耐心与尝试

我为什么看好通威

在雪球各位大佬的分享中我获得了很多，所以也想写下此文，一方面方便自己日后复盘，另一方面满足自己的分享欲同时也希望对大家有所帮助.
我是先选择行业，再选择了环节，最后选择的通威。
光伏未来的星辰大海已经无需我再赘述，我只想分享几点预期差。
1.海外的贸易壁垒,我看来真正未...

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回复@象鼩: 我对通威电价不担心就是因为通威的电耗比人家低这么多，还是最大的多晶硅玩家，电力成本长期吃亏是不符合逻辑的。通威以后电价不必其他硅料厂高就可以了。//@象鼩:回复@老杨观天下:包头周边应该是没有那么多空地建大型地面电站的，华能这个公司我认为肯定是风电。我这边听闻云南电价谈...

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回复@通威的股东: 你这公式X得是负的//@通威的股东:回复@大衰神BC:第一季度硅料协会含税成交价 N型颗粒硅6.06，菜花料5.54，致命料5.92，N型棒状硅7.09 协鑫含税销售均价5.5。 假设协鑫N型硅料占比为X。6.06X+5.54(1-X)=5.5

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回复@谢鹏琳: 一季度市占率是下降的，售价还下降这么多。对协鑫股票持有人来说，唯一的利好是协鑫敢发这样的垃圾报告，是不是想低价吸筹。这个一季报真的都是利空。//@谢鹏琳:回复@耐心与尝试:协鑫主要的指导思想还是市场占有率，坚决不要库存。

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回复@谢鹏琳: 那价差为什么增大呢？//@谢鹏琳:回复@耐心与尝试:品质应该是越来越接近，拉大的可能性很小。

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回复@谢鹏琳: 我是和去年下半年协鑫与大全的价差相比,协鑫和大全的价差显著增加了。这个要么是因为去年下半年协鑫的售价错误，要么是颗粒硅和棒状硅质量差距增大。//@谢鹏琳:回复@耐心与尝试:目前颗粒硅的浊度在100ntu以下占比仅75％，棒状硅是80，品质上仍有差距。

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回复@糖是咸的2022: 这就是把协鑫当骗子的考虑，虽然我觉得协鑫很可能是个骗子，但投资还是要小心。而且一季度协鑫就没产能，市占率是在下降的。//@糖是咸的2022:回复@耐心与尝试:就是因为价格低，参杂比例才会有所提高，不然呢，你想啥？

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我更想知道协鑫为什么一季度售价这么低，之前@谢鹏琳 计算的23年下半年硅料不含税是53.53网页链接，怎么一季度就变成48.67了，大全，新特，通威的硅料售价都没有下降这么多。 $协鑫科技(03800)$

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回复@是布拉拉呀: 视频只说可以减产降低负荷，代价不大，没讲任何停产代价问题。而减产没有用的，因为人工，财务，销售，折旧成本是刚性的。也就是说，一减产企业的成本一定会上升。而硅料价格是由14家企业决定的，你减产了并不能使硅料价格上升但成本一定会上升。还是这句话，不到硅料现金成本下...

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回复@江翁: 有解惑颗粒硅和棒状硅一季度价差增大的解释吗？去年下半年和大全的价差和一季度相比几乎double了//@江翁:回复@江翁:网上搬运来的。解惑产能利用低的问题。

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回复@82年的啦菲特: 现在硅料严重过剩，你有钱怎么都能买到//@82年的啦菲特:回复@四月鹿:把硅料产能占去三分之一，让其他家无料可用！价格上去了再倒手一卖！呵呵…挂在嘴上的善意经济学去哪儿了？？？坏种一个

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回复@凝视三千弱水的深渊: 一季度今年都是赚钱的，二季度才都不赚钱。//@凝视三千弱水的深渊:这数据不是挺好的，产销平衡，十八元素都小于1PPB, 试问谁家可以做到。一季度反正不赚钱，生产慢一点挺好。今年生产本维持在80%产能就好，其它产家愿意亏就加紧生产，想扩大生产就去做吧。协鑫反正绝对不...

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回复@goldenfox: 通威怎么能操纵N型颗粒硅的价格，黑都黑不明白//@goldenfox:回复@大衰神BC:硅料协会价格偏高呗，估计就是通威自己卖给自己的偏高，以前可以用下游利润补，现在补不了了，而且通威去年四季度明显多增加了亏损，今年一季度少亏了，这个中报就调节不过来，通威的亏损会超乎想象。

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回复@谢鹏琳: 那算一下N料一季度的平均售价，协鑫的平均售价是菜花料的水平。怎么都对不上数。 查看图片//@谢鹏琳:回复@Crona1012:兰总几天前接受记者采访时说，N型产出占比91%。

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协鑫的售价是含税的，大全的是不含税的，实际售价48.7和大全相差6.3元。二季度肯定会缩小差距，但差距多少就不知道了。

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回复@通威的股东: 期待你的大作。//@通威的股东:回复@传统的股价小气压:今晚我写个摘要吧。

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回复@nickwangchn: 如果你想计算，当然影响。//@nickwangchn:回复@耐心与尝试:影响净利润吗？均价就是参考资料

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回复@逐日夸父: 通威更高，看硅业分会的数据是协鑫特别低，不是棒状硅高。//@逐日夸父:回复@nickwangchn:大全的含税售价62，这点着实是人家卖得高。也搞不清楚一季度颗粒硅售价为何明显偏低

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回复@nickwangchn: 你的表格有问题啊，售价起码区分是否含税吧，大全是不含税的，协鑫是含税的，那比有什么意义。//@nickwangchn:还行吧，二季度大家都是亏的，也别争了。不过颗粒硅算是做成了
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回复@升图: 协鑫自己年报说的34万吨，那个时候怎么不计算没电产不出来。。。//@升图:回复@耐心与尝试:这个售价与大全比差接近13%，产量确实上的慢，这方面确实没有通威有执行力。老朱3月份的时候说过，内蒙古鑫环电力问题迟迟没有解决，预计到3月底才正常供电，这影响鑫环的产能。

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大全会被打死？你什么都不知道吧，大全这家伙的现金就够他亏的了。