keepfoolish

讨论

$景津装备(SH603279)$ 很多人看不明白经营现金流，其实现金流很好，现金流量报表是有迷惑性的

讨论

$中谷物流(SH603565)$ 这股没在 150 亿多买点真的可惜了，不过也没上市几年，未来还有机会

讨论

$金禾实业(SZ002597)$ 这股就很矛盾，你要说它好吧很多煞笔点，你要说它垃圾也有亮点。估计大多数人成本都在 130 亿以上，目前也就刚刚回本

讨论

现在看这些消费股 20 年炒作是真的煞笔，即使当年利润增长 30%，400 多亿市值，也有 50 倍 pe

讨论

$醋化股份(SH603968)$ 已经彻底沦为游资量化炒作股，和金禾实业的安赛蜜根本没法比，估计成本高了3,4万

讨论

$新和成(SZ002001)$ 新和成产业发展部负责人李聪说，公司在绥化投资约70亿元，成为当地单体投资额最大的企业。到底投资了多少亿？为什么年报显示净资产才5100万，亏损6个亿会不会还美化了

讨论

$宝丰能源(SH600989)$ 有点意思，去年爆炸了四五次一点反应没有。今天大 v 买入爆炸反应这么大

讨论

//@PaulWu:好好查，不要让劣币继续驱逐良币，这个行业不应该是这样的；再次建议把累计盈亏强制挂在基金展示首页，这和收益曲线一样重要。

讨论

回复@曹文景: 老干妈不提价感觉这两年份额应该也是下滑的，这两年应该有不少竞品，快消品真不容易//@曹文景:回复@知常容:你这个分析偏向性太强：提价对快消品而言一般都是自掘坟墓，顾客对快消品的决策相对随意，并不是系统比较了各个品牌后再做决策的，而是因为你知名度最高、货架位置最佳就先选...

讨论

真能吹，1小时电话会介绍复合肥一半以上，安排估计3,4个提问就有工作人员说要到时间了，时间是有限制的吗？

讨论

回复@静待花开十八载: 数据披露太少，只能相信管理层，但是这么多的现金不分红前几年融资，管理层薪酬几十万，没有一个有技术背景的公司风险太大了//@静待花开十八载:回复@北小九:你的这个感受我也有同感。广信招股书中介绍，公司目前主要出口产品属于大多数发展中国家尚不能自行生产的产品，后续...

讨论

M//@大道无形我有型:“接下来巴菲特又谈到了对公司管理层的股权激励，首先他指出很多公司设定的激励条件只是简单的利润增幅，而不考核资金的回报率，“这些公司高管只因公司盈余累积而非将公司资金管理得当便能大捞一票”。对于给管理层授予股票期权，巴菲特认为授予期权便能使经理人与股东同舟共...

讨论

牛逼，高管工资太低的公司都有这种可能性

讨论

33亿分红正好是自由现金流；18%的ROE配合3.6倍PB合理偏贵，对比$华鲁恒升(SH600426)$ 今年14%不到的ROE，但是明年应该也会提高到18%左右，还是华鲁更好，可能市场觉得汽车玻璃的壁垒比化工高多了，未来自由现金流预期更稳。

讨论

这两年存货大幅增长是经营现金流很差的主要原因，而不是承兑汇票的问题，这也需要再观察观察，上市时间还不长，不过确实也算很不错的公司了

讨论

万华和$美团-W(03690)$ 很像，都是主业有很强壁垒，但是资本开支极度拖累

讨论

“比如说新能源车薄膜电容，实际上现在国内能做的也有几十家，但实际上得到车厂、tier1厂商认可的，国内没有任何一家，法拉是唯一。”
现在已经不是了，所以这两年份额也在下滑，竞争激烈导致现金流大幅下滑，实际的经营现金流比报表...

讨论

$分众传媒(SZ002027)$ 这自由现金流，这分红承诺，民营上市公司至少排前三

讨论

$美团-W(03690)$ 虽然没买美团，但是从它身上学到了确实很难做到诚实以为自己懂了，所以放低对壁垒的判断能力，重视不容易判断的新业务的资本支出，重视管理层的资产配置

讨论

M