大摩的调研报告出来一周了,市场这些评级机构反应也太慢了,感觉是看到开涨了再来锦上添花,做个分析师感觉挺容易的
大摩的调研报告出来一周了,市场这些评级机构反应也太慢了,感觉是看到开涨了再来锦上添花,做个分析师感觉挺容易的
回复@hemer: 大摩上周出的报告看看,TW产业链的T20应该是已经在大量出货的,英伟达这样企业没有必要在国内大规模出货前就宣传巴不得低调赚钱//@hemer:回复@黄河路车夫:这几天是h20在中国开始接单了,所以各种媒体(不知道是否拿了宣传费)开始报道大家抢购h20,这个100万片也是某个咨询机构放出来...
回复@shallowwangwang: 老黄要是错的他是要被美国投资者告,美国证监会调查的,这随便一个分析师,市场上类似的估计几百人,大部分说的话都是拍脑袋瞎逼逼,一点数据和自己基于数据的分析都没有,至少也像大摩那样到TW去调查一下产业链实际跑的情况,挖掘出一些H20今年出货100万片这样的信息,然后...
这种垃圾文章,算力20年涨10000倍,如果耗电也涨一万倍,芯片就别玩了,AI数据中心对总发电量影响不大,不过确实增大局部用电密度,以后数据中心集中地方会新增加一些核电站,火力电站
回复@psyanggz-1: 我觉得华为应该没有国内50%市场,服务器用的这些大芯片,良率提高比给手机的小芯片要难多了,华为自己都说了,要想办法在系统层面优化提高性能//@psyanggz-1:回复@酷酷蝎:华为占比大幅度提升,已经占了 50 % 左右 的市场,那么问题来了,华为吃的是那些公司的市场呢?哪些公司原...
分析客观
回复@PushedAgain: 英伟达数据中心销售地区分没看到欧洲有多少,估计这个欧洲开源的,也是租微软,亚马逊,谷歌的公有云吧//@PushedAgain:回复@xishier:法国有Mistral,头部的开源AI初创公司,没比Meta落后太多
国会山股神用实际行动蔑视欧盟,法国对英伟达反垄断调查,说句实话,欧盟这波AI存在感本来就低,估计英伟达数据中心欧盟销售占比估计都不如禁售后的中国,搞个调查最后估计也就收几亿美金罚款了事
回复@估值捕手: 你仔细看大摩这次报告,国内对H20需求很大应该是超过预期,算力富裕是看你想干啥事情,在现在AI突飞猛进时代,躺平的公司算肯定是富裕的//@估值捕手:回复@估值捕手:目前我知道的是国内的大厂算力是有富余的,知情的大家可以讨论下。
大摩这个最新report是有新信息量的,结果刚评论就被小秘书删帖了
黄教主每年卖的那些股票,估计也就是交税,还有生活上开销了,每年好像都有卖,前几年我记得好像就几千万上亿美元吧,今年显得多点,不过他财务管理人制定卖股计划时候,股价应该比现在低很多,现在卖出时候看起来多了很多
五六年前黄教主喊话Intel代工时候还有机会,现在大概率Intel设计和代工业务一起捆绑沉没了,也许现在Intel的机会是地缘政治变局,Intel在美国几个州还有欧洲保留了欧美半导体制程的人才体系,虽然很多也已经年老逐渐凋零。Intel强行巨额投资新制程实际也是违背市场规律的,现在推动制程前进的主要...
炒电感的真扯淡,看到直接拉黑