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回复@bobwn: 其实政府调控就和当年越调越高一样，他不能逆转周期，关键是居民收入预期要好，房子是对一个十年以上长周期的信心问题，本质需要对国内产业升级有信心，如果陷入中等国家陷阱，房价政府也托不上去的，之前看到深圳大厂毕业的，很多跑香港卖保险了，他们实际在帮国内资金搬运出去//@bob...

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回复@oscilo: 净利润最近一个财季比较是152亿对应苹果236亿，苹果净利润是下降的，英伟达看起来保持季度环比两位数净利润增长很轻松的持续后面看得到的两三年，市场估值还是有他合理性的//@oscilo:回复@开始做空NVDA:利润也就只差一倍不到

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回复@笃定前行2024: 苹果有自己的策略用自尽量用自己的芯片在终端和云端加速AI计算，这个策略没有问题就看追赶速度了，苹果现在是大大落后的，所以他一定是两条腿走路的，开始阶段终端用openai，云端租赁云提供商的，至少这两年苹果还是会间接帮助推动英伟达数据中心销量的//@笃定前行2024:回复@xi...

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回复@MIBA: Supermicron也在跌，估计是最近黄教主到台湾，预期台系产业链会快速发展起来做多供吧，总体来说这些美资的供应商只是靠近英伟达和英伟达主要数据中心现在还在大部分供应分配给了美国大公司，有先发优势，他们没啥不可替代的，台系在需求确定情况下很快会压低价格//@MIBA:回复@xishier:...

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回复@笃定前行2024: 你先了解一下英伟达的Grace CPU再说吧,你拿苹果的M2 ultra的一体内存和英伟达单GPU内存对比完全不对等的//@笃定前行2024:回复@笃定前行2024:转，这就让英伟达GPU受到了限制，它无法在内存中放下苹果CPU能够容纳的高级模型，比如Llama 3-70B。虽然苹果的每GB成本实际上更低，但L...

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回复@PaulWu: 等木头姐那些股票暴涨，才是真的市场泡沫要破了的时候了//@PaulWu:回复@StevenLH:2021年初做空木头姐的基金替代做空纳斯达克，以保护美国科技持仓，是我最明智的决定……当时正是她封神的时候，雪球上也不乏信徒。

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深有同感，这个季度完全不慌

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回复@达哥投资记录: 明年第一财季，B200规模上市了，英伟达季度盈利就超过微软了，增长速度还更快，股价可能在下个季度财报出来后就接近全球第一了//@达哥投资记录:回复@亿里挑一:七巨头的pe动态一年期也就平均30多倍，特斯拉和亚马逊高一些，英伟达今年利润预计会有700亿美元左右，37倍动态pe，考...

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回复@w奔波儿霸: 美国没有科技领先和突破，光靠金融玩数字游戏，早被中国超过了，承认美国强的地方才能找自己差距追赶//@w奔波儿霸:回复@黑色面包:美股几大公司的营收利润增长，本质上是鲍威尔和耶伦驱动的，但他们认为是ai驱动的，就加大对ai的投入力度，肥了英伟达。这就属于电梯里做俯卧撑，问...

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回复@hhhhhqqq: 博通应该是半导体行业商业化做的最彻底的，其实我并不看好他现在市值，marvell，Intel，还有英伟达自己的高速以太网其实和博通竞争博通并没有多大优势，另外博通定制化TPU这个行业AMD，Intel，NVIDIA如果进入竞争，博通完全没有优势，博通的管理层确实很能充分发挥公司的商业潜力，...

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@黑色面包 后面两年确定增长延续的情况下英伟达还是会在一次又一次财报数据推动下上涨的，叫英伟达周期成长股比较合适，如果只看到他的周期股价回调，会忽略看不到他总体十几年的上涨，其实英伟达背后成长大逻辑是并行计算需求的增长，只要英伟达确保在并行计算生态中几乎垄断位置，并行计算需求看...

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回复@明智的涨停元气: 你manager那个时候绝对是胡诌忽悠你的，两年前估计黄教主都想不到现在和苹果接近市值了//@明智的涨停元气:回复@xishier:两年前我刚入职nv的时候manager开玩笑跟我说能到1000，现在真实现了

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回复@jackyloda3: 这些不安都是心理上的，每次财报实打实的数据出来后，很快市场上的资金就会被迫慢慢接受现实，这点美股市场我是很相信的，其实之前英伟达过万亿市值，感觉也是一个芯片企业市值心理门槛，回头看看有实际营收增长支撑，突破了都是纸一样的门槛//@jackyloda3:回复@xishier:再涨30-4...

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回复@jackyloda3: 财报展望其实完全消除了这个担心，H100，GH200,包括网络芯片，都是供不应求，早期GB200应该也是几个大客户拿到，没优先级的客户H100，H200估计还能卖好几个季度,这些估计都还没有算给国内的H20，最近有分析师预估国内已经加到快50万H20订单了，只要台积电封装，HBM产能持续增加，...

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回复@第一重仓苹果_: 今天财报出来，1000股价又是新低点了，Q4的GB200起量，营收要往320亿美金靠近了。。高速成长公司确实是越涨越便宜//@第一重仓苹果_:回复@xishier:我要是早点看到大佬的评论就好了

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回复@Frank_X: 恰恰相反，展望是亮点，在H100的收尾阶段，GB200还没上市的一个季度，保持增长节奏，基本打消市场对产品换代衔接季度营收下滑的担心，大超预期//@Frank_X:回复@xishier:Q2 展望不太够看，虽然一向保守。

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本季营收小超买方预估，看过去几个季度的增长，应该还是受供应商产能限制，展望其实是大超预期的，基本算是很完美的一份财报了，后面GB200上市，增长又要加速了

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市场期待几个月了的拆股呀，之前都是预计1比四拆，现在是一比十拆，证明英伟达对将来股价很有信心，都留一些上涨空间

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$英伟达(NVDA)$ 十比一拆股，这个也是超预期很多了

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$英伟达(NVDA)$ 260.44亿，数据中心225.63亿，买方预期都超了，数据中心环比依然20%以上增长，安心睡觉了