汐汐巴巴

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申万计算机】周报：再谈中美科技股走势，从鸿蒙+盘古催化开始！
[爱心]海外投资应当关注购买力平价（PPP）和货币实际竞争力情况。
[玫瑰] 本周英伟达一度成为美股科技股最大市值公司，考虑更底层的逻辑：能否跑赢汇率，跑赢物价？在海外若没有投资美股（例如七仙女），几乎无法跑赢基础生活...

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🔥【浙商轻工】思摩尔国际：FDA首次批准薄荷醇电子烟NJOY，化解薄荷醇担忧，期待订单弹性
事件：美国时间6.21，FDA首次授予了4款薄荷醇味电子烟PMTA：NJOY ACE的2.4%和5%浓度薄荷醇烟弹、NJOY DAILY 4.5%和6%浓度的一次性薄荷醇电子烟，NJOY为思摩尔重要客户、此举意义重大。
# 扭转了...

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【天风电新】思源电气、东方电子调整点评-0619
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1、思源电气
网内业务全年维度交付节奏趋于平滑，23年基数问题预计24H2增速高于24H1；#海外订单持续高增，我们预估订单同比增速维持30%+，重点区域拉美、中东、欧洲；
我们猜测今天股价调整，主要系24Q2网外...

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🔥【HXDZ|芯海科技】鸿蒙拐点时刻+ AI产业趋势，受益鸿蒙生态与AIPC多重催化
#鸿蒙生态有望迎纯血鸿蒙拐点时刻。6月21日-23日，华为在将松山湖举行华为开发者大会（HDC 2024），有望正式公布 HarmonyOS NEXT（鸿蒙星河版，采用纯自研的鸿蒙内核以及不再兼容Android应用）开发者Beta计划，...

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【广发通信】再论800G需求上修原因，继续推荐光模块龙头公司
#本次800G上修变化比较大的是除谷歌外的另外三大云厂商-微软/AWS/Meta，尤以微软变化最大。这也很好的对应了四大云商从去年开始的AI Capex的上调。
#800G需求增加中【训】【推】都有较大增加。【训练端】，以太网更适合【超大】...

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茅台批价波动点评:黄牛成本是批价短期支撑
高端需求整体承压背景下,茅台供给上半年总体增加较多是导致今年价格疲软的主要原因。需求虽弱但不存在短期断崖式下降的情况,批价的快速下跌主因在于供给端增加,其中黄牛恐慌、电商补贴是重要的边际变化。
我们跟踪渠道,部分区域反馈今年经销商目...

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$*ST洪涛(SZ002325)$ 什么时候退市

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5000亿科技创新再贷款加速落地，首笔贷款开始发放。
今年4月，央行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。
央行近期遴选了首批近7000家符合条件的企业，...

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【华泰消费｜家电2024年中期策略】继续看多家电核心资产及出海龙头
我们的家电板块中期投资展望，主要回答三个问题：
1、家电消费是否还具备配置价值角度？
趋势上来看:
趋势：家电核心资产受资金追捧
长期基本面来看，中国经济实力有望维持增长，人均消费能力为多元家电耐用...

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【中信前瞻】博通FY2024Q2业绩概要：业绩整体超预期、上调全年AI收入指引超110亿美元
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【24Q2业绩总览】
（a）当季收入124.84亿美元（同比+43%，环比+4.4%），高于市场120.28亿美元的一致预期。收入出现大幅增长，主要原因系公司今年并表VMWare所致，除去并购VMWare业...

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【申万机械】轨交设备热点频发，看好全年持续行情
1）今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%。
2）近日，德国铁路基础设施公司Spitzke向中车株机子公司福斯罗机车订购了10台符合欧五排放标准的DE 18机车。
3）6月7日，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维...

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【中泰电子|寒武纪】G端互联网国产化加速，重视国产算力龙头
#头部大厂加速芯片国产化#
根据产业链调研，国内互联网厂商加速AI芯片国产化进程，除采购nv H20外，积极导入国产芯片厂商，昇腾、寒武纪、海光、燧原等公司产品关注度较高。阿里近期加速落地，集群测试后有望发挥alpha客户优势...

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【兴证电子】AI需求持续爆发，持续推荐算力PCB产业链
AI拉动下，数据中心建设迫在眉睫，硬件基础设施端有望充分受益。看好数通板龙头沪电股份、国内封装基板领先者兴森科技、国内算力核心供应商深南电路，建议关注与NV有较好合作的胜宏科技和高速CCL供应商南亚新材。
沪电股份：通讯PCB收...

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【东吴电新】德业股份：新兴市场需求旺盛、Q2业绩有望超预期
#观点重申
24年来巴西、东南亚等新兴市场并网需求持续旺盛，近期欧美降息逐步开启，6.5加拿大宣布降息25个基点，我们预计欧美主流市场也将逐步向好；微逆需求随库存去化Q2亦逐月提升，同时欧洲市场户储库存去化逐步接近尾声；整...

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$一心堂(SZ002727)$ 是不是所有连锁药店都有这问题？

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$一心堂(SZ002727)$明天跌停？

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$华闻集团(SZ000793)$ 快退市了吧？