话说回来22年底我也是完全看错了23年的用电量增长,再这么长下去,煤炭产能怕是又不够了。。。
模糊的一个猜测,需要想想用什么数据来佐证。我只是知道光刻机特别耗电,台积电2022年用电210亿度,占全岛用电量的7.5%。按照这边的数据,2022年全国城乡居民生活用电1.33万亿度,占全社会用电量8.6万亿度的15%左右。台积电一家占7.5%,相当于半岛人的用电量了。
就像前阵子在这里网页链接说冰岛,表面是出口电解铝,实际上是出口电。
1GW光伏组件耗电3.61亿度,1GWh动力锂电能耗0.655亿度,电动车1辆平均年用电2000度;2023年光伏装机量390GW,比2022年的230GW多160GW,多耗电580亿度;锂电池比2022年多出货250GW,多耗电165亿度;电动车存量多1000万辆,多耗电200亿度;以上总计多耗电950亿度,而2023年用电量同比+6.3%,也就意味着用电量增加了5000亿度左右,而光伏和电动车只贡献了1000度左右,其余的4000亿度用电量增加哪里贡献的?
“我相信风电利用其自身的高利用小时,与光伏的高度互补、出口市场的增量,都将迎来同级别的机遇”。
国际主流风机厂家逐步缓慢走出阴霾。西门子能源实现2024财年一季度盈利,GE风电业务在2023年下半年实现盈利,Nordex2023财年盈亏平衡,增长势头最为明确的当属维斯塔斯。
国内外两个风电市场,价格是最为二元化的。在国内厂家价格战正酣的时候,2023年,除中国市场外全球各大区域风机销售价格和运维服务价格普遍上涨或保持稳定。
自2020年开始,维斯塔斯因质量问题产生的损失也呈上升趋势。2019年之前,维斯塔斯设备整体性能稳定,质保支出/营业收入比例在2%左右。2020年维斯塔斯叶片事故频发,当年质保支出/营业收入比例上升到4.7%。2022年,维斯塔斯质保支出/营业收入比例攀升至6.3%。2023年,虽然质保计提比例下调至5.3%,但仍然明显高于历史。
逻辑上来说,中国风机技术优势已经反超欧美,成本优势更加明显。但是现在欧美都极力阻止中国风机,所以未来只有中东和亚洲等发展中国家,机会较多。
另外,国内企业价格战厉害,产品质量还没有经过足够长时间的运行,以后质量问题会否频繁爆发?
从海外市场来看,维斯塔斯都是风机销售和服务双主业,服务业务也为其提供了长期稳定的收入比例(15-20%)和高毛利(20%以上)。
我国主机厂家普遍对后市场兴趣不大,而是转向项目投资赚快钱。
这种态度,就感觉不是追求长远的企业所为。
每次读老师的大作,开阔视野,我今天刚写了一篇展望2024年板块的帖子,跟您想到一起了,未来“电”和能源才是世界发展的基石。掌握了电力和其他能源的增量和减量的方向,就知道了投资方向。感谢赐教
我刚打赏了这篇帖子 ¥12.00,也推荐给你。
大杨老师好久不来了,看样子很忙啊,你再不来我就把你取消关注了,哈哈哈,开个玩笑。
和电能源相关的,满雪球就佩服你一个,既是业内人士,也是专业和趋势能把握的高手