xishier

讨论

@阿企笔记 不知道你是是坏还是傻，吹票也要要点脸，万达商管疫情几年出租率和租金收缴率都接近100%，利润也挺好，最后股权就卖这600亿，我甚至觉得这600亿都不一定是王实际能拿到手的钱，一个轻资产商管公司，利润这么好，你觉得国内外其他财团是傻的不去抢购万达商管股权？还撺掇给这样公司开口子...

讨论

这系统推的杀币，英伟达，英特尔都分不清，一万多粉丝，雪球是越来越垃圾了

讨论

直接撤了公关部，找外部外包就完了，留下10%做好PR工作，专心做研发，少发声少掺和社会热点比啥都强

讨论

$英伟达(NVDA)$ 环比20.9%，同比60%，看起来是消费类复苏，叠加英伟达H100，H200 产能瓶颈突破，另外看到消息台湾现在航空货运运力都被争抢，暴涨，看起来台积电和台系基于英伟达平台的芯片和服务器产出加速增长，英伟达这个季度财报看起来大概率又是超过市场预期，看看能超过多少吧//@钓鱼蜜-布莱...

讨论

她估计就是计划好离职百度前给自己立个话题人设，最后利用一下百度平台和头衔给自己将来个人IP引流罢了，何必当真，这个事件里面损失最大的是百度，估计赶她走还要赔笔钱给他，百度内部管理混乱程度可见一斑

讨论

这家伙还七千粉丝，蠢货真多

讨论

回复@gwitter: 通用GPU加速计算市场结构可能已经没有AMD和Intel机会了，继续投资在这块，等英伟达解决了供应瓶颈问题，可能也很难长久运营下去，我一直认为AMD，Intel其实应该在通用加速和各大云厂家专用加速asic之间找到市场缝隙定义一个新产品类别出来，Intel和AMD应该能比各家公有云厂家自己的T...

讨论

回复@xishier: 22号收盘，应该是国内23号早上//@xishier:回复@翻番:英伟达H100供应缓解，其实应该才是主要原因，翻番兄分析的系统级别方案竞争，确实是AMD短板，不是AMD不努力，确实英伟达这个竞争对手太强大了，这几家云厂家的财报出来后，英伟达这个季度财报和下个季度展望应该是很确定的了，月...

讨论

回复@翻番: 英伟达H100供应缓解，其实应该才是主要原因，翻番兄分析的系统级别方案竞争，确实是AMD短板，不是AMD不努力，确实英伟达这个竞争对手太强大了，这几家云厂家的财报出来后，英伟达这个季度财报和下个季度展望应该是很确定的了，月底英伟达财报前感觉大盘稳定下来，英伟达就会冲回前高了/...

讨论

回复@pipee: AI现在的发展是实践领先于理论发展太多，大家都对现在基于transformer的大模型发展上限没底，所以才会有英伟达股票大幅恐高波动，实际上，上周Meta，Google，微软，还有之前Tesla财报，再加上奥特曼斯坦福演讲，其实已经基本确认了，短期两三年现有scaling law是会持续有效，英伟达股...

讨论

还有最关键的，昨天奥特曼斯坦福讲座，这波scaling law还没有看到曲线顶端

讨论

国内大厂都是等着开源模型发展然后微调，训练需求没那么大，不过推理需求可能更大

讨论

回复@美帝药丸: 发电量是需求带动的，美国电价在发达国家里面很低了，所以供应不是问题，需求大了美国能源又不缺，增加两三个点的发电量轻轻松松的，直接在大型数据中心附近新建发电厂一步到位，也不用依赖现有老化的传输电网络//@美帝药丸:回复@xishier:国内还好，美国这些年发电量没增长

讨论

AI算力远没到能源供应不上的地步，不过局部数据中心基础设施确实需要改进去支持现在越来越大的计算功率密度，不过这个改进的投资和技术也还是不算太大技术挑战的事情，配套投资和建设周期到位就可以了。。。

讨论

回复@jackyloda3: 台积电昨天三月财报挺好呀，cowos封装产能也在持续缓解，二季度营收环比应该至少保持20%季度环比增长吧，从前几天看到那个分析师的预估，H20给国内出货可能会有惊喜，英伟达财报前不太担心跌太多，回调20%一般是极限了//@jackyloda3:回复@xishier:q2财报有啥预期吗

讨论

回复@StevenLH: 黄老板确实个人魅力太大了，越了解越沉迷，黄老板的年纪，技术，商业，科技大局观的积累应该是美国这些科技领袖中间觉得第一独一档存在了。。。应该是超过马斯克了，而且比马斯克要低调内敛很多，其他公司在对内执行力，对外科技行业感召力上也越来越难和英伟达竞争，这个是...

讨论

回复@乐中厚: 欧美对这种早期技术竞争时期的领先者是挺宽容的，他们反垄断的逻辑是确实影响技术发展，但是现在这种AI加速芯片还没有到成熟时期，市场竞争环境是非常激烈的，英伟达根本不敢有任何懈怠或者产品挤牙膏，所以很长一段时期不觉得欧美主流国家会去对英伟达反垄断调查，你用国内这种调整...

讨论

回复@白杨树ll: 英特尔还玩个球。。。前两天看到一个分析师不是说客户测试了Intel的，感觉能效，性能这些都和预期相差挺大的。。。//@白杨树ll:回复@xishier:担心英特尔吗发布了新产品了

讨论

回复@好人不赚钱: 生态系统级别竞争对手至少现在根本看不到，国内可能会割裂一个独立生态系统出来，对华为会是机会，中国以外根本没影，英伟达根本不怕单个硬件软件部分的竞争对手，七八年来也从来不缺这样的竞争对手，总共割裂出去的市场只占10%以下//@好人不赚钱:回复@xishier:你忽略一点，只要...