格雷-lyu

Hell模式，生人勿近

#格雷随记2023# 其实在2020年底的时候就念叨过，投医药，其实最关键的是投人。投人，这里分两块，一块是研发和临床团队，一块是商业化团队。很多人强调的是研发，管线的性感层度，但我一直觉得商业化能力的重要性一直是可以和研发享有相同的权重。从最早的信达商业化能力验证，到后来康方和中生的...

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回复@期待成长: 看去年的ppt，对cd47还是挺看重的。//@期待成长:回复@郁闷的鞋套-:康方会不会继续头铁

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回复@morboy: 公开临床信息没有//@morboy:回复@郁闷的鞋套-:康芳的117已经二期快做完了吧，上次夏总说了621个病人完成临床验证，肯定没有毒性问题，成药与否取决于药效。

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回复@blest_dogs: 看管线有时候是看对估值的贡献，有时候要看它对现金流的消耗。目前我们讨论的是第二种情况。//@blest_dogs:回复@格雷-lyu:本来也没有计入117的估值吧。。。

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老股东的事情没解决，谁还有心思干活。$洋河股份(SZ002304)$ 四季度拉胯和24一季度拉胯是可以预见的

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回复@郁闷的鞋套-: 看康方官方网站的管线图，CD47已经开了II期，但不是注册临床//@郁闷的鞋套-:回复@格雷-lyu:康方最新的一个临床也只是I期啊

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CD47也全面停止，康方还在跟进，有点虚啊。

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回复@JZee: 这么随意吗？？？//@JZee:回复@JZee:没有料错。一月pce从0.38上修到0.42, 二月从0.26上修到0.34。三月没有加速通胀，只有0.3%！华尔街解读为利好，这是通胀稳步下滑当然说不定过几个月又上修了…

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回复@郁闷的鞋套-: 可以小仓位配点SMMT,但这种小票的CALL不便宜。//@郁闷的鞋套-:回复@格雷-lyu:是的，按照正股的仓位去配置，我觉得有些浪费

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#格雷随记2024# 业绩增长的核心动力仍源于PD-1抗体和HPV疫苗，Keytruda销售额69.47亿美元，同比增长20%，Gardasil销售额22.49亿美元，同比增长14%。此外，肺炎结合疫苗销售额2.19亿美元，同比增长106%。
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老大哥还是牛啊。

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回复@郁闷的鞋套-: 资源股太难把握//@郁闷的鞋套-:回复@格雷-lyu:看了几家铜业的，煤的，Q1都很烂啊

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可惜没有call啊。有call的话，今年有不错的机会，小赌一把

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#格雷随记2024# 年度收益回正了。说快也快，就几天时间[好困惑][好困惑][好困惑]

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别奶，大美

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回复@期待成长: ，不过有消息说企鹅要再增加300亿回购，全年不低于1300亿港币的回购金额。//@期待成长:回复@格雷-lyu: 请不要得瑟。小心我买他一手把他买崩

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回复@郁闷的鞋套-: made 700 700Again//@郁闷的鞋套-:回复@陈达美股投资:00700更猛啊感觉

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#格雷随记2024# 今天恒生哥不跟标普了嘛

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回复@二郎山的叔: XBI全线下跌//@二郎山的叔:回复@格雷-lyu:讨不着饭吃了啊，中丐嘛

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#格雷随记2024# AZ略有点吊啊！！！8201马上就要季销过10亿了啊。还是有点快点的。

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#格雷随记2024# 老美一季度不及预期，关中丐啥事？？？