<天风食饮> 重庆啤酒股东会及交流反馈：乐堡延续良好趋势，佛山工厂8月投产（20240531）
烟花乐堡：4月仍有中大个位数增长，23年全国62wt，贵州15wt（贵阳8元细分60-70%份额，促进贵阳市占率从2%→20%；遵义也不错）、重庆12-13wt；东部地区承接部分乌苏的掉量。核心是通过大城市计划，...
深度行研
- 关注:1
- 粉丝:143
- 自选:0
- 组合:0
他的全部讨论
【旗滨集团】交流要点20240531
光伏玻璃拥有9条已点火生产线，规划共10条。5月份产销率达到90%以上。光伏背板利润较高，预计实现10亿收入和1亿多净利润。全年光伏压延玻璃销量预计达5亿平米，净利润约6亿。
微晶玻璃产能为3吨，年产量约2000万片，主要客户包括OPPO、vivo等国产品牌，利润...
钢结构专家近况交流20240531
5月份鸿路钢构订单量约40万吨，产量在40-45万吨之间。3月和4月订单量分别为51万吨和60万吨，5月回落至正常水平。中下旬订单量减少，主要因为前期订单较多，项目减少，工业投资项目不多，预计5月和6月订单不多。
季节性因素影响显著，去年6、7月订单最少，8月后...
出海专家交流更新0531
🚗2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场，其中20万左右是欧美日韩车型，此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂（奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD）的强势品牌吃掉部分，利好国内...
中国能建线上交流20240530
会议要点
1、公司概况与战略
· 公司集团成立于2011年，由葛洲坝集团、中电工程和国网南网的一部分企业共同组建。2014年成立股份公司，并于2015年在香港联交所主板整体上市。2021年9月，通过吸收合并葛洲坝在上交所挂牌上市。
· 公司是一家综合性特大型...
电改背景下储能经济性提升潜力有多大20240530
会议要点
1、储能项目经济性提升潜力
· 储能电站利用率的提升是推动经济性能提升的主要驱动力，目前部分成熟地区的独立储能IRR已达到6%以上，全生命周期IRR可达7到8个点。
· 新能源项目配置储能的比例和积极性持续提升，储能EPC体量...
眼科创新药-干眼、眼底及其他20240530
会议要点
1、干眼症药物市场概况
· 干眼症药物市场受到越来越多关注，主要厂商包括恒瑞、齐鲁、百城、康宏等，都在开发眼科创新药品。
· 干眼症的治疗机制主要包括人工泪液，以玻璃酸钠为主，以及抗炎机制，其中抗炎机制通过减少炎症来控制...
硅铁在节能降碳背景下能走多远？20240530
1、硅铁产业链与成本构成
硅铁的上游原材料主要包括焦炭（蓝碳）和硅石，电耗非常高，生产一吨硅铁需要8000度电，电耗占成本的53%以上。硅铁的主要下游包括金属镁厂、铸造厂、钢厂和出口，年消费量约500万吨。硅铁的主产区集中在西北五省，内蒙古...
优然牧业交流纪要20240530
Q：最近有新闻报道部分牧业集团今年要减产 20%，公司的奶牛存栏是 58 万头，今年是什么计划？公司 2026 年 80 万头的目标会不会暂停？
供给侧，2024 上半年大家看到市场上奶价环比还是往下走探底阶段，供给还是阶段性过剩，一季度中国的原奶产量增速超过 5%，下...
中闽能源交流纪要20240530
Q：大股东拿到核准然后交给上市公司建设，是无偿的吗？还是有对价？
新的海风开发权，正常情况是核准之前征求上市公司意见是否投资，如果我们同意，就会成立项目子公司，开发权会落在我们成立的子公司名下。我们承接过来的不会产生什么费用。
Q：大股东的资...
明泰铝业交流纪要20240529
Q：库存
在产品 12 万吨，废铝回收有 3-5 万吨库存。我们废铝是有多少要多少，量稍微大一些。原材料和产品不多，我们原材料只维持 2 天够用就可以，产品也是有一个物流调用周期，也就 1-2 万吨。
Q：即征即退税
一般是这个月退上个月的，比较稏定。反向...
【西部汽车】DMi5.0混动专家交流信息更新
我们单独与专家交流，相关信息更新：
1. 比亚迪不会走行星齿轮架构技术路线，现有的平行轴路线有技术惯性，DMi5.0设计思路偏向于更多用电，也让发动机尽可能的多在高效区间内；
2. 电驱最高转速从16000rpm提升至18000rpm，减速比从10.9提升到1...
兆威机电调研总结
➡灵巧手进展
产品：电机（包括无刷/空心杯）+传动（行星减速器/微型丝杠），将来希望整合传感器等，自己集成灵巧手。
T客户：公司在沟通中，包括送样沟通。
海外客户：硅谷就没有公司做小电机/齿轮，除了波士顿动力以外，硅谷其他企业都有联系，包括...
【九华旅游】20240528交流纪要
高铁效应：高铁刚开通，现在还未凸显高铁对客流的显著提振作用，后续继续加强推广，观察高铁提振效应的逐步显现。
近期经营：.3月以来，各个板块都保持双位数增长，尤其是新停车场投运后带动客运板块收入增长最快，但是从年初以来累计角度，有些板块还没补上...
【江苏6月电价】为什么会继续降?
【事件】江苏24年6月月竞交易结果：55亿度0.41元/度（基准上浮4.9%），环比5月0.435下降2.5分，降幅5.7%；相比年长协0.453下降4.3分。
1、Q：为什么会继续降?
A：从12月成交的1月月竞、到3月成交的4月月竞，基本保持在0.445左右（加上约2分的容量电价...
【西部汽车】DMi5.0混动专家交流信息更新
我们单独与专家交流，相关信息更新：
1. 比亚迪不会走行星齿轮架构技术路线，现有的平行轴路线有技术惯性，DMi5.0设计思路偏向于更多用电，也让发动机尽可能的多在高效区间内；
2. 电驱最高转速从16000rpm提升至18000rpm，减速比从10.9提升到1...
中国交建线上交流20240528
会议要点
1、公司业绩与增长
· 公司作为交通基建龙头，在2023年营业收入和利润实现了快速增长，其中规模净利润同比增长23.61%，扣非净利润同比增长58.18%。
· 2024年一季度，公司营业收入为1700亿，同比增长0.18%；利润总额为92亿，同比增长9.3%；归母...
艾比森交流纪要20240528
1、公司2024年一季度的业绩情况如何?
答:
2024年一季度,签单额实现较高增长,签单金额增长带动公司营业收入增长,公司实现营业收入约8.6亿元,比去年同期增长21.87%;归属于上市公司股东的净利润约7,096.50万元,比去年同期下降10.28%,主要为2024年一季度的销售、管...
大基金三期落地，可能怎么投20240528
Q：大基金本次三期投资的金额及规模如何？
A：本次大基金三期投资金额为 3400 亿，分为四期，每期金额分别为 1300 亿。三期整体规模为一期二期之和，这一扶持力度被认为非常大。根据参考一期和二 期的投资效应，预计三期有望拉动接近 1.5 万亿的总体行...
电网主线全梳理20240528
今年以来我们持续重点推荐电网侧三大景气主线：特高压、数字化、出海，当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间；并且电改当前也迎来积极变化，存在潜在催化可能。
1、特高压：南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案，沙特柔直换流阀开启招标，预计后续仍...