请叫我小唐就好

我刚刚关注了雪球组合 $2021q4(ZH2981682)$ ，当前净值1.1435。

我刚刚关注了雪球组合 $us2024q2(ZH3358161)$ ，当前净值1.1864。

煤炭新高，要不要持有？先说结论，因为会有行业轮动，我这边看煤炭震荡上涨！
就中证煤炭指数来说，现在已经是达到了前高。那么接下来想要站稳这个位置，继续创新高，首先要这几个基础条件有持续性：
第一个
8 月初煤炭这轮上涨前，差不多也是煤炭价格最差的时候，基本上也就在 1100 ...

又到了“猪肉板块”的大时代了吗？

又到了一个特别时间节点了，大家聊下猪肉或者说中证畜牧（930707）未来投资机会，也是我中期内看好的板块。
中证畜牧是跟随猪价，这很好，但。。。。。
在最近的一波行情表现中，生猪期货8月初触底反弹，随后中证畜牧指数一路上行；8月末生猪期货见短顶回撤，中证畜牧指数涨不动或略有回调...

当下时间节点重新思考煤电板块价值

先说个正事儿：我没有要你们追高的意思，长期视角看煤电板块价值！
为什么要再谈煤炭发电
上一个5年计划时，有关部门误判了我国电力需求增速变化，认为20 年以后可能需求增速会降到3%左右水平，但实际上因为碳中和目标与电力系统转型，其实实际电力需求是增加到了差不多 4.5 %到 5 %的...

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#光伏#
转机构-HJT最新情况跟踪：
$迈为股份(SZ300751)$ $捷佳伟创(SZ300724)$
迈为股份：随着通威1GW异质结产线落地后，将会有样本数据供行业参照，预计下半年HJT有望迎来密集扩产，板块有望迎来积极表现，迈为作为HJT布局最领先厂商率先受益。
捷佳伟创：下半年量产HJT设备，3...

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#新能源#
新能源车建议盯住中游！下方标的一览！
有些龙一公司我就不点名了，T2速度追赶！
【$亿纬锂能(SZ300014)$ 亿纬锂能】公司小电池平台已经成型，高质量的高速增长，小电池领域也会做出大业务。大动力与储能电池方面，公司连续成功突破了国际客户认可、安全稳定放大量、实现盈...

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#光伏#
光伏7月排产调研情况：
组件排产有所改善，产业链价格稳中略降，博弈破局进行时，继续重点看好。
1、自6月硅料价格见顶行业预期反转后，下半年板块股价空间的主导因子更多在于2022年的量和盈利：1）结合供需两端，机构认为2022年全球新增装机规模有望超过210GW，同比增速预计...

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#光伏# 机构综合信息汇总
光伏近况跟踪更新：
7月组件厂排产环比大幅提升，边际明显改善。看好明年量利双升。
组件龙头7月排产环比增长30%~40%，迎边际强改善：据调研了解，龙头组件厂商7月排产大幅改善，环比均提升30-40%，月度排产边际强改善。21H1全球装机预计约70GW（海外57GW左右...

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#硅料#
$光伏ETF(SH515790)$ $光伏50ETF(SH516880)$
硅业分会的口径下，硅料正式止涨！

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近期六氟行业扩产点评：$天赐材料(SZ002709)$
永太、天赐相继公告扩产计划，核心还是看好下游需求
永太计划今年扩产6k吨，公司计划年底达产8k吨，未来拟扩建2w吨；天赐本次公告扩产要在23年3月之前建设15w吨的六氟产能（折固后约5w吨）；上游积极扩产是对下游旺盛需求最好的回应，需求好...

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$天齐锂业(SZ002466)$
天齐锂业
天齐锂业跟踪更新：IGO交易继续推进，资源价值待重估
最核心竞争力——“家里有矿”。上游资源卡脖子问题凸显，天齐全球布局的最优质锂矿资源：控股全球成本最低的西澳锂精矿泰利森、参股拥有全球禀赋最好Atacama盐湖的SQM股权23.77%，储备资源参股国...

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#天齐锂业#
$天齐锂业(SZ002466)$
made，快吃了个跌停
中午有机构朋友去找天齐的证代聊了一下：
1、问询函和延迟回复公告都是上周五同时提交给交易所，100多页的回复函，交易所需要审核，时间不确定，由于假期原因，所以延迟回复的公告是在周一晚上才披露。后面如果审核下来还需...

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#分众传媒# $分众传媒(SZ002027)$
分众传媒近期回调跟踪点评：
广告主结构优化均衡，今年对应当前20倍估值具备性价比
市场担心分众下半年需求随经济周期走弱，但：
微观上，分众经一轮调整广告主机构更多元均衡，千万级以上广告主数量多且分散，食品饮料、电商、FMCG等多个行...

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#光伏#
$光伏ETF(SH515790)$ $光伏50ETF(SH516880)$ $光伏ETF(SZ159857)$
光伏行业跟踪各盘口信息汇总更新：上周因政策层面超预期以及行业基本面底部确认，板块大幅跑赢大盘，注意这里是这个“行业基本面”的底部，后续可能会包括但不限于系统性风险带来的回撤
首先，政策面：
...

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#MiniLED#
$中颖电子(SZ300327)$ $洲明科技(SZ300232)$ $利亚德(SZ300296)$
一、关于中颖电子各机构调研信息汇总
公司中颖电子于6月9日接待摩根大通等多家QFII调研，公司主要产品为工业控制级别的微控制器芯片，注重产品的安全性和环境承受的抗杂讯能力，一般多在成熟制程的8吋做晶圆...

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光伏现在短期就一个逻辑：
硅料价格企稳乃至下跌，前期盈利能力受到最大压制的电池片与组件环节，率先受益迎来预期与估值修复！
*笔记发布时间不等于当下是合适买点，投资烦请三思
$光伏ETF(SH515790)$ $光伏50ETF(SH516880)$ $光伏ETF(SZ159857)$

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