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回复@汐汐巴巴: 各地电信，移动搞的小规模数据中心，确实海外小批量灰色渠道可以满足，也确实加点钱总能拿到，但是腾讯，字节，阿里，，快手，百度这些互联网企业，他们需要单系统万卡以上的，小批量灰色渠道很多质量也参差不齐，大批量供货没保证，系统级别的维护和质保也没有保障，所以更倾向H20...

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国内取代英伟达GPU和X86 CPU还是有不小障碍，但是确实应该依靠国内新能源车市场优势培育取代恩智浦，英飞凌这样公司提供的汽车MCU，汽车网络芯片，除了自驾芯片，这些都不需要高阶芯片制程，国内这块相关的芯片制造，设计，加上终端市场是一个完整的产业链，国内集中力量取代这些是一个比较好的突...

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国内低端制程富裕出来的，政府采购给学生实际流片也完全可行

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你活在一年前的记忆里面吧，数据也不愿意去查最新的，最近的季报已经快150亿美金净利润了，营收还在环比两位数增长至少到2025年全年，看看苹果，微软多少净利润？基本一两个季度以后英伟达净利润就能超过微软，苹果了

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回复@米格星球的小星星: 国内哪里有分析师干正事的，包装一些美女出来吸引眼球，真不能看国内股市，全是劣币驱逐良币，想想都吐//@米格星球的小星星:回复@xishier:国内的更舒服，什么都不用干，工资照样拿…

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大摩的调研报告出来一周了，市场这些评级机构反应也太慢了，感觉是看到开涨了再来锦上添花，做个分析师感觉挺容易的

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回复@hemer: 大摩上周出的报告看看，TW产业链的T20应该是已经在大量出货的，英伟达这样企业没有必要在国内大规模出货前就宣传巴不得低调赚钱//@hemer:回复@黄河路车夫:这几天是h20在中国开始接单了，所以各种媒体（不知道是否拿了宣传费）开始报道大家抢购h20，这个100万片也是某个咨询机构放出来...

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回复@shallowwangwang: 老黄要是错的他是要被美国投资者告，美国证监会调查的，这随便一个分析师，市场上类似的估计几百人，大部分说的话都是拍脑袋瞎逼逼，一点数据和自己基于数据的分析都没有，至少也像大摩那样到TW去调查一下产业链实际跑的情况，挖掘出一些H20今年出货100万片这样的信息，然后...

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这种垃圾文章，算力20年涨10000倍，如果耗电也涨一万倍，芯片就别玩了，AI数据中心对总发电量影响不大，不过确实增大局部用电密度，以后数据中心集中地方会新增加一些核电站，火力电站

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回复@psyanggz-1: 我觉得华为应该没有国内50%市场，服务器用的这些大芯片，良率提高比给手机的小芯片要难多了，华为自己都说了，要想办法在系统层面优化提高性能//@psyanggz-1:回复@酷酷蝎:华为占比大幅度提升，已经占了 50 % 左右 的市场，那么问题来了，华为吃的是那些公司的市场呢？哪些公司原...

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分析客观

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回复@PushedAgain: 英伟达数据中心销售地区分没看到欧洲有多少，估计这个欧洲开源的，也是租微软，亚马逊，谷歌的公有云吧//@PushedAgain:回复@xishier:法国有Mistral，头部的开源AI初创公司，没比Meta落后太多

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国会山股神用实际行动蔑视欧盟，法国对英伟达反垄断调查，说句实话，欧盟这波AI存在感本来就低，估计英伟达数据中心欧盟销售占比估计都不如禁售后的中国，搞个调查最后估计也就收几亿美金罚款了事

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回复@龙智超: 佩洛西真是股神，比GME带头大哥影响力要大多了//@龙智超:回复@JJarod:上次他买英伟达后就新高了，果然是国会山股神

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回复@不当放牛娃: 以市场换罚款罢了//@不当放牛娃:回复@不当放牛娃:欧洲人对待公司监管可是认真的，真是不得了，META GOOGL AAPL 都不得不支付数十亿美元，现在轮到 NVDA 了。

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回复@估值捕手: 你仔细看大摩这次报告，国内对H20需求很大应该是超过预期，算力富裕是看你想干啥事情，在现在AI突飞猛进时代，躺平的公司算肯定是富裕的//@估值捕手:回复@估值捕手:目前我知道的是国内的大厂算力是有富余的，知情的大家可以讨论下。

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大摩这个最新report是有新信息量的，结果刚评论就被小秘书删帖了

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黄教主每年卖的那些股票，估计也就是交税，还有生活上开销了，每年好像都有卖，前几年我记得好像就几千万上亿美元吧，今年显得多点，不过他财务管理人制定卖股计划时候，股价应该比现在低很多，现在卖出时候看起来多了很多

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五六年前黄教主喊话Intel代工时候还有机会，现在大概率Intel设计和代工业务一起捆绑沉没了，也许现在Intel的机会是地缘政治变局，Intel在美国几个州还有欧洲保留了欧美半导体制程的人才体系，虽然很多也已经年老逐渐凋零。Intel强行巨额投资新制程实际也是违背市场规律的，现在推动制程前进的主要...

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炒电感的真扯淡，看到直接拉黑