xishier

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回复@jackyloda3: 😂😂😂//@jackyloda3:回复@xishier:大神是16年就看多NV的，且雪球上逻辑最明确的几位之一，恭喜财富自由

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回复@乐中厚: 可以观察WIN+ARM在PC上进展,Windows对ARM支持一直很拉胯，ARM的壁垒就是生态，云端的渗透比较慢，但是增加份额的趋势确立了，PC端搞定了苹果，如果Windows这块也搞定了，ARM CPU的壁垒确实比较大了，从终端手机，到PC，到云端生态。。。不过现在CPU到不是竞争战略焦点了//@乐中厚:回...

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回复@MIBA: 能让这些美国科技头部公司投资卷起来，就是帮我们评估了英伟达价值，即使AGI这一波没有快速实现（个人认为大概率十年内都实现不了），但是产出的科技成果颠覆一些科技产业领域是大概率能做到的，市场对2000年初的互联网股灾其实一直很警觉泡沫了，对NVIDIA估值已经是比较保守谨慎的了//...

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回复@长线策略家: Intel当年整个科技行业的经济规模比现在小多了，当年微软出了Windows才多少市值？算上通胀，Intel当年市值相当于一两万亿，刻舟求剑你是找不到准确锚定物的，美国科技纳斯达克股票涨的好实际还对应人类整个科技行业规模在加速膨胀，你回头看看人类历史整个人类科学技术也是加速发...

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回复@长线策略家: 英伟达实打实每季度盈利快速增长，再有两个季度就能接近或者超过市值第一的微软，并且能遇见的两年内大概率还是现在增长节奏，这样的股票那里来泡沫，如果英伟达在互联网泡沫时代，股价现在估计都直接十万亿了，不懂你的泡沫咋定义的，都和国内炒茅台，腾讯一样，这些企业对人类...

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加速一切应用

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回复@乐海摆渡人: 比诺基亚强，和Intel差不多吧，增长不是靠卖出多少iPhone来保证，指望APP store上收税，这个基本就是穷尽了其他产品能力科技垄断企业耗尽最后底蕴的表现了//@乐海摆渡人:回复@韭菜太老费镰刀:苹果就是昨天的诺基亚！很快破产了！

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回复@韭菜太老费镰刀: 现在的苹果和十年前Intel没啥区别，还有个毛线的伟大，死守着以前的江山，收着APP store的税，桎梏科技发展，科技革命颠覆的就是这样的巨无霸企业，美国科技行业发达就是有这样的新陈代谢能力//@韭菜太老费镰刀:回复@但斌:讲实在的，我不认为英伟达能够成...

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回复@xiaolifeidao12: 美国科技界前面这些巨头实际在AI浪潮下都有可能被颠覆，亚马逊，微软也可能失去他们在现有垄断领域的控制地位，一个开放竞争的科技革命的早期阶段，英伟达实际占据很好的位置，以前还在迷信软件公司强于硬件公司的路径依赖已经被颠覆，英伟达本身也隐隐约约有做垂直整合的巨...

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回复@bobwn: 其实政府调控就和当年越调越高一样，他不能逆转周期，关键是居民收入预期要好，房子是对一个十年以上长周期的信心问题，本质需要对国内产业升级有信心，如果陷入中等国家陷阱，房价政府也托不上去的，之前看到深圳大厂毕业的，很多跑香港卖保险了，他们实际在帮国内资金搬运出去//@bob...

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回复@oscilo: 净利润最近一个财季比较是152亿对应苹果236亿，苹果净利润是下降的，英伟达看起来保持季度环比两位数净利润增长很轻松的持续后面看得到的两三年，市场估值还是有他合理性的//@oscilo:回复@开始做空NVDA:利润也就只差一倍不到

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回复@笃定前行2024: 苹果有自己的策略用自尽量用自己的芯片在终端和云端加速AI计算，这个策略没有问题就看追赶速度了，苹果现在是大大落后的，所以他一定是两条腿走路的，开始阶段终端用openai，云端租赁云提供商的，至少这两年苹果还是会间接帮助推动英伟达数据中心销量的//@笃定前行2024:回复@xi...

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回复@MIBA: Supermicron也在跌，估计是最近黄教主到台湾，预期台系产业链会快速发展起来做多供吧，总体来说这些美资的供应商只是靠近英伟达和英伟达主要数据中心现在还在大部分供应分配给了美国大公司，有先发优势，他们没啥不可替代的，台系在需求确定情况下很快会压低价格//@MIBA:回复@xishier:...

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回复@笃定前行2024: 你先了解一下英伟达的Grace CPU再说吧,你拿苹果的M2 ultra的一体内存和英伟达单GPU内存对比完全不对等的//@笃定前行2024:回复@笃定前行2024:转，这就让英伟达GPU受到了限制，它无法在内存中放下苹果CPU能够容纳的高级模型，比如Llama 3-70B。虽然苹果的每GB成本实际上更低，但L...

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回复@PaulWu: 等木头姐那些股票暴涨，才是真的市场泡沫要破了的时候了//@PaulWu:回复@StevenLH:2021年初做空木头姐的基金替代做空纳斯达克，以保护美国科技持仓，是我最明智的决定……当时正是她封神的时候，雪球上也不乏信徒。

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深有同感，这个季度完全不慌

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回复@达哥投资记录: 明年第一财季，B200规模上市了，英伟达季度盈利就超过微软了，增长速度还更快，股价可能在下个季度财报出来后就接近全球第一了//@达哥投资记录:回复@亿里挑一:七巨头的pe动态一年期也就平均30多倍，特斯拉和亚马逊高一些，英伟达今年利润预计会有700亿美元左右，37倍动态pe，考...

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回复@w奔波儿霸: 美国没有科技领先和突破，光靠金融玩数字游戏，早被中国超过了，承认美国强的地方才能找自己差距追赶//@w奔波儿霸:回复@黑色面包:美股几大公司的营收利润增长，本质上是鲍威尔和耶伦驱动的，但他们认为是ai驱动的，就加大对ai的投入力度，肥了英伟达。这就属于电梯里做俯卧撑，问...

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回复@hhhhhqqq: 博通应该是半导体行业商业化做的最彻底的，其实我并不看好他现在市值，marvell，Intel，还有英伟达自己的高速以太网其实和博通竞争博通并没有多大优势，另外博通定制化TPU这个行业AMD，Intel，NVIDIA如果进入竞争，博通完全没有优势，博通的管理层确实很能充分发挥公司的商业潜力，...

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@黑色面包 后面两年确定增长延续的情况下英伟达还是会在一次又一次财报数据推动下上涨的，叫英伟达周期成长股比较合适，如果只看到他的周期股价回调，会忽略看不到他总体十几年的上涨，其实英伟达背后成长大逻辑是并行计算需求的增长，只要英伟达确保在并行计算生态中几乎垄断位置，并行计算需求看...