这两个月剧烈的收缩应该是所有人始料未及的。我斗胆留个痕迹,这两个月的剧烈收缩,单就消费行业来看,会成为分水岭。即,高端消费未来比较长的一段时间内会一天不如一天,而大众消费品则与之截然相反。
这可能需要一段不短的时间,通过过程来不断验证
1 目前劲仔的鹌鹑蛋,公司定位是新品类,区别于以往的鹌鹑蛋产品,比如鹌鹑蛋罐头等。现在消费者...
这两个月剧烈的收缩应该是所有人始料未及的。我斗胆留个痕迹,这两个月的剧烈收缩,单就消费行业来看,会成为分水岭。即,高端消费未来比较长的一段时间内会一天不如一天,而大众消费品则与之截然相反。
这可能需要一段不短的时间,通过过程来不断验证
大众消费品行业有其独特的魅力和巨大韧性。尽管面对诸多困难,我依然相信这个行业可以穿越周期,值得托付。2年前,我们判断中国食品饮料行业的未来不在白酒,而在fmcg们,这一点我至今依然非常确定。没什么钱了,尽努力再买一点吧#伊利股份#
5月20日我去现场参加了伊利股东会,持有伊利3年多,这算是第一次近距离和公司交流。很遗憾这次股东会没有安排现场的提问环节,不过晚宴的时候,邱总和赵琳总代表伊利来给每桌股东敬酒,也和大家都进行了一对一或一对多的交流,相信很多人自己比较关注的问题都在这些交流中得到一些答案。这次股东会...
已到达股东会现场
回复@夏葵94: 我定的建仓价是8元。估计很难等到。我对供应链公司还是有点介意//@夏葵94:回复@德加圣手:是一家小而美的企业。我也有一些仓位,5.5%的股息 基本在10元就有很强支撑,未来两年还有产能提升带来的营收增长,净利润悲观一点也有5+%增速,乐观点10%+,目前估值不贵,也不算很便宜,10-10....
这是个好公司
高毛利率产品线开始增长,公司继续降本增效,继续执行超千亿回购。完美符合我那篇u型估值文章里的三个前提。看来我持仓里第一个要走出u型估值的公司就是腾讯了。期待。
近期或者说近几年,消费品市场发生了不少涉及品牌的事件。就我个人来说,投资角度,我对于伤品牌的事情都比较介意。这和我们所处的和已经进入的商品经济的阶段有关系。坦率的说,我们真正意义上的商品经济市场不过30来年,这30年来真正意义上靠品牌走出来的公司,我看除了茅台之外,还暂时没看到第...
整理数据看了下,2019年12月31日 伊利股份收盘价27.75 当年的股份数是6,096,378,858 股,折合市值1691.74亿,当下市值1839.17亿,等于4年多涨了8.7%;但净利润涨了50%;当时2019年年末的滚动pe大概是26倍 等于这4年多来一直在杀估值,杀到14倍了,但净利润是涨的;估值掉了50% 净利润涨了50%,市值...
这段时间随着年报和季报的披露,对手上的持仓重新做了些梳理,能力圈之外的公司逐步踢掉。三年多的投资做下来,基本逐渐明确了自己就在消费和医药医疗的圈子里寻找标的,快消为主,医药次之。
伊利作为大市值白马公司,年报季报披露后就已经有无数报告对其进行拆解,重复的工作我这里不再做了...
看食品饮料行业越多,越觉得这行业就是个孕育了无尽宝藏的金山。所谓量到顶,所谓消费能力不足、消费支出下降,人口结构恶化等等问题,其实长期来看都不那么重要,因为这个行业每年、每季度甚至每个月都在发生着很多结构性的变化,食品饮料各个子行业的机会层出不穷,它的每一处变化都能给投资人...
银河证券出了一份仙琚制药的深度报告。学习了一下,对比我之前对仙琚的研究和报告,我觉得看来学习和研究这个东西还是有价值的,虽然我也不是医药专业出身,但对比银河这样的专业报告,我自己的草根研究似乎也一定程度上可以和专业机构对话。不过银河这篇报告,收入预测我觉得有点高了。后面大概率...
原奶价格掉的太厉害了。现在回看20-21年那一轮原奶价格的上行,造成的因素很有可能是疫情期间进口原料奶不利,叠加乳制品需求稳定增长带来的原奶价格上行。有数据的是,我国进口的乳制品,包括生鲜乳,大包粉,乳清,婴配粉等,折合成生鲜乳的话,大概占据国内生鲜乳整体40%的供应量,疫情期间这块...
生鲜乳作为整个乳制品行业的基础原材料,其价格走势一直以来受到投资人关注。从2021年以来,生鲜乳价格持续下跌,最新的价格已经跌到3.55元/公斤(2024年3月21日价格),基本可以算是创出这轮下跌的新低了。按道理讲原材料价格持续下跌,行业头部玩家应该受益,但其实这几年伊蒙的毛利率净利率实...
最近话说的有点多,也可能是这一个多月下跌确实惨烈。我虽然做投资时间还不长,也就3年多点,但这3年的体验应该还是挺有价值的,直面3年熊市和一个加速暴跌。我觉得只要你打算做一辈子投资,类似今天或者这个月的崩溃式下跌,一定会遇上几次,这次的绝不会是最后一次。
我对祖国有基本的信心,...
$仙琚制药(SZ002332)$ 根据我之前的报告,今天在9.5元买入一笔,目前我觉得,可以越跌越买
这一个月,我账户整体录得收益-7.29%,跑输沪深300两个多点吧。确实是悲伤逆流成河了。这一个月里,持仓中一个港股cxo公司单日暴跌20%多;医药类公司无缘无故半个月内跌20%多,地产和中概就更不用提了。连转债们都跌的面目全非。几乎是靠第一主仓位的伊利,以一己之力扛住整个组合在这一个月内的暴...