耐心与尝试

耐心与尝试

他的全部讨论

我为什么看好通威

在雪球各位大佬的分享中我获得了很多,所以也想写下此文,一方面方便自己日后复盘,另一方面满足自己的分享欲同时也希望对大家有所帮助.
我是先选择行业,再选择了环节,最后选择的通威。
光伏未来的星辰大海已经无需我再赘述,我只想分享几点预期差。
1.海外的贸易壁垒,我看来真正未...

讨论

回复@乙烯ch2ch2: To C利润最高汽车丰田也才20出头。手机除了苹果估计也没30%。逆变器作为一个同质化如此严重的产品未来凭什么能长期保持30毛利?//@乙烯ch2ch2:回复@耐心与尝试:逆变器类似半导体,而且部分产品是家电属性的。比较TO C

讨论

煤有个问题,未来需求萎缩,如果你相信新能源发展,煤的需求未来长期下降,煤价天知道在哪里

讨论

回复@金融大时代: 30+的毛利率很高了。宁德时代电池也没这数。没技术优势也是不可持续的。//@金融大时代:回复@耐心与尝试:逆变器产业这块其实毛利一直都没有超高,大多都t稳定在三十多,没有像硅料那样有过多的场外眼红资金。更多的是光伏及储能市场扩大的红利以及自身技术的竞争。

讨论

回复@金融大时代: 上个周期逆变器业绩好像好的比较迟吧,之后会不会一样遇到光伏的问题?//@金融大时代:回复@糖是咸的2022:即然知道人家业绩好,那为啥不做业绩好的有资能进场有量的?

讨论

回复@ROEer: 这样地方政府给贷款的时候应该会小心一点。不满足指标的企业将不大好给贷款续命了//@ROEer:回复@耐心与尝试:地方政府只会拖着不让破产。这种政策很奇葩,没有强制性,时间又这么晚,还不如不出,就是假装努力一下?

讨论

回复@慈悲的金条小飞机: 硅料价格到明年这些小厂也不会赚,国企不会过来接着赔钱的。//@慈悲的金条小飞机:回复@耐心与尝试:死了,国企来收尸,一直以来都这么操作

讨论

应该不至于吧,政策上明说不是强制性的。地方政府也没动力加码

讨论

回复@投机亦有道: 谢谢//@投机亦有道:回复@耐心与尝试:进门财经,中泰电新,7月光伏基本面更新

讨论

回复@投机亦有道: 在哪能看到吗,我也想看一下。这电价就离谱//@投机亦有道:回复@耐心与尝试:就是现在,昨天的电话会

讨论

回复@投机亦有道: 不至于吧,近5毛也太高了,是二季度平均吗,2季度平均差不多//@投机亦有道:回复@预判你奶奶的预判:是,哎,妈的,不过好的一点事内蒙电价低。现在丰水期,我听中泰电新说,乐山电价还接近5毛

讨论

回复@投机亦有道: 你算的电池片和组件每瓦亏损是多少?组件出货量不知道也很难算//@投机亦有道:回复@耐心与尝试:我自己算的,一季度盈利6.5亿,这是官方数据,剩下的都是我算的 。新特没有单季度出货量的数据,单算二季度是没法算的

讨论

我更想算2季度的亏损。问一下通威上半年硅料亏损6亿是哪里的数据?

讨论

$通威股份(SH600438)$ 最大的利好是新特的硅料这么能亏[滴汗]

讨论

回复@耐心与尝试: 新特2季度亏了12亿。还有电站的情况下。它总共产能一个季度才7万吨。//@耐心与尝试:回复@特变8000亿:现价是含税的,成本是不含税的。如果新特一吨亏一亿,它二季度怎么可能亏这么多?

讨论

回复@特变8000亿: 现价是含税的,成本是不含税的。如果新特一吨亏一亿,它二季度怎么可能亏这么多?//@特变8000亿:回复@菜头日记:设备不会做减值,半年报只会存货做减值。而一个季度存货按照现有产能,最多也就7万吨。生产成本一季度已经4.8万,就按这个成本算,现价3.8万,一万吨最多减值一个亿。...

讨论

回复@大衰神BC: 谢谢//@大衰神BC:回复@耐心与尝试:我错了,存货计提不是非经常性损益。

讨论

回复@投机亦有道: 我就想知道通威没补贴吗?扣非亏损和亏损一个样。别人扣非亏损都比亏损多不少。说明吃了不少政府补贴//@投机亦有道:回复@耐心与尝试:有道理,这么看,亏的还真不算多

讨论

回复@投机亦有道: 那通威亏的还好,硅料2季度通威估计有5万吨库存,这里计提就有5亿左右。//@投机亦有道:回复@耐心与尝试:经常性损益

讨论

回复@投机亦有道: 应该是你的数,我少记了一万吨。问一下存货计提是非经常性损益还是经常性损益//@投机亦有道:回复@耐心与尝试:原帖已删除

讨论

回复@涅槃中的淡定: 看错了,没事//@涅槃中的淡定:回复@耐心与尝试:2季度硅料比一季度少卖了2万一吨,权益硅料一季度7万吨,这个差了14亿了,二季度组件和一季度持平,电池片好转,饲料好转,云南20万吨在爬坡,估计要亏好几亿,一季度亏了8亿,二季度亏23亿,差不多吧