在雪球各位大佬的分享中我获得了很多，所以也想写下此文，一方面方便自己日后复盘，另一方面满足自己的分享欲同时也希望对大家有所帮助.
我是先选择行业，再选择了环节，最后选择的通威。
光伏未来的星辰大海已经无需我再赘述，我只想分享几点预期差。
1.海外的贸易壁垒,我看来真正未...
耐心与尝试
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他的全部讨论
硅片有出口到东南亚生产的情况比较多吧
回复@产业驱动博弈: 那不是该选氧化铝越少越好的公司//@产业驱动博弈:回复@斯托伯的天空:当然是能源，铝土矿开采我觉得很容易，尤其是各个电解铝公司强链补链策略的实施下，铝土矿和氧化铝就是配角的角色。
回复@金融大时代: 储能我也看好，但是不是宁德时代和锂矿安全一些//@金融大时代:回复@金融大时代:$通威股份(SH600438)$ $协鑫科技(03800)$ 判断储能强是基于对行业基本面的预判，由其是天合和晶科晶澳都进军储能为行业暴发的信号点。
怎么了，光伏风电储能需求应该对锂电池需求有长期提振吧。
回复@特变8000亿: 是其他企业库存相对产能更高挤占了更多现金流，所以一定要销售出去，但质量相对更低，所以降价更多。为什么不停产是因为停产相当于永久退出，刚投资的10亿一万吨就打水漂了。要坚持到最后一点现金流断裂。还有地方政府，银行的钱也就没了//@特变8000亿:回复@耐心与尝试:更加不合...
回复@特变8000亿: 因为别的企业更加降价，通威要保证库存数量，也被迫跟着降价。现在别的企业可能亏一万现金成本但就是不肯退出，通威也没办法。到7月为止硅料还在不断累库，认输的人还不够多，库存不在A家就在B家。//@特变8000亿:回复@耐心与尝试:现金成本最低的企业，只要以低于现金成本第二低的...
这有什么不合理的，我预期硅料价格还要跌一次呢。硅料现在就是强周期性，这种大化工启停困难，强制生产就是这样的。
应该是跌破了吧，如果你认为没跌破也可以说现在电价低，通威硅料价格卖的高。我个人认为在现金成本下面一点，1，2千块的样子。
回复@Stardust7yy: OK，我错了![[滴汗]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_13_coldsweat.png?v=1 "[滴汗]"){kind=small}
9000亿有一些过分//@Stardust7yy:[该内容已被作者删除]
回复@Stardust7yy: 他只说过90块，没说过9000亿吧//@Stardust7yy:[该内容已被作者删除]
$通威股份(SH600438)$ 通威股价要超过大全了？
三季度业绩估计是不会好的，2季度电池和组件吃了硅料下降的临时红利，最近电池和组件价格都在下降。
回复@乙烯ch2ch2: To C利润最高汽车丰田也才20出头。手机除了苹果估计也没30%。逆变器作为一个同质化如此严重的产品未来凭什么能长期保持30毛利？//@乙烯ch2ch2:[该内容已被作者删除]
煤有个问题，未来需求萎缩，如果你相信新能源发展，煤的需求未来长期下降，煤价天知道在哪里
回复@金融大时代: 30+的毛利率很高了。宁德时代电池也没这数。没技术优势也是不可持续的。//@金融大时代:回复@耐心与尝试:逆变器产业这块其实毛利一直都没有超高，大多都t稳定在三十多，没有像硅料那样有过多的场外眼红资金。更多的是光伏及储能市场扩大的红利以及自身技术的竞争。