实，太高调了，奇瑞挺低调的，我喜欢。//@郁闷的鞋套-:回复@格雷-lyu:为啥就比亚迪这么高调？

讨论

#格雷随记2024# $康宁杰瑞制药-B(09966)$ 客观评论都不行吗？竟然有人举报我？三期临床失败对稍微懂一点临床的人来说都是意料之中。胰腺癌本身生存期很短，临床试验很快，一直OS不公布？拖到最后一刻。有时候看问题需要反过来想，反过来想就会暴露很多逻辑问题

讨论

回复@郁闷的鞋套-: 目前奇瑞和长城都是海外利润补贴国内。上汽海外的利润应该也不错//@郁闷的鞋套-:回复@格雷-lyu:医药要出海，电车要出海

讨论

回复@郁闷的鞋套-: 看出海吧。还有就是要死几家国内估计合资车还要让出一些份额，但也有限了毕竟合资有一半是国企的权益。日系2023年全年全球卖2500w辆，日本本土4-500w量，北美500w量。还有1500w的份额可以去抢。东南亚，中亚，拉丁美洲。//@郁闷的鞋套-:回复@格雷-lyu:股价起...

讨论

#格雷随记2024# 9.98w起的秦L，空间和雅阁差不多，真的有点疯啊，续航2000+km。迪子不给人留活路啊

讨论

264只是针对AGA吗？

讨论

回复@平常心0000000: 商业化能力在我估值权重占比是很高的。//@平常心0000000:回复@格雷-lyu:买信达，没那么多惊吓。毕竟商业化这关过了，管线也广。

讨论

#格雷随记2024# 转载：
有些ADC药物虽然疗效非常不错，但是整体看ADC药物预测疗效困难、不知道哪些患者会受益或受伤害也令医生和科学家非常迷惑。多数ADC药物应答与抗原表达关系松散，有正相关的也难以分清是靶点高表达病灶递送效率更高还是单抗参与了疗效。同样是Trop2 ADC，SG与Dato-DXd毒性...

讨论

回复@非常道dw: 104已经成功销售，所以销售渠道上应该是走通了，这些是前提基础。换句话说，销售渠道没有被验证的话112就算获批，其价值在我的估值体系中会打很大的折扣。//@非常道dw:回复@格雷-lyu:112上市概率？上市后销量？都是X因素

讨论

没啥坚守不坚守的啊，如果112的海外前景没有问题，那下跌我更喜欢啊。

讨论

回复@阳光明媚121: 医药的投资回报率，总体是高于GDP增速的。只是医药的专业性太强。至于我为什么讨论，因为感兴趣啊，不感兴趣的事情谁会做。//@阳光明媚121:回复@格雷-lyu:说个实话哈，不知道这行有什么讨论的意义，创始人拿你们钱赌，赢了一起分，输了大小股东一起输，天生的烂玩意

讨论

回复@Edwardhao: 给人一种踏实推进的感觉，没啥惊喜，也没啥惊吓。//@Edwardhao:回复@格雷-lyu:在国内非常有竞争力

讨论

#格雷随记2024# 研究结果显示，CLEAR-1两个主要终点均顺利达成：第16周时，匹康奇拜单抗合计组PASI 90和sPGA 0／1分的受试者比例分别达到80.3%和93.5%，均显著优于安慰剂组（PASI 90: 2.0%，sPGA 0/1: 13.1%;均P<0.0001）。这是本靶点全球唯一一个首要研究终点（16周PASI90） 突破80%的银屑病三...

讨论

回复@陈达美股投资: 段子手吧，不然很容易穿帮啊。//@陈达美股投资:回复@股友独钟:这个实际上在国内的房产交易如何做到？：
“我举了一个身边朋友的例子，我这个朋友用这个方法赚了大概500万，但是他并不知道自己做的是期权投资。
朋友是一个炒房客，几年前炒房赚了不少钱，他的方法就是看...

讨论

回复@张小丰: 也没几天，ASCO的结果出来就知道了。//@张小丰:回复@每天一飞刀:说明不是stat significant。。

讨论

回复@每天一飞刀: 嗯，但结果已经是没统计显著了。最后看asco的数据了。//@每天一飞刀:回复@格雷-lyu:图片是去年中期分析的结果，final OS 应该在今年ASCO公布。 试验原来的统计假设是基于全人群，最后分析是一个亚组，可能有影响，非统计专业，一点猜测。