耐心与尝试

我为什么看好通威

在雪球各位大佬的分享中我获得了很多，所以也想写下此文，一方面方便自己日后复盘，另一方面满足自己的分享欲同时也希望对大家有所帮助.
我是先选择行业，再选择了环节，最后选择的通威。
光伏未来的星辰大海已经无需我再赘述，我只想分享几点预期差。
1.海外的贸易壁垒,我看来真正未...

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回复@我在A股挺好的: 我就想知道木匠兄目前对彩票，观察仓的看法，一个多月了吧//@我在A股挺好的:[该内容已被作者删除]

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好的心态，问一下您的隆基绿能现在怎么样了，考虑加仓吗？

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回复@春禾光年: 你看，数字算的这么离谱就开始说些没用的情绪发言//@春禾光年:回复@耐心与尝试:看看这几年这些盲目乐观的是不是被教育的惨不忍睹！

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回复@春禾光年: 你都算出今年需求130万吨了，还有什么讨论必要？//@春禾光年:回复@耐心与尝试:你不知道大全账上基本都是先进，新特有个土豪爹，协鑫颗粒贵的现金成本低么，再加上亚硅，东方希望上一轮赚了很多钱，又没怎么扩产，一时半会的亏损都不会让人家退出了，翻到是通威，直接干到60万吨，一...

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回复@春禾光年: 说明你的理论就和现实不符该改改了//@春禾光年:回复@耐心与尝试:都说了，按照今年600gw的需求，1w2.2g硅耗倒退，

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回复@春禾光年: 那个厂会在破产前告诉你要停产，不都是先说检修，你看下个月产量恢复不回复就知道了。你还是先解释130万吨的计算吧。//@春禾光年:回复@耐心与尝试:检修都是一个月，每年都要搞懂不懂

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回复@春禾光年: 停产检修不是吗？去年中国硅料143万吨，加上国际生产了150-160万吨硅料，今年前三个月硅料涨价显示硅料有所紧缺。今年光伏装机主流预测增长20%，请问你的130万吨预测怎么产生的？//@春禾光年:回复@耐心与尝试:你哪里看到人家暂停了，现在是检修，大全账面上全是现金，负债率这么多...

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回复@春禾光年: 你按今年多少吨年需求算的？而且新特和大全都已经有产能暂时停产了//@春禾光年:回复@耐心与尝试:这么说吧通威，大全，新特，协鑫的产能已经过剩了，就不要说东方希望，亚硅这些，在这一轮硅料行情中也赚到钱的二线厂，现在凭啥将人家打关门

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回复@香菜拌折耳根: 不是所有人检修停止，只是通威或协鑫放弃了6月的检修计划。//@香菜拌折耳根:回复@耐心与尝试:前两天不是又有新闻说开工了。

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回复@春禾光年: 看历回测，看当前场景都不支持你的观点。现在硅料一下停了几十万年产能。历史硅料波动也是最剧烈的，出清也是最快的。//@春禾光年:回复@耐心与尝试:想啥呢，硅料很难出清

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回复@落笔摇五岳: 现在过剩产能不是就在出清吗，现在就在出清//@落笔摇五岳:回复@一颗正经的流星:问题是，就算是6～7月，硅料价格会略有反弹。可是，这有啥用？
核心问题，是过剩产能如何出清，何时出清？
硅料价格，在4万附近如何波动，根本就没有任何意义。
$通威股份(SH600438)$ $...

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四川的6月电力价格下降了0.118/度还是便宜了非常多的

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Topcon 投资额是不是有点高，hjt的吗

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回复@预判你奶奶的预判: 谢谢//@预判你奶奶的预判:回复@耐心与尝试:五月底通威没减产，我五月二十九号晚上沟通的，后面我就不知道了。

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回复@预判你奶奶的预判: 消息来源可靠吗，6月四川电价下降了很多，如果5月没减产，6月也不怎么会减产//@预判你奶奶的预判:回复@是布拉拉呀:截止到五月底，起码通威没减产。其他家就不知道了。

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6月四川交易电价是去年6月开始最低的一个月。现在四川电价一点也不高，这个纪要6月四川电价减产是不是有什么问题？

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回复@纹心自刎: 我之前没查到，现在查到5月21日首块组件下线，那这个基地是完全放假了吗？还是只放了没建成的生产线的员工。这个基地之前计划是23年底建成的，拖建确实非常严重，但放新产线的假有点不符合逻辑//@纹心自刎:回复@耐心与尝试:生产线也是上个月比研究员早一两周开工的。。。。。贴主都...

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回复@等风来我的长征: 通威，南通基地不是一开始就没建好吗 只开了实验中心，组件的产线一直就是拖进度的阶段。//@等风来我的长征:回复@纹心自刎:难搞我们小股东慢慢熬。

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回复@谢鹏琳: 颗粒硅的统计口径又对不齐不是非常正常吗？他什么时候数字对齐过，一季度的纪要成本比去年年底也是上升的。//@谢鹏琳:回复@江翁:西门子电耗57度；颗粒硅电耗25度？？ ———————— 不是应该15度以内吗？

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回复@万亿蛇口: 将要有，问题是我觉得这工业硅涨价是在搞笑。//@万亿蛇口:回复@麦秆zcq:他有工业硅吗？