w奔波儿霸

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会议要召开。经过过去一年多的梳理，新的思路和理论已经完善，可以开会进行阶段性公告了，新的思路里蕴含着牛市密码

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回复@泡沫艺术家: 周期顶部死拿着，也就亏70%，周期顶部按周期成长定价的，一般亏90%//@泡沫艺术家:回复@well亲whatsup:A股老规矩，没玩过周期股的，最后必然要交一次高昂的学费。老股民为啥都特别小心周期股，因为基本都交过学费了，至于机构，学费又不是交他们自己的钱。这些人都不明白一...

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汽车行业一分为二，民企是一头，华为+国企是一头，华为替代了原来合资中的国外品牌，国资委放松了对汽车国企的利润考核，他们可以肆意亏损了，华为的品牌效应加国企的无限信用，够民企们喝一壶的。
不过华为这头也有忧患，去年的城投整顿 医疗反腐等措施，让华为铁粉的隐藏收入下降 消费能力受...

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收敛三角形，最后会怎么走，向上还是向下？

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看业绩，很少有持续增长的。普通制造业去年一季度普遍不好，今年一季度同比不错，但比起21或22年也就那样；新能源去年一季度还挺着，今年一季度就不行了；消费股去年一季度报复性消费还可以，今年一季度高基数下显得一般。
大部分股票就是随着宏观或行业波动，其实内在价值变化不太大，今年差...

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我觉得红利思路是没错的，只不过从防守型红利转变成中性红利——消费红利，甚至可以略微偏向进攻型红利——保险券商，但ai 小票之类的掏兜高弹性股，中长期还是不看好

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今天行情风格看起来又有变化，前几天是所有超跌的都反弹，无论是宏观股还是概念题材股，今天这些超跌股里边业绩稳定 股息合理的还在涨，业绩垃圾 概念题材的涨不动了，前几天下跌的防守股也有反弹，行情风格从情绪化博低位股反弹转向业绩优质股，无论是低位还是相对高位

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一季度汽车行业太难了，A股这些居然只有长城的利润还行

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今年五一旅游可能不会太超预期，因为去年四月和五一就是经济的最高点，也是普阳康复后的第一个假期，强经济叠加报复性消费，基数很高。
但今年五一有个暗线是，在大城市流传的百日咳细菌，可能通过五一大爆发，这玩意治疗不及时就要咳三个月，届时连花清瘟之类的又会重出江湖

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二手房去年很猛，二手房先于新房复苏，很多人看房价低迷、就决定把老房子重新装修一下改善内部品质，我都有这种想法，所以装修链的业绩比较有韧性，这并不只是保交房驱动的

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地产开始反弹，你是愿意买入5%股息、10倍出头、业绩增长的索菲亚兔宝宝，还是5%股息 9倍估值、业绩下降的保利，还是不分红、7倍估值、濒临暴雷的万科？

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小米这次比较厉害的是，吸引了很多苹果手机用户，苹果手机用户买小米汽车的比例比小米手机用户买小米汽车的比例更高。按道理这些人是该买特斯拉的，但特斯拉多年不更新车型，造型 装修都已经略显老旧，多数苹果用户也不愿意买华为的车，价值观不符，最后他们中的一部分转向小米汽车，被小米捡了漏

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百日咳不是说长期咳嗽，是指一种特殊的细菌传染病-百日咳杆菌，不治疗的话要咳大概三个月，今年大爆发，同比增长几十倍

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百日咳又来了，没完没了

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一季度乘用车销量增长10.6%，30万以上乘用车下降12%，经济终于转向健康模式

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4月美国制造业和非制造业pmi都明显下降，欧洲日本pmi还在上升，谁代表前瞻？

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一个正常的股市，指数基金占主流，承担主要的居民投资功能，主动基金为辅助，挖掘黑马股，为风险偏好更高的投资者获取超额收益。
但在大a股，主动基金占主流，掌握了整体股市和风格的定价权，那么他们的行为方式就不是挖掘黑马股，而是报团炮制概念股，拉高–基金净值上涨–基民买入–继续拉高...

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一季度美国经济明显复苏，美股巨头的业绩增长到底是经济复苏导致的，还是ai驱动的？反正他们自己说是ai驱动的。
我的倾向是，ai题材驱动股市上涨，股市上涨导致地产和耐用品复苏，叠加去年后俩月美债利率暴跌、金融条件宽松，共同驱动了今年一季度的美国经济复苏，这最终又导致美股巨头的业绩...

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$中国海外发展(00688)$ $中海物业(02669)$ 物业行业这么卷吗？我们小区业委会把中海物业换成了龙湖物业，中海物业撤出去的那天，好多电灯不亮了、地库信号没了，新物业给修好之后，没过几天电灯又坏了、地库又没信号了，才又修好没几天又坏了，感觉中海老物业的人每周都要来破坏一下

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牛一是不讲道理的，涨的就是β，涨的就是超跌股，涨的就是标杆股，而且基本不看业绩。
那种有α的股票，在熊市末期凭借自己的α能逆势上涨，到牛一阶段反而会逆势下跌，投资者纷纷卖出这些“高位”股票，去抄底那些超跌的股票。
如果这些α股票的季度业绩有一点点不理想，就会被投资者核按...