鸡精锦鲤

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万家基金的2024年度策略报告中，指出了中央政府加杠杆是必由之路，出口是未来破局之路。
通篇阅读下来，个人觉得基调很理性，比较符合我的思路，那么如果是从这份策略报告出发，我觉得明年叶勇或许会从万家的阵容里面跑出来。
$万家双引擎混合(F519183)$ $上证指数(SH000001)$ #基金今日话...

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上海6月全市挂牌租赁房源的平均租金为83.76元/平/月，环比下跌6.7%，同比下跌7.5%；一、二线城市租金同比已分别连续下滑12个月和8个月。
主要大城市租金加速下跌，租售比修复面临困难。租金更能代表真实的需求，与收入关系密切，前期的房价下跌，租金尚能企稳，2023年中之后租金加速下行，尤其...

降息、二季报和地产

数据来源：WIND 时间区间：20240401-20240630
地产板块在二季度有一波很“A”的走势，从4月底政治局会议后启动，在517新政落地后暴走，在520之后跟随指数回落。
行情持续的时间不长，板块反弹的空间不低，但投资者对地产的信心也不强。
那段时间，我连续写了几篇与地产相关的帖子和文...

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嘉实基金董福焱：
房地产相关资产作为抵押物占人民币定价资产六成以上的份额，其底层是自指函数，因为不仅关乎一阶的产业链自身的需求和实物工作量，还通过货币创造、财富效应等二阶关系进一步放大趋势——当抵押物价格下跌时，不仅不能产生货币乘数效应，反而可能因追加担保而带来进一步收缩...

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二季度规模大幅下降，传闻四起。
这下大家悬着的心终于放下了，丘栋荣因个人原因离任。
丘栋荣离职后，刘晟、陈涛、吴承根和孙潇四位基金经理将接管丘栋荣原来管理的5只产品。

大成基金 | 重点关注基金经理二季报观点(重点标注版)

“两个世界的悲欢并不相通，我只觉得自己吵闹。”
二季报陆陆续续披露，又到了例行发布基金经理观点环节。
友情提醒：没有太多时间看的伙伴可以直接看标黑内容。
基金经理名单：
徐彦、刘旭、韩创
戴军、李博、魏庆国（推荐阅读）、王磊
齐炜中、王帅、邹建、苏秉毅

万家基金 | 重点关注基金经理二季报观点（重点标注版）

二季报陆陆续续披露，又到了例行发布基金经理观点环节。
友情提醒：没有太多时间看的伙伴可以直接看标黑内容。
基金经理名单：
科技：黄兴亮、莫海波
周期：黄海、叶勇（推荐阅读）
红利+成长【杠铃】：章恒（推荐阅读）、束金伟
量化：乔亮
纯债：周潜玮,周...

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$天弘通利混合A(F000573)$
Q2我们整体保持了乐观偏中性的态度，尤其是房地产相关政策出台后我们认为政策持续向好的趋势将能够保持，在政策的累加效应下，经济底应该能够看到。我们保持了股票较高的仓位，在5月略降低仓位；在6月的市场回撤中，基于对基本面的判断我们持续加仓股票至高水平；在...

美股小盘基金工具 | 直投ARK的华宝海外科技

“当利率下降时，该基金的命运将逆转。”
--Cathie Wood
大约公元前14世纪左右，摩西在西奈山接受十戒法版，在上帝的指示下制造了约柜。
希伯来人深信约柜是上帝全能的力量的象征，他们从它那里获得指导和智慧。
在以色列，约柜是以色列人的圣物，象征着耶和华的临在，根据摩...

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谢谢话题哥

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特朗普若重新执政情况下，其“全关税”政策对于美国的通胀有提振作用。
兴业测算了加关税对美国居民的影响：抬升通胀、居民承担价格上涨。
对中国企业而言，关税实施时间点前，往往有“抢出口”的趋势，关税正式落地前几个月，往往能看到相关产品的抢跑。$上证指数(SH000001)$

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美国的摇摆州大致可以分为阳光地带和铁锈地带两个区域，特朗普目前在阳光地带（内华达、亚利桑那、佐治亚）已经获得了较大优势，但在铁锈地带的摇摆州其对拜登仅是微弱领先。万斯成长于失落的铁锈地带，其《乡下人的悲歌》里对于老工业基地人民在制造业转移，产业空心化之后的生活有生动的描绘，特...

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任仲平最新文章指出：当代中国正在经历着有史以来最为广泛而深刻的社会变革，正在推进中国式现代化这一人类历史上非常宏大而独特的实践创新。坚持用改革开放这个重要法宝解决发展中的问题、应对前进道路上的风险挑战，才能打开事业发展新天地。
核心思想很明确--广泛而深刻的社会变革。

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一组以史为鉴的数据。
以40年前时任总统罗纳德·里根被枪杀时为参考，美股在早盘收盘前下跌。
根据媒体汇编的数据，第二天，即1981年3月31日，标普500指数上涨超过1%，基准10年期美债收益率下跌9个基点，至13.13%。
与当前环境更为相似的是1968年,3月美国总统林登·约翰逊因健康和党内...

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靠谱，出口被抑制，就可以花心思提内需，下决心促改革

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中国6月末广义货币(M2)余额305.02万亿元，同比增长6.2%;狭义货币(M1)余额66.06万亿元，同比下降5%。
6月M1-5%刷新5月-4.2%新低，4-6月3连降，禁止手工补息下，预计将有2.5万亿元活期存款转移，约占M1的2%，主要就集中在4—6月。
没什么好分析的，等7月数据吧。

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就是这么一个很小的发生概率，还是让大家碰上了。$上证指数(SH000001)$

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交银国际统计的百度萝卜快跑运营数据，以及运营成本对比。
$百度集团-SW(09888)$ $百度(BIDU)$

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美联储9月降息的预期大门打的更开了。昨晚喜气洋洋中很多人对纳斯达克下跌表示不解。
几点逻辑大家一起探讨下“
1、止盈调仓？降息利好国债、小盘股、区域性银行和地产等，昨晚罗素2000指数涨超3.5%，Wind美国房地产涨2.3%，多只区域银行股票大涨，AI相关个股跌幅明显。
2、盈利和估值...

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美国有降息预期=美元跌=人民币止跌=国内货币政策空间打开=地产涨？
大家看看，这个逻辑没问题吧？$上证指数(SH000001)$