过去十年,年均用电量需求增长年均也就是3800亿,全球每年大概5000亿,电力碳达峰就是当下。
模糊的一个猜测,需要想想用什么数据来佐证。我只是知道光刻机特别耗电,台积电2022年用电210亿度,占全岛用电量的7.5%。按照这边的数据,2022年全国城乡居民生活用电1.33万亿度,占全社会用电量8.6万亿度的15%左右。台积电一家占7.5%,相当于半岛人的用电量了。
就像前阵子在这里网页链接说冰岛,表面是出口电解铝,实际上是出口电。
每次读老师的大作,开阔视野,我今天刚写了一篇展望2024年板块的帖子,跟您想到一起了,未来“电”和能源才是世界发展的基石。掌握了电力和其他能源的增量和减量的方向,就知道了投资方向。感谢赐教
“我相信风电利用其自身的高利用小时,与光伏的高度互补、出口市场的增量,都将迎来同级别的机遇”。
国际主流风机厂家逐步缓慢走出阴霾。西门子能源实现2024财年一季度盈利,GE风电业务在2023年下半年实现盈利,Nordex2023财年盈亏平衡,增长势头最为明确的当属维斯塔斯。
国内外两个风电市场,价格是最为二元化的。在国内厂家价格战正酣的时候,2023年,除中国市场外全球各大区域风机销售价格和运维服务价格普遍上涨或保持稳定。
自2020年开始,维斯塔斯因质量问题产生的损失也呈上升趋势。2019年之前,维斯塔斯设备整体性能稳定,质保支出/营业收入比例在2%左右。2020年维斯塔斯叶片事故频发,当年质保支出/营业收入比例上升到4.7%。2022年,维斯塔斯质保支出/营业收入比例攀升至6.3%。2023年,虽然质保计提比例下调至5.3%,但仍然明显高于历史。
逻辑上来说,中国风机技术优势已经反超欧美,成本优势更加明显。但是现在欧美都极力阻止中国风机,所以未来只有中东和亚洲等发展中国家,机会较多。
另外,国内企业价格战厉害,产品质量还没有经过足够长时间的运行,以后质量问题会否频繁爆发?
从海外市场来看,维斯塔斯都是风机销售和服务双主业,服务业务也为其提供了长期稳定的收入比例(15-20%)和高毛利(20%以上)。
我国主机厂家普遍对后市场兴趣不大,而是转向项目投资赚快钱。
这种态度,就感觉不是追求长远的企业所为。
请教~文中计算了明年电量供给冗余2700亿度~那是否意味着对24年电价是有压制的——即便前段时间出了容量电价政策的情况下,依然不太可能会有电价的提升?那对发电企业来说利空因素相对多一些?不知这样理解有哪些问题~@大杨@大杨
大杨老师,知道西藏雅鲁藏布江水电开发各股东方都是谁吗?谢谢
大杨老师好久不来了,看样子很忙啊,你再不来我就把你取消关注了,哈哈哈,开个玩笑。
和电能源相关的,满雪球就佩服你一个,既是业内人士,也是专业和趋势能把握的高手
记录:
最多2年我们就将迎来成批的规模化制氢项目,5年左右,氢能行业恐怕已经比现在的单位成本打了两个五折。
奉劝以为碳酸锂低价可以长久保持的朋友抓紧醒醒,囤锂的机会不多了。
固态电池会解决目前储能的大部分问题。除了:需要锂矿。我认为锂矿是唯一的瓶颈。。所以如此宝贵的锂资源应该优先用于高附加值的行业。
锂电池回收的事,十年内都不用想。因为没有基础存量。。二十年后可以看看。
全固态电池我感觉还得3-5年。半固态应该很快了。安全性解决了之后,能量密度的提升会打开巨大的新市场。
$紫金矿业(SH601899)$
看完啦,说实话,我最多理解六成,里面关于储能的疑问、碳酸锂的确定性逻辑问题、水能协同和绿色供暖、微网的知识,我还需要大量阅读和分析。再次感谢大杨老师的雄文指引,今年的投资有了坚定的逻辑基础。