#【图文】纪要&数据&交流
怎么理解本次的robot taxi的核心产业趋势变化？
本周我们聊了萝卜、小马智行、华为智驾等等，有几个结论：
1.robotaxi确实从商业模型上经过今年的扩张已经开始跑通了，产业趋势确实发生了变化，进入规模化降本阶段。
2.从技术难度上，目前的单车...
深度行研
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他的全部讨论
润邦股份交流纪要20240711
船舶配套：
早期最早就有船舶仓口盖，一直都有，现在也景气
新拓展LNG储蓄罐，每年1-2亿，不少在手订单在谈，客户是壳牌等
去年7亿多
物料搬运装备：
从07年开始布局，分物料和散料，之前有收购德国koch，还有ech smith，
港机，码头上搬运...
多肽原料药的行业供需展望20240711
1、多肽原料药的生产工艺
多肽药物的生产主要有两种路线：化学合成和生物发酵。化学合成法适用于绝大多数多肽药物，而生物发酵法主要用于一些特定品种，如利拉鲁肽和司美格鲁肽。发酵法的限制在于只能生产含天然氨基酸的多肽，无法直接获得含非天然氨基...
Mini LED电视专家交流纪要20240711
1、Mini LED电视市场发展情况
从2023年10月开始，Mini LED电视市场进入价格战阶段，激发了潜在市场需求，尤其在618期间表现突出。主要卖点除了视觉体验和AI功能外，价格战是主要策略。
全球电视行业相对饱和，Mini LED电视在一定程度上抢占了传统电...
艾罗能源交流要点20240710#【图文】纪要&数据&交流
1、量：5月发货2.4-2.5亿，6月发货4.2亿，包括并网逆变器6.7万台（0.84亿），储能逆变器1.7万台（1.36亿），储能电池2.78万台（1.46亿），工商储柜41台（0.13亿）。7月截至9日发货0.9亿，预计7月维持4-5亿发货规模，包括工商储柜160...
牧原股份半年报公司交流会议要点20240710
1、经营业绩
公司预计2024年上半年净利润为9亿元到11亿元，归母净利润为7亿元到9亿元，扣非净利润为9亿元到11亿元。上半年公司实现扭亏为盈，主要原因是生猪出栏量和销售均价较去年同期上升，同时养殖成本下降。2024年1到6月，公司共销售生猪3238....
盘前热点事件20240711#【图文】热点&小作文
一、证监会：7月11日起暂停转融券业务
证监会最新发布信息显示，为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务，进一步强化融券逆周期调节。自2024年7月11日起实施。存量转...
小马智行交流要点20240710
核心：产业模型已经跑通，规模扩大会进一步放大盈利。
模式：目前会有安全员在远程监控。
城市：小马智行目前重心是北上广深。
成熟度：robotaxi已经是非常成熟的模式，也是政策鼓励的方向。
商业化进展：
小马智行已在北上广深等城市实现自动驾...
就当前披露情况简单做了个总结，但目前披露率还不高，先供参考抱拳
1、截至7月10日，全部A股（不包含次新股，后同）中共计1221家披露2024年中报/季报/预告情况，披露率约23.58%（数量占比，净利润占比约7.68%），预喜率约32.56%；其中主板披露率37.15%，双创无披露要求，披露率均不到5%。
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智能驾驶相关消息汇总：
1. 特斯拉Robotaxi发布在即，Model 3测试车曝光。
2. 上海：加快推进上海高级别自动驾驶引领区建设，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。
3. 红旗Robotaxi获北京政策先行区无人化道路测试牌照。
4. 常规卖方...
隔夜国际资本市场消息小集20240711#【图文】纪要&数据&交流
1. 今晨美股标普500指数涨1.02%；欧洲Stoxx50指数涨1.10%；美元指数跌0.13%。离岸人民币CNH贬0.05%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.04%。美股VIX指数涨2.72%至12.85。
2. 金属方面，美铜涨0.17%；伦铜跌0.17%...
转融通全面暂停对市场、量化影响如何？【华创非银】#【图文】纪要&数据&交流
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券，存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%，私募基金由100%提升至120%，7月22日实施。
点评：
市场端：一定程度上有利于提振市场信...
武汉市Robotaxi及萝卜快跑运营情况梳理-20240709
1、政策：武汉市针对Robotaxi最重要的政策文件为2022年6月正式印发的《武汉市智能网联汽车道路测试和示范应用管理实施细则（试行）》，明确Robotaxi企业示范应用、商业化试点以及远程测试（及无安全员）的申请准入条件，是全国首个发布全无人驾...
摩根士丹利：美国投资对中国的看法最新反馈
我们最近的美国营销之旅表明，投资者将继续关注中国的宏观和政策发展，但尽管近年来中国的风险敞口创历史新高，但他们并不急于重返市场。货币疲软、地缘政治的不确定性和中国的宏观挑战仍是近期面临的障碍。
我对美国投资者的兴趣水平感到积极惊...
药用玻璃专家交流纪要20240708
1、药用玻璃行业概况
药用玻璃行业在国内和国际标准上存在差异，国内逐步向国际标准靠拢。国内主要使用二型和三型玻璃包材，但随着一致性评价和关联审评的推进，中硼硅玻璃（即中硼材质的玻璃包装材料）逐步增加。中硼硅玻璃分为棕色和白色，按生产工艺分为...
大众品6月份跟踪汇总～持续更新中#【图文】纪要&数据&交流
青岛啤酒：6月销量预计下降10%左右，Q2销量下降约7%，销量压力延续，但核心区域吨价环比改善，山东地区Q2吨价提升2pct（Q1提升0.2pct），预计Q2利润增长持续好于收入及销量。 重庆啤酒：Q2预计销量低个位数增长，吨价微增，...
橡胶 - 轮胎市场近况交流20240708
会议要点
1、增值税调整对橡胶市场的影响
· 增值税调整对橡胶市场的影响主要体现在乳胶和烟片胶上。烟片胶的增值税从13%降到9%，导致进口成本降低，但对整体市场影响有限。混合胶的增值税未调整，因此对市场影响不大。目前市场对增值税调整的反应已...
【安琪酵母】定期交流要点20240705#【图文】纪要&数据&交流 $安琪酵母(SH600298)$
Q2经营改善，国际业务维持高增：收入端Q2同比增幅高于Q1（预计双位数左右），小包装、酿酒酵母H1增速15%+。分区域看，国内增长5%+，国外20%+。国内烘焙面食H1增长接近6%。YE（销量20%+）、微生物等增长...
【新能源车】动力电池7月排产初步更新#【图文】纪要&数据&交流
# 电池
1）A公司预计36GWh，环比持平。
2）B公司预计16.6GWh，环比微降。
# 正极
1）三元A公司预计3500吨，环增6%。
2）铁锂B公司预计4.8万吨，环降4%。
3）前驱体C公司预计1.6万吨，环增3%。 ...