在雪球各位大佬的分享中我获得了很多，所以也想写下此文，一方面方便自己日后复盘，另一方面满足自己的分享欲同时也希望对大家有所帮助.
我是先选择行业，再选择了环节，最后选择的通威。
光伏未来的星辰大海已经无需我再赘述，我只想分享几点预期差。
1.海外的贸易壁垒,我看来真正未...
耐心与尝试
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他的全部讨论
回复@大衰神BC: 为什么不能同时从底部和四周加热一定要选择呢，加热怎么都不是一个困难的瓶颈，温度要求又不是特别高//@大衰神BC:回复@金融大时代:我个人认为中短期CCZ就做不了，除非对硅片质量要求下降。底部加热可能是方案之一，但是受热面积比现有的周围一圈4个方向变成一个方向，加热速度慢非...
回复@金融大时代: 看吧，这种生意可以独家吗？还是技术会扩散的，最好还是和合作伙伴合作，别都占了。
多谢分享，现在我还是最关心通威的组件，组件这么重要，通威做的还不够好，是最担心的版块。//@金融大时代:回复@耐心与尝试:超科技啊，拉晶的非硅成本会大幅度下降啊，这和敌不敌的没关系了...
也不对，我不认为通威现在应该投入太多硅片，树敌太多，然后硅片不是好生意。
好消息！从哪里看到的
想啥呢，7月光伏出灾难半年报预告，不停的亏损消息，你是主力你这时候炒作吗？怎么也得等8月底
回复@知行不貳: 我没看到隆基的二代批量成品前持保留态度。还有我一直认为技术优势企业在这个阶段要勇于生产，别人不会凭空推出，市场不通过血战不会让给你，这波光伏大整合就是很好获得市场的机会，就应该在不亏现金的时候保持生产。隆基给我感觉就是产能利用率太低。//@知行不貳:回复@耐心与尝试...
2季度不是铁亏，三季度才有可能不亏
回复@知行不貳: 首先通威说自己非硅1毛6，然后隆基的可转债报告显示一代BC建设也没完全完成，topcon 只建设了一半。没有产能怎么可以提升工艺水平？隆基的电池片全靠不知什么时候放量的二代BC//@知行不貳:回复@山水间有龙:现在n料39元每千克，拉晶切片非硅0.11元每瓦，m10硅片8.151w，(0.039*2+0.1...
回复@偷偷理个财: 光伏大厂面板都是15年质保30年功率线性质保，这些人肯定被次品坑了//@偷偷理个财:回复@耐心与尝试:这个就不知道了，农户反馈的就是每隔一年多就有需要更换的面板，还需要自掏腰包。 如果按您所说，那应该就是销售那里有猫腻。
光伏面板也基本不需要更换，保养也很简单，农户是不是被卖了垃圾次级板？
这才200万和股票价格有个锤子关系
回复@预判你奶奶的预判: 工业硅是多晶硅企业一下扩了自己用的所有量，工业硅原产能失去了少说年150万吨的市场，不跌没天理了。//@预判你奶奶的预判:回复@通威的股东:工业硅有啥好分析的，多晶硅企业新增的工业硅产能都是给多晶硅自己用的，并不影响过去工业硅的格局。
回复@预判你奶奶的预判: 四月装机不及预期，5，6月需求不及预期，导致之后不知道哪个月装机会不及预期。目前看的资料5月装机应该超预期。关键是目前摊上分布式电价上交易平台，然后中午也被定为深谷电价，大家都比较谨慎。//@预判你奶奶的预判:回复@糍粑汉子:$通威股份(SH600438)$ 就没人从宏观角...
估计缺半导体硅料，国内半导体硅料数量品质和验证都还不大够。