w奔波儿霸

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调整进入第二阶段。
牛一牛二之间会有一段调整，从历史规律看少则一个月、多则两个多月。
上周是调整的第一阶段，主要是复苏链的回调，也可以换个说法，复苏的“利好出尽”。
目前复苏链的回调已经基本到位，但又出现新情况，美元流动性紧张，道琼斯欧股日韩股市都已经出现双顶迹象，...

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所有人都说美国大选前不会有什么风险，他们会尽量拖延到大选，但这只能防住明面上的风险，防不住突发黑天鹅，比如川普最后一年的新冠，也防不住对手的故意捣乱，美国内外多少人盼着拜登下台 川普上台呢，他们会在这个时候故意使绊子，而拜登已经用各种方法拖延控盘一年了，跟经济规律做对了一年，...

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a股和港股的复苏链回调到位，但现在面临一个新问题，美元流动性紧张，才初步显现，这会导致美股 美国经济 出口出海 金铜油煤 国际海运的集体承压，也会导致外资偏好的那类型ah股承压，比如白酒

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回复@梁宏: 大师你对你历任女朋友是不是都说过——爱你一生一世？//@梁宏:回复@HIS1963:放着未来十年确定性的15-20%年化收益标的不买。然后追求5-10%年化？

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在麦当劳吃饭，听到旁边有人面试，19块一个小时，不包吃不包住，如果按法定标准19*8*22一个月3344，这可是上海啊，不过好像说是达到一定工时后有额外奖励，法定节假日三薪，这样算下来一个月上28天班，能有个5000多块吧

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地产利好刚“出尽”，又来了个利好，怎么办，又“出尽”了？

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很多人把股市分为消费金融 大宗商品公用事业 出海 ai，这么划分是不太对的，有钱人喝茅台跟穷人喝康师傅是一回事吗？有钱人买2000万的豪宅和穷人买20万的二手房是一回事吗？
前几年十万块的车卖不动，100万的保时捷抢着买，你说消费是好还是不好？现在十万块的车卖的还行，保时捷卖不动了，这...

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既得利益者们一边看空地产，一边看好一线城市的豪宅，有钱了就去买豪宅。我恰恰相反，我不看空整体地产，我就看空一线豪宅，他们看好啥我就看空啥，我的屁股坐在人民一边

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地产恢复元气，不符合中国既得利益阶层的利益，他们早就深度绑定茅台 新能源 ai了，这两年又开始绑定债市和股市里的防守板块；也不符合美国人的利益，因为会导致资金离开美国进入中国；唯一符合的是中国普通老百姓的利益，所以才有政治性 人民性的说法。
所以无论中国既得利益阶层，还是华尔街...

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六月就初步进入暑期消费旺季，消费板块从春节后等到现在

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复苏链的回调基本到位，开始积蓄力量，等待反攻

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越努力 越失败
以京东为典型，很多企业主最大的误解是，认为拼一拼还能重新增长，因此开除那些不拼的员工，留下一堆内卷、能折腾、能来事的员工。
殊不知正是这些能折腾能来事的员工，为了部门利益和自身利益，折腾出一堆没鸟用的东西，损害了客户体验、拉高了成本，反倒影响了真正的增长...

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互联网企业主最大的误解是，认为拼一拼还能重新增长，因此开除那些不拼的员工，留下一堆内卷、能折腾、能来事的员工，殊不知正是这些能折腾能来事的员工，为了部门利益和自身利益，折腾出一堆没鸟用的东西，损害了客户体验、拉高了成本、影响了真正的增长。
正确的做法是开除那些内卷能折腾能...

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郑州市区老房子已经跟下边县城老房子一个价了，的确是很奇葩。我估计是因为县城里的人资产负债表良好，郑州市区的人资产负债表恶化，被迫卖房，类似股市里的雪球产品连环爆仓

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同样的业绩增速和股东回报下，我认为腾讯估值应该是其它互联网企业的1.5倍甚至2倍，因为这么多年已经证明了腾讯的可持续性，其它企业能领风骚十年就不错了，十年必然老化。
再考虑到股东回报的差异，对割韭菜的执着，其它互联网企业更应该折价

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美国的经济数据翻来覆去的，跟烙饼一样，就不怕玩砸了烤焦？

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部分板块已经初步跌到位，消费 互联网 券商 医药 装修

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这一轮改革开放是21世纪以来力度最大的，20年一遇

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美股几大公司的营收利润增长，本质上是鲍威尔和耶伦驱动的，但他们认为是ai驱动的，就加大对ai的投入力度，肥了英伟达。这就属于电梯里做俯卧撑，问你怎么上来的？答，做俯卧撑上来的

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激情的牛一过去后，今天突然觉得百无聊赖