狮王Lion

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狮王Lion回复的提问

狮王哥,过年好!狮王的文章,看了很多遍,越看收获越多,佩服狮王的水平和人品,一点心意,还请收下~

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回复@andyBT: 网页链接//@andyBT:回复@狮王Lion:您还有易德龙-成长中的EMS龙头,那篇文章吗?那篇文章非常好,想再看一遍,结果收藏夹显示,这篇文章不见了。您能再发一下吗?

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$奇富科技(QFIN)$ 昨晚美股上市的互金助贷公司都跌得比较多,是不是因为<个人贷款管理办法>出台的原因? @陈达美股投资
管理办法已经征求意见一年多,按道理市场应该早有预期。看了一下新旧管理办法的对照,修改的内容还是以促进个人贷款为主,并根据行业发展现状确立了20万以下贷款可不...

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$承达集团(01568)$ 旅游业稳步复苏,新加坡滨海湾金沙,宣布再投入约10亿零500万新元,翻新其中一座酒店大楼的客房与套房、酒店大厅及空中花园等设施,提升住客的豪华旅游体验。根据文告,超过550间客房会重新设计改造,以提升住客体验,其中包括约380间套房。翻新工程将陆续展开,预计于2025年分...

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回复@大山大河1989: 承达只做高端客户,应收账款的风险不大,从财务报表也可以看出来:
1. 23年中报,应收帐款共计21亿,但其中已开票的只有8亿,13亿为按照合同进度确认的应收款,想当与存货的概念。按照8亿计算,应收帐款周转天数仅60天,非常健康。
2. 承达是江河集团的子公司,财务并...

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回复@用户6744385321: 请教一下,澳门市场有恢复迹象吗?2022年赌牌续牌的条件之一就是加大投资,我记得好像是10年要投资1400亿澳币。//@用户6744385321:回复@-Input-石古:内部人士在此[捂脸]还是比较客观的。承达的客户相比其他装饰公司确实好出不少,港资地产、华为都是重要客户,还有高科技公司...

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$上海莱士(SZ002252)$ 昨晚基立福遭遇Gotham做空,有人担心上海莱士会受影响,一是GDS的财务会不会有问题,二是海尔入主的交易会不会告吹。我觉得有些过虑了,主要原因如下:
1. 做空的焦点集中在合并报表范围,即有没有把不该合并的公司纳入合并,没有提到公司本身(包括GDS)的财务有任何问...

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TPG把股份转出去了,价格6.5分每股

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回复@大刘庄投资有限公司: 2023年业绩大增有疫情突然放开的因素,正常增速15%,但随着老龄化进一步加速,会带来5~10%(拍脑袋)的额外增速。//@大刘庄投资有限公司:回复@狮王Lion:2023年业绩大增,与2022年疫情低基数有很大关系,正常增速15%左右,港股的流动性确实令人担忧

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回复@keepfoolish: 应该是反过来,其他生意是月饼的添头。通过其他生意来平衡产销,降低厂房、员工和门面等固定成本,不过月饼始终是盈利的大头。传统模式的是月饼+糕点,元祖、杏花楼和稻香村都是这样,广酒独创之处在于开创了广式点心和速冻食品两个新的添头,比竞争对手多两条腿走路。//@keepfo...

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回复@aglass888: 我是按照25%算的。看了一下招股书,的确是3.2亿股,这样的话按照A/H溢价的中位数算,港股价5.67,相对现价的156%的涨幅//@aglass888:回复@狮王Lion:我怎么记得公告说发行不超过3.2亿股,也就是总股最多大概16.7亿股,请问你这18亿股数是怎么算的?

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回复@望山是山: 券商股的H股折价率的确比较高,AH同时上市的公司一共有145家,A/H溢价超过200%(相当于H股折价率超过67%)一共30家,其中券商就有7家,包括中金、中信建投这样的龙头券商,估计原因是券商股A股估值比较高,再加上基本上都没有分红。145家公司A/H溢价的中位数是89%,城建设计股息率...

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$城建设计(01599)$ 去年年底公告A股IPO受理,如果IPO成功,自动进入港股通,加上A/H股价联动,港股价格有1~2倍的上升空间。时间上看,从IPO受理,到两轮反馈意见,再到审核上会,最后注册上市,一般都要一年左右。城建设计作为国企可能会加快进程,但目前A股IPO在控制发行节奏,上海主板每周只有...

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回复@雪山灰虎: 这里的老龄化是指老年人口的绝对数量不断增加,由1953年~1976年(除去3年自然灾害)的人口生育高峰导致。2021年底,全国60岁及以上老年人口2.67亿,预计2025年,60岁及以上老年人口总量将突破3亿,2035年左右,将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,进入重度老龄化阶段。//@雪山...

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回复@耶小神仙: 最好当然是政策尽快落地,不确定性消除后再入局。不过这属于无法把控的事项,只能通过蛛丝马迹去观察。//@耶小神仙:回复@狮王Lion:最大的风险还是政策。其他,完美。

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回复@风流一笑: 啤酒,说多了都是泪啊。现在这个价位已经是历史最低的估值区间,基本面我还是看好,市场什么时候能起来不好说。//@风流一笑:回复@狮王Lion:狮王怎么看啤酒行业,今年跌了很多,有性价比吗

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回复@血翼: 大部分人都不会买墓地,但只要有10%~20%买,市场就已经很大了。本来就是做的差异化高端市场,大众的需求应该是民政部解决。//@血翼:[该内容已被作者删除]

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$福寿园(01448)$ 熊市中寻找确定性,人口老龄化是长期趋势,殡葬行业是需求增长确定性高。龙头公司福寿园2023年利润上涨30~50%,股价跌了18.5%,2024年也许有机会。几个原因:
1. 2024年业绩有望继续增长,PE眼看着要到个位数,分红收益4~5%;
2. 压制估值的政策风险逐渐被证伪,跟教培...

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回复@中金碧辉煌: 如果按照板块的估值水平,上海莱士有50%~100%的估值提升空间。//@中金碧辉煌:回复@狮王Lion:这东西其实很好理解,参考板块就完事了,低了就买

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$上海莱士(SZ002252)$
熊市中事件投资思考:
上海莱士今天的走势经典的诠释了熊市思维,不管多确定的利好,提前埋伏的套利资金坚决兑现,薅一把羊毛就走。类似的案例还有去年6月份的$新天然气(SH603393)$ ,港股子公司私有化成功后也是一根光头光脚的放量大阴线。
不过只要公司的长期...

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回复@puri: 百度搜了一下,从2019年开始,每年《民政部立法工作计划》都会把殡葬管理条例列入,2023年也一样。除了网页链接