回复@薛睿哲: 这个我没有研究，我只是感叹这个无数股民眼里的超级大白马，具有企业家精神的公司，在这个时间点，手上那么多现金的时候来了这一出
不管债券利率有多低，既然手里有那么多钱，就不能照顾下市场和中小股东的感受，等行情好点再来发债吗
从万科到ST锦港再到隆基，这个市场真让...
慢慢YORO
历史优秀低估值高可持续增长的具有一定壁垒的大空间高景气度增量行业龙头＋仓位＋耐心
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他的全部讨论
$隆基绿能(SH601012)$
纯纯感叹一下
隆基是一个无数股民眼里的优质公司，管理水平高，是具有所谓企业家精神的公司，今天来了这么一出
公司不可能不知道在目前这种环境下抛出这么一个议案对于市场的影响，这么做的理由要么就是公司实控人已经赚够了不在乎中小股东也不在乎股价了，要么...
回复@说着说着就像真的了: 所以我说的是机会而不是现状，机会是基于就在手边的比石膏板还大的行业空间，当然要做好的话还需要公司在销售、管理、成本控制等方面多加努力。
好在公司已经开始重视这一块业务了，而从公司过往的管理能力也好，成本控制也好，有理由期待石膏板＋带给我们惊喜//@说...
回复@说着说着就像真的了: 所以我说大部分人都是这种观点咯，看不起石膏板+
1、为什么在大家的眼里，北新的石膏板+等于白送呢，因为不挣钱、利润率低。这个我觉得有两方面的因素，首先，必须要承认，石膏板+可能永远也达不到石膏板那样的利润率，在石膏板这块，北新有石膏、护面纸和煤炭集中采...
回复@扶苏1989: 一季度石膏板应该是量利齐升，还有个就是石膏板＋
大部分人都盯着防水和涂料的扩张，而忽视了石膏板＋这一块业务
这一块，公司交流也说了，是比石膏板大好几倍甚至十多倍的行业空间，基本上跟石膏板完全共用销售渠道，也没有一个知名的头部企业。这一块是比防水和涂料更容...
$北新建材(SZ000786)$
看到很多人在提关于嘉宝莉并表，都是在拍脑袋，这里提供一个简单的观察和计算方式：
1、涂料上市公司三棵树和亚士创能，过往的所有年份的一季度基本都是亏损的（扣非），好了，也许会有人说，还有一个假设，就是一二月是淡季，三月开始是旺季，北新是3月开始并表的，...
回复@扶苏1989: 防水也是，需要提高
其实对于北新的防水和涂料来说，现在是一个绝佳的机会
不管怎么样，这两个行业的市场空间都摆在那里，现在正处在出清阶段，大部分企业都是奄奄一息。北新有现金流，有管理能力，有央企信用，正是全力出击的大好时机//@扶苏1989:回复@慢慢YORO:其实涂料...
回复@人闲桂花静: 涂料公司一季度都是淡季，贡献不了什么的。看看亚士创能和三棵树就知道了//@人闲桂花静:北新建材一季报数据看似很炸裂，其实早已埋下伏笔，Q1营收和利润大增主因去年就在并购涂料公司嘉宝莉在今年一季度正式并表。从公司具体业务板块来说，推测公司石膏板营收保持稳定，大概率在...
回复@慢慢YORO: 应该是他们清了
基本上所有机构都不相信明年能做到62亿，不知道这次一季报会不会让他们改变一下想法。
你说的对，北新在并购整合这方面真的是太厉害了，可以期待下半年的买买买//@慢慢YORO:回复@扶苏1989:国君建材3月25号给出的北新盈利预测是7.1亿，4月15号给出的盈利预测...
回复@扶苏1989: 国君建材3月25号给出的北新盈利预测是7.1亿，4月15号给出的盈利预测调高到了7.5亿。（对应雨虹是从4.2亿下调到了3.65亿，最后一季报出来是3.5亿）
前两天莫名大跌，还是有些担心的，我就觉得，雨虹最后一季度比国君建材预计的还要低，那北新也大概率达不到7.5亿。另外其实我个...
回复@高守sz: 1、防水和涂料这种行业本来就是年初授信放额度，年底收回，所以看重的是年底的应收账款以及回款情况，而不是一季度的情况
2、雨虹去年底的应收账款账龄分布有点炸，而且还有工抵房这种明显折价的待变卖资产，说要处理说了一年多了，一直也没见行动
3、只能是说公司历史经营的...
回复@银泰杜拉拉: 防水行业都是这样，开年给额度，年底收回来
现阶段除了央国企都是一手交钱一手交货的，他这个应收款应该有两方面的因素，一个是防水，防水这块应该主要是经销商的。一个是合并了嘉宝莉的应收
北新的应收没啥好担心的，这个是国资委主要考核项//@银泰杜拉拉:应收账款怎么...
$北新建材(SZ000786)$
牛逼到爆炸
$东方雨虹(SZ002271)$ $北新建材(SZ000786)$
年报前这么个跌法不是没有道理的，持有北新，因此也比较关注雨虹这个防水龙头。
简单扫了下年报，也知道为啥跌了
1、Q4的营业利润是4亿（营业利润是计提前的），对比Q3的营业利润是12亿，下滑幅度有点大
2、Q4的计提是4.3亿，而不是很...
回复@openview: $北新建材(SZ000786)$
北新建材 20240301
目前石膏板这块就是全球规模最大，全国国内市场份额 65-70%
全球 19%，防水行业前三，涂料业发展起来，国际化也会有相
关投资。
Q:年初至今的业务进展情况?
一月份还可以，去年疫情加上春节元旦假期，基数会比较小...
略超预期
几个点：
1、扣非净利润35亿，那些预测37亿的大都都是拍脑袋的，可以去看看从2018年开始，北新每个季度的扣非净利润占比情况，Q4都是至少低于Q3 15%，今年Q4做到这样，我已经很满意了
2、分红比例，40%，比去年12月交流的35%还要高一点，这还是在收购嘉宝莉的情况下，个人认...
其实有一个很好的参照物，就是理想
可以看看理想销量上升过程中利润是怎样变化的，而且理想销量还是平稳上涨
赛力斯这种销量突然爆发，扣非还亏了十多亿，按理说工业流水线产品，产能突然拉满，分摊成本应该快速下降，而且根据汽车行业经验，零件成本应该也是快速下降的（模具分摊完毕，供...
$赛力斯(SH601127)$
这个业绩有点看不懂啊
跟同事说了一下，他是从奇瑞出来的
他说他和奇瑞老同事聊天，现在奇瑞都不想卖智界S7，测算了一下，卖一台亏一台。现在就是以产能的借口，拖延上市
华为是真狠啊![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}